2025 年一季度，我国肉羊产业经历显著调整，核心产能指标呈现深度回调： 全国羊出栏 6760 万只，同比降幅 6.6%，创近五年同期最低；存栏量 30005 万只，同比减少 2228 万只，跌幅达 6.9%，刷新近六年最低纪录；羊肉产量 106 万吨，结束连续五年的增长态势，同比下降 5.3%。
与此同时，市场价格呈现 “全国弱调、产区回暖 ” 的分化格局，进口市场延续澳新主导的高集中度特征，供需结构在产能去化与消费淡季的博弈中深度重构。
本报告以生产、产品、市场、进口四端为切入点，结合权威数据，剖析产业周期转换期矛盾，通过数据解构与逻辑推演，揭示2025年肉羊产业转型轨迹，并对第二季度及中长期趋势作出预判。
2025 年一季度全国羊出栏 6760 万只，同比减少 481 万只，降幅达 6.6%，为近五年同期最低水平，自 2021 年以来首次跌破 7000 万只大关。
这一现象与主产省份的产能调整密切相关，例如江西省羊出栏同比下降 10.5%，内蒙古、山东等传统牧区的规模化养殖比例提升导致中小散户加速退出。
从存栏数据看，一季度末全国羊存栏 30005 万只，同比减少 2228 万只，降幅 6.9%，创近六年最大跌幅，甚至低于 2020 年同期水平。
值得注意的是，能繁母羊存栏量同比下降 9.58%（陕西省数据），反映出繁殖基础的持续弱化，这将对未来 12-18 个月的出栏量产生连锁影响。
产能收缩的背后是多重因素的叠加作用：
其一，养殖效益持续低迷。
2024 年以来羊肉价格同比跌幅超 8%，而饲料成本虽有所下降，但养殖环节利润空间收窄，导致养殖户补栏意愿不足。
其二，环保政策趋严。
新疆、内蒙古等地推行草原生态保护补助政策，限制超载放牧，加速了传统散养模式的退出。
其三，疫病风险加剧。
2024 年四季度多地爆发小反刍兽疫，导致部分地区被动出栏增加，进一步削弱产能。
羊肉产量连续五年增长终结，区域分化显著：
一季度全国羊肉产量 106 万吨，同比减少 6 万吨，降幅 5.3%，结束了自 2020 年以来的一季度连续增长态势。
这一变化主要源于出栏量的下降，而非单产水平的波动。
从区域看，主产省份呈现明显分化：内蒙古、山东等传统产区产量稳定，但新疆、甘肃等新兴产区受存栏下降影响，产量同比降幅超 10%。
值得关注的是，江西省羊肉产量同比下降 7.8%，反映出南方草山草坡地区的产能调整同样剧烈。
产量收缩的深层原因在于养殖结构转型。
2025 年中央一号文件提出 “推进肉牛产业纾困”， 但肉羊产业政策支持相对滞后，导致规模化养殖推进缓慢。
此外，进口羊肉的持续冲击加剧了国内市场的供需失衡。
一季度羊肉进口量达 11.2 万吨，同比增长 3.3%，其中澳大利亚和新西兰占比近 98%，低价进口肉挤占了国产羊肉的市场空间。
羊肉价格 供需博弈下的弱势调整 一季度羊肉价格呈现 “先扬后抑” 特征，全国集贸市场均价从 1 月初的 69.88 元 / 公斤降至 3 月底的 69.30 元 / 公斤，跌幅 0.83%。
这一走势与主产省份形成鲜明对比：内蒙古、山东等地价格从 64.17 元 / 公斤回升至 67.34 元 / 公斤，涨幅 4.94%，而全国均价因消费淡季和进口冲击持续承压。
从区域价差看，主产省份与全国均价的差距从 8.32% 收窄至 2.91%，反映出产区价格对全国市场的传导作用增强。
价格波动的核心驱动力来自供需关系重构。
供给端，2019-2023 年羊出栏量连续五年增长形成的产能释放仍在延续，叠加进口肉冲击，市场供应持续宽松。
需求端，春节后进入传统消费淡季，餐饮需求骤降，而牛肉价格低位运行（同比下跌 17.39%）进一步分流消费者。
此外，饲料成本下降为价格下行创造空间： 玉米、豆粕一季度均价同比分别下降 12.66% 和 11.74%，养殖端成本压力缓解。
羊肉进口集中度高企与结构优化并存：
一季度羊肉进口量 11.2 万吨，同比增长 3.3%，进口额 4.29 亿美元，同比增长 23.1%，显示进口肉价格同比上涨 19.2%。
这一现象与国际市场供需变化密切相关： 澳大利亚、新西兰受干旱影响羊肉减产，导致出口价格上涨，而国内需求韧性支撑了进口量增长。
从进口来源看，澳大利亚和新西兰占比达 98.41%，但广东等地从俄罗斯进口羊肉增长 124.3%，显示进口来源多元化趋势初现。
进口增长对国内市场形成双重影响： 短期，低价进口肉加剧市场竞争，压制国产羊肉价格； 长期，进口来源多元化有助于缓解供应链风险，特别是非洲国家通过零关税政策进入中国市场（如湖南袁氏种业计划年进口 2 万吨），可能改变未来进口格局。
未来趋势预测
产能底部已现，价格修复可期 产能调整进入尾声： 当前存栏量已接近 2020 年水平，能繁母羊存栏持续下降可能触发产能自然出清。
预计二季度存栏量将企稳，下半年出栏量逐步回升。
价格呈现修复性反弹： 随着主产省份价格回升（如内蒙古 3 月环比上涨 0.96%）， 全国均价可能在三季度突破 70 元 / 公斤。但进口肉增长和消费淡季将限制涨幅，全年均价预计同比下跌 5%-8%。
政策驱动结构升级： 甘肃和政县等地推行 “政府 + 银行 + 企业” 模式，通过奖补政策推动规模化养殖，预计 2025 年全国肉羊规模养殖比例将突破 50%。
进口格局多元化加速： 非洲羊肉通过零关税政策进入中国，可能在 3-5 年内占进口总量的 10% 以上，逐步打破澳新垄断。
结论与建议
2025 年一季度肉羊产业呈现 “产能收缩、价格承压、进口高企” 的特征，反映出行业正处于深度调整期。
为推动产业可持续发展，建议： 强化政策支持： 将肉羊纳入中央财政补贴范围，推广甘肃和政县 “六位一体” 全产业链模式，提升养殖效益。
优化进口结构： 加强与非洲、南美国家的贸易合作，降低对澳新市场的依赖，防范供应链风险。
推动技术创新： 推广肉羊常温人工授精、全株玉米青贮等技术，提升单产水平和养殖效率。
拓展消费市场： 开发羊肉预制菜、调理品等新产品，对接餐饮连锁企业，提升消费需求韧性。
2025 年肉羊产业将经历 “阵痛期” 后的深度重构。短期看，二季度存栏量有望企稳，价格在主产省份带动下或现修复性反弹，但进口增长和消费淡季将限制涨幅，全年均价预计同比下跌 5%-8%。
中长期看，随着政策支持加码、技术创新加速和消费升级深化，产业将向 “规模化、数字化、品牌化” 转型， 预计到 2030 年羊肉消费量将突破 650 万吨，形成 “北繁南养、东西互补” 的新格局。
行业参与者需把握三大趋势：一是通过 “公司 + 合作社 + 农户” 模式整合资源，提升抗风险能力；二是依托数字化技术实现精准管理，降低养殖成本；三是聚焦高端市场和南方消费增量，培育新的利润增长点。
唯有如此，方能在产业变革中实现突围，推动肉羊产业迈向高质量发展新阶段。
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