10月，澳大利亚牛肉对华出口量突破1万吨，但由于降雨扰乱生产、养殖户惜售，叠加年底加工厂即将停产，未来两个月的出口量预计将低于此前预期。

澳大利亚农业、渔业和林业部（DAFF）今早发布的月度贸易数据显示，10月澳大利亚对全球市场的牛肉出口总量为128,836吨，环比下降3%，同比减少8%。

其中，对华出口达到10,852吨，环比增加约4,000吨，重新站上1万吨关口。

不过，这一回升仍远低于关税实施前的水平。

由于6月中旬至12月31日实施的55%关税，目前对华出口量仅为此前水平的20%至40%。

去年同期（新配额和关税直到1月初才公布），中国进口了20,200吨澳大利亚牛肉，再前一个月为24,000吨。

今年迄今，澳大利亚累计对华出口173,800吨牛肉（其中82%为冷冻），较去年同期的223,555吨大幅下降。

降雨冲击产量，年底出口预期下调此前市场曾预期，随着澳大利亚大部分地区天气转干，2026年四季度出口和产量有望迎来一波激增。

但这一预期并未兑现，传统的冬季低谷（尤其是南部各州）至今没有消退迹象。

实际上，前一周是自1月季节性复工以来全国屠宰量最低的一个完整生产周（无假期因素影响），仅略高于14万头。

这一数据还不完全可比，因为昆士兰加工厂Stanbroke已不再向自愿数据系统报送其周度屠宰数据（通常约6,000头）。

截至10月底，澳大利亚今年已累计向出口市场发运133.8万吨冰鲜和冷冻牛肉，由于2026年加工季开局强劲，仍比去年同期高出7.1万吨。

但眼下生产年度还剩不到两个月，加上近期降雨的意外冲击，全年出口量看来将略低于澳大利亚肉类与畜牧业协会（MLA）9月的最新预测。

MLA当时预计，今年出口装运量有望达到创纪录的164.6万吨。

自那以后，澳大利亚气象局（BOM）基于“超级厄尔尼诺”威胁作出的悲观春夏预测，令季节性前景发生了剧烈变化。

大多数出口牛肉加工厂将在12月17日至18日停产，距今仅剩七周，全年出口量略高于150万吨现在看来更为现实。

若后续继续降雨，这一数字还可能进一步下调。

这意味着11月和12月的出口量将明显低于此前预期。

1月对华出口或迎爆发虽然未来两个月对华出口预计低迷，但市场普遍预期明年1月将出现创纪录的贸易量——届时新配额年度开启，各方将争相填补澳大利亚2027年20.6万吨免关税配额。

此外，一些贸易消息人士预计，1月前两周对华冰鲜空运发货量将异常庞大，以补充自2026年关税实施以来消耗的库存。

中国采购恢复、对美出口强劲、畜牧周期导致可供屠宰活牛减少，以及近期雷亚尔对美元贬值，共同推动巴西活牛价格逼近400雷亚尔/阿罗巴的历史高位，并对巴西国内牛肉消费者产生影响。

据圣保罗大学应用经济学高级研究中心（Cepea）数据，在全球最大牛肉生产国和出口国的风向标市场圣保罗州，阿罗巴报价约为390雷亚尔，年内涨幅超过20%，其中三分之一的涨幅发生在10月。

近期推涨因素中，中国的采购意愿尤为关键——预计中国将在11月至12月间重新进口巴西牛肉，以便在2027年以较低关税完成配额；此外，卢拉第二轮选举结果出炉后，市场反应推动美元上周升值9.15%。“（阿罗巴上涨的）主要原因是汇率升值，这提升了巴西在国际市场的竞争力，也增强了加工厂出口赚取美元的意愿。

出口更具吸引力，牛价也随之上涨。”咨询机构Agrifatto首席执行官莉吉娅·皮门特尔表示。

汇率变动之际，最大进口国中国在2026年关税配额于年中用尽后，正重返巴西市场。

2027年，中国给巴西的配额为112.8万吨，关税为12%；超出部分税率升至55%。“市场对中国的采购恢复抱有建设性预期……”Datagro咨询机构畜牧板块负责人若昂·菲格雷多评论道。

他指出，根据该机构编制价格指标（用于B3合约结算）时的调研，一些与出口型牛肉加工厂的交易已登记在400雷亚尔/阿罗巴的水平。

除国外需求外，他提到，一些面向国内市场的企业也以400雷亚尔的价格成交——这类企业通常因年末假期消费旺季而需求升温。

不过，他认为，用于供应巴西国内市场的牛肉生产，其牛价谈判将以400雷亚尔为上限，因为这一价格开始抑制本地消费。“年底前或许还能撑一撑，但已经在逼近上限了……”他说，并指出市场对2027年国内需求存在担忧，因为政府可能为财政调整采取措施。

Cepea研究员、来自圣保罗大学路易斯·德·凯罗斯高等农业学院的蒂亚戈·贝尔纳迪诺·德·卡瓦略认为，到年底乃至整个上半年，由于供应受限，加上中国需求和美国的采购，牛价没有太多回落空间。“我们的肉确实值钱，这反映在牛价上。”他说，同时他也不认为年底前国内消费会发生变化。“因此，在供需高度平衡的格局下，价格无法回落。”全链条利润承压对于明年，卡瓦略评估认为，整个产业链的利润都将收紧。“从消费者开始——如果想继续吃牛肉，就得多付钱……然后整个链条都在调整：育肥户、购买小牛和架子牛进行育肥的人，也面临高价……”他说，并指出活牛采购与牛肉销售之间的“价差”是2023年以来最低的之一。

分析师认为，这一局面终将在某个时点趋于平衡。

Agrifatto的皮门特尔表示，牛价飙升导致牛肉加工厂利润首先受到挤压，但后期应会得到补偿——出口以更高的美元结算，且随着中国和美国加大采购，出口价格将得到支撑。“我们首先扩大对美出口，那是一个支付能力很强的市场。”她说，指的是巴西牛肉的第二大目的地。

第四处疫点位于Nova Erechim市，处于已划定的限制区域内。

巴西农牧业部（Mapa）周二晚间（11月3日）通报，在圣卡塔琳娜州Nova Erechim市一家禽类养殖场确认新的新城疫疫情。

这是自宣布动物卫生紧急状态以来记录的第四起疫情。

农业部未说明涉疫动物种类及数量。

据巴西农业部介绍，此次新疫情是在紧急区域开展的监测行动中发现的。

官方兽医服务部门将按照动物卫生突发事件应对协议采取措施，开展流行病学调查、监测和疫情遏制工作。

此次新记录加上此前在Nova Itaberaba、Coronel Freitas和Nova Erechim三市确诊的三起疫情，圣卡塔琳娜州新城疫疫情累计已达四起。

农业部表示，前三起疫情涉疫养殖场目前均处于卫生隔离状态。

该部将继续与州农业防御机构合作，开展疫情控制行动。

相关工作包括在限制区域内实施卫生措施，重点是监测和遏制疾病，属于宣布动物卫生紧急状态后所采取应对措施的一部分。

随着Nova Erechim新疫情得到确认，自动物卫生紧急状态以来，新城疫疫情检出数量已达四起，均在卫生当局监测之下。

近日，法国海洋资源利用研究机构（IFREMER）的研究显示：2024–2025产季，该行业捕捞了超过10万吨扇贝，是往年的五倍，同时塞纳湾成为欧洲产量最高的扇贝渔场。

目前法国扇贝捕捞集中在诺曼底与布列塔尼之间的英吉利海峡，两大核心产区为塞纳湾和圣布里厄湾。

2024–2025产季，法国本土扇贝卸港量接近4.8万吨，达到历史高位。

法国扇贝的高捕捞量并不是“竭泽而渔”，法国当前扇贝总生物量估算约19.95万吨，其中塞纳湾约11.95万吨，圣布里厄湾约8万吨，为20世纪60年代商业化开发以来最高水平。

去年12月，该海湾的扇贝渔业获得了海洋管理委员会（MSC）颁发的“可持续渔业”认证。

这要得益于法国的鱼类资源管理措施，过去20年间，圣雅克扇贝 (Pecten maximus)的种群数量增长了20倍。

多年来，诺曼底地方政府和当地渔民一直自我约束，制定严格规则以避免过度捕捞，包括设立禁渔期，每年将塞纳湾的25%划为禁渔区。

PS：圣雅克扇贝 (Pecten maximus)是法国最具代表性的扇贝，通常被直接称为“King scallop”或“Great scallop”。

贝壳近圆形，两壳不对称。

通常右壳（下壳）凸起，呈白色、粉色或赭色；左壳（上壳）平坦，呈红褐色。

拥有15至17条放射状肋纹。

商业规格通常重约190克，最大壳长可达17厘米。

法国国家海洋与地球科学研究院（Ifremer）的研究生物学家埃里克·富歇表示：海水变暖也是影响扇贝种群数量的重要因素之一。

过去30年，英吉利海峡的平均气温上升了1.5度。

而气候变化已开始影响扇贝的繁殖周期，产卵时间逐年提前，从每年5月变为3月。

此外，扇贝的体型也在逐年变小。

尽管目前可收获的生物量仍处于较高水平，但面对自然种群波动和气候变化的影响，必须保持警惕。”

日本扇贝被禁后中国转向法国进口

2022年中国自法国进口冷冻扇贝仅8吨，2023—2024年几乎为零；2025年迅速扩大至约1,400吨。

2026年前5个月中国累计进口扇贝约3900吨，其中法国供应2840吨，进口量和进口额占比均达72.9%；5月单月法国对华供应占比更高达84.3%。

2026年产季法国对华扇贝出口有望突破8,000吨。

这一暴增的直接触发因素是2023年8月中国暂停进口日本水产品，原本依赖日本冷冻扇贝的中国加工厂转向替代货源，法国凭借稳定的野生扇贝资源、冷冻产品形态和适中的价格（对华均价约4,105美元/吨，与中国整体进口均价基本持平）快速补位。

但这一增长也面临约束：法国业内人士和IFREMER研究者均指出，中国加工产能的年需求远超法国扇贝产业的供给上限，继续扩大捕捞强度可能触及可持续边界。

同时，对华出口高度依赖中日贸易关系的走向，存在明显的市场集中度风险。

2026年前九个月，土耳其对华海鲜产品出口额激增，达到约1800万美元。这得益于两国去年签署的相关协议，这些协议有力推动了土耳其海鲜对华的出口贸易。

2025年10月，土耳其与中国签署了允许海鲜产品出口的相关协议。

通过这些协议，双方明确了土耳其海鲜（无论是捕捞还是养殖）对华出口时需遵循的检验检疫及卫生标准。

此举迈出了重要一步，为土耳其海鲜（主要是海鳟鱼、金头鲷和海鲈鱼）进入中国市场提供了便利。

据阿纳多卢通讯社（AA）援引爱琴海出口商协会（EIB）的数据显示：在相关协议签署后，土耳其对华海鲜出口额出现了显著增长。

2025年1月至9月期间，出口额为622万美元；2026年同期则飙升190%，达到约1800万美元。

海鲜出口总量也增长了153%，从627吨增加到1588吨。

土耳其海鳟鱼和金枪鱼出口表现亮眼

从出口细分数据来看，今年前九个月，土耳其对华海鳟鱼销售额同比增长93%，达到545万美元。

出口至中国的海鳟鱼数量也从433吨增加到了861吨。

去年同期并无金枪鱼出口，而今年出口量达到291吨，创收约455万美元。

海参出口额增长138%，达到364万美元；冷冻螺类出口额增长133%，达到199万美元。

爱琴海渔业及动物产品出口商协会主席乌福克·阿塔坎·德米尔（Ufuk Atakan Demir）向阿纳多卢通讯社（AA）表示：近年来，土耳其的水产养殖业已形成相当可观的规模。

中国人口众多。

对于我们的海产品行业而言，中国是一个重要的市场。

我们希望加强在这一市场的布局，将更多产品带给中国消费者。

而两国政府去年签署的两项议定书，是实现这一目标的重要举措。”

德米尔对议定书签署后的初步成效及整体出口情况表示满意。

他指出，在中国这样庞大的市场中实现销售增长，意味着生产者和出口商都将迎来新的机遇。

必须密切关注市场需求，我们希望将这些机遇转化为稳定的订单和长期的商业合作关系。

通过保持产品质量、符合相关卫生标准并确保稳定的供应，我们能够在中国市场站稳脚跟。

我们的目标是在今年余下时间及未来几年内保持出口增长势头，并争取明年向中国出口更多的产品。

2026年前3季度中国冷水虾进口额创历史新高

根据中国海关最新的进口数据：2026年1-9月（前3季度）中国冷水虾进口量为45,227吨，同比2025年同期的48,626吨减少7.0%；进口额为3.93亿美元，同比2025年同期的2.83亿美元增长38.8%，并超过2023年同期的3.85亿美元，再创历史新高；进口平均价格为8.68美元/公斤，同比2025年同期的5.82美元/公斤上涨49.2%，是近些年价格上涨最快的阶段。

2026年3季度冷水虾进口量重回增长通道

2026年4、5两月，由于进口平均价格迅速上涨，导致了月度进口量连续下降。

但随着加拿大北极虾生产商协会和海桥营销在2026年2季度的北极虾刺身促销的逐步展开和示范效果，越来越多的的大型连锁超市（盒马、永辉、七鲜、山姆等）加大了加拿大北极虾刺身的促销和销售力度，北极虾刺身从三文鱼刺身的跟班，逐渐崛起为重要的刺身单品。

买一份三文鱼刺身，同买一份北极虾刺身的购物习惯，成为众多消费者的选择。

北极虾刺身热销带动了北极虾生虾进口的迅速增长，6、7、8、9四个月北极虾等冷水虾进口价格的连续回落，也刺激了进口商和加工商进口和加工更多的北极虾刺身供应给各大超市、电商和日料，这直接导致了6、7、8、9四个月中国冷水虾月度进口量的持续增长，与2025年同期进口量的停滞不前形成鲜明对比。

3季度中国冷水虾进口量重回增长通道，对4季度的进口量继续增长起到很好的铺垫。

4季度是全年进口和消费的高峰，虽然4季度的北极虾刺身消费高峰已过，但北极虾熟虾的消费高峰来临，北极虾刺身和北极虾熟虾的双重需求，有可能让10、11、12三个月的月度进口量重新回到2022、2023年高点。

2026年3季度中国冷水虾进口额持续增长

2026年3季度在北极虾等冷水虾进口量持续增长的同时，进口额也在持续增长；虽然3季度进口价格在持续回落，但进口额仍在增长。这说明中国市场的需求旺盛。

2026年4季度将是关键期：价格和关税是变量！

2026年4季度将是关键期，特别是2026年10月的进口量和进口额，将决定2026年全年的北极虾等冷水虾进口格局。

2022年是创纪录的一年，但2022年4季度冷水虾进口量和进口额的增长，是以进口价格的持续回落为前提的。

2026年11月深圳APEC会议上，中加两国是否能就双方关税减免达成协议，可能是2026年4季度中国冷水虾进口能否持续增长的其中一个关键因素。

如果2026年底加拿大北极虾25%的额外关税可以取消，或者中国冷水虾进口平均价格可以继续维持在9美元/公斤或更低的区间，我们预期2026年全年的冷水虾进口额可能再创历史新高。

但如果4季度价格出现反弹或加拿大关税不能取消，进口量和进口额继续大幅度增长的可能性则不大。