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全球扇贝供应链重构:日本订单转向 越南加工枢纽地位急速崛起

2026/03/26 来源:渔易拍全球直采服务及行情资讯

全球扇贝供应链正在“越南化”!

2026年前两月,越南扇贝出口额暴增近200%,日本订单如潮水般涌入。

这背后,是中国禁令触发的地震,日本急需寻找“下一个中国”。

越南凭借成本与认证优势,迅速卡位,野心不止于代工,更想成为辐射全球的枢纽。

但欧盟黄牌、质量风险与飙升的物流成本,正成为这条新兴黄金链上的三道裂痕。

2026年,越南扇贝出口数据以近乎“垂直”的增速震惊业界,这并非偶然的行情波动,而是一场由地缘政治、成本重构与供应链韧性需求共同驱动的全球产业大迁徙的阶段性成果。

随着日本扇贝加工订单大规模从中国转向越南,后者正从传统的水产养殖与加工国,蜕变为连接日本原料与全球消费市场的核心战略节点。

这场迁徙不仅重塑了越南的出口结构,更预示着全球高端海产品加工格局正在洗牌。

Part 1FISHINGEBUY数据揭示的“越南速度”:从替补到主力的跃迁越南海关数据显示,2026年1-2月,该国扇贝出口额达到1810万美元,同比增幅接近惊人的200%。

其中,对日本的出口表现尤为突出,飙升近400%。

这一“越南速度”是2025年高速增长的延续——当年全年扇贝出口额增长49%至6600万美元,日本以1400万美元的进口额正式取代美国,成为越南扇贝的最大出口目的地。

与此同时,韩国、阿联酋、加拿大等市场也呈现爆发式增长。

这些数字清晰地勾勒出一条陡峭的增长曲线,标志着越南已从扇贝贸易的“配角”迅速跻身“主力”加工与出口国行列。

Part 2FISHINGEBUY地缘政治下的供应链“应激重组”:中国禁令与越南的填空越南扇贝产业的突然崛起,直接催化剂是2023年8月中国对日本水产品的全面进口禁令。

此举瞬间切断了日本扇贝产业长期依赖的“日本捕捞-中国加工-全球销售”的核心链路。

日本每年近50万吨的扇贝产量中,曾有约10万吨依赖中国进行加工再出口。

禁令导致日本港口扇贝原料严重积压,迫使日本产业界紧急在全球范围内寻找替代的加工基地。

拥有低廉劳动力成本(仅为日本的20%-30%)和成熟HACCP认证加工厂的越南,成为了最现实的选择。

自2024年1月起,日本企业便开始将北海道扇贝运往越南进行加工试点,并迅速扩大规模。

Part 3FISHINGEBUY从“成本洼地”到“战略支点”:越南的野心与隐忧日本的选择并非仅出于成本考量,更带有战略布局色彩。

日本政府官员已明确表示,选择越南加工旨在拓展对东盟和美国的市场出口。

这意味着越南的角色超越了简单的“代工厂”,而是日本扇贝进入更广阔全球市场的加工与转运枢纽。

越南产业也瞄准了高附加值便利产品(如单冻扇贝)的机遇,以提升利润空间。

然而,繁荣之下暗流涌动。

首先,欧盟的IUU捕捞“黄牌” 如同达摩克利斯之剑,限制了越南海产品(包括潜在加工的扇贝制品)进入这一高端市场。

其次,快速扩张对质量控制的稳定性构成挑战,已有越南加工扇贝因微生物指标被日方通报的案例。

最后,地缘冲突推高的全球物流与能源成本,正在侵蚀越南的成本优势,考验着这条新供应链的韧性。

FISHING E BUY AI渔易拍AI大模型深度研判越南扇贝加工业的异军突起,是全球化进程在政治风险冲击下进行“应激性重构”的经典案例。

它远非一次简单的成本驱动产业转移,而是一场由地缘政治禁令强制启动,并由企业基于成本、合规与地理进行效率再优化的供应链重组。

对于越南,这是切入全球高端海产品加工链的宝贵契机,但其“代工”角色和对外部原料与市场的双重依赖,决定了其增长的依附性与脆弱性。

对于失去订单的中国产业,这是一次深刻的警示:在全球化新常态下,政治风险已成为比市场风险更致命的供应链断点。

未来,全球海产品乃至更广泛的食品加工供应链,将不再追求绝对的成本最低,而是寻求成本、合规、安全与地缘政治韧性之间的新平衡。

产业链的布局逻辑,正从“效率优先”转向“效率与安全并重”。

能够提供稳定政治环境、可靠质量体系、并具备一定区域市场辐射能力的节点,将在新一轮布局中获得青睐。

AI大模型分析基于已有信息不提供具体买卖指导,仅供参考渔易拍:日本“三文鱼大王”Okamura收购青森加工厂;西班牙应对伊朗出台渔业紧急援助;智利无须鳕拖网渔业终获MSC可持渔易拍:日俄鲑鱼协议“名存实差”背后;智利三文鱼对巴西出口价格持续攀升;加拿大BC省陆基养殖深陷“管辖权之争”渔易拍:秘鲁巨型鱿鱼演出“V型”反转;全球三文鱼现货市场“东西分化

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鳗苗捕捞首设全国限额30吨!江苏独占19.2吨占64% 许可渔船减175艘

10月10日,农业农村部办公厅印发《关于做好2026—2027年鳗苗生产管理工作的通知》(农办渔〔2026〕14号)。

这份以"规范鳗苗捕捞管理,推动鳗鲡产业持续健康发展"为目的的文件,第一次在鳗苗专项捕捞安排里写明"全国限额":2026—2027年度全国鳗苗捕捞限额合计30吨,许可渔船2287艘。

文件同步给出分省船数、限额、作业区域和定点上岸渔港,鳗苗捕捞自此从许可管理走向限额管理。

30吨限额切分给江苏、上海、浙江、福建、广东五个沿海省份。

江苏拿到1200艘、19.2吨,占全国限额的64%;浙江900艘、10吨;上海19艘、0.4吨;福建150艘、0.3吨;广东18艘、0.1吨。

按2287艘船平摊,单船平均约13公斤;福建、广东更低,单船分别只有2公斤和约5.5公斤。

各省作业区域均限定在本省管辖的A类渔区,渔获须到指定渔港定点上岸。

江苏一省的19.2吨限额,超过其余四省合计的10.8吨。

许可船数同步收缩。据鳗鱼网统计,上一季许可渔船2462艘,本季2287艘,减少175艘,其中江苏减少100艘、福建减少68艘。限额与船数两个口径同时收紧。

限额制度没有一次铺开。

通知明确,江苏在2026—2027年度先行试点鳗苗限额捕捞管理,上海、浙江在2027—2028年度开始试行,农业农村部渔政保障中心负责指导。

江苏这一季的执行数据,将作为后续全国推行限额管理的参照。

下一年的限额怎么分,押在今年的数据上。

通知要求各地通过定点上岸监管、扩大资源监测船规模、创新线上数据填报,全面准确统计上报鳗苗捕捞数据,上报数据将作为下一年度捕捞限额分配的重要参考。

中国水产科学研究院东海水产研究所牵头开展资源动态监测,2027年6月30日前提交全国鳗苗资源监测报告;各地在捕捞结束后同步总结评估、提出下一步管理建议。

渔船准入门槛同步抬高。

申请专项捕捞的渔船须纳入中国渔政管理指挥系统、证书证件齐全有效;2026年有违法记录的视情节限制申请,存在安全隐患未完成整改、或过去一年发生过生产安全事故的,不得申请。

捕捞作业时间自2026年第四季度至2027年上半年,单船累计不超过3个月;24米以下渔船携带网具不超过200顶,24米及以上不超过400顶。

上岸和流通环节被重点盯住。

江苏定点上岸渔港由上年的16个减至10个,福建由8个减至6个,浙江则列明26个定点上岸渔港。

通知要求落实农业农村部通告〔2026〕1号关于渔船进出渔港报告制度的要求,加强对专项捕捞渔船进出渔港报告和渔获物填报的监控,强化全过程执法监管、打击非法捕捞,配合海关和海警打击鳗苗走私;福建、广东两省被单独点名,须坚决打击非法捕捞行为。

秘鲁鱿鱼配额仅剩不足1万吨!大规格原条10,800-11,500元/吨 连续五周持平

10月19日至23日这一周,浙农中心远洋鱿鱼各产区综合报价全线与前一周持平,价格延续平稳运行,未出现明显调整。

秘鲁鱿鱼(Dosidicus gigas)大规格原条(2000克以上)报10,800至11,500元/吨,该价位自第38周调定后已连续五周原地不动。

阿根廷鱿鱼(Illex argentinus,线外)仍处高位:300至400克报40,000至41,000元/吨,400至600克报40,500至41,500元/吨,600克以上报40,500至42,000元/吨。

印度洋鱿鱼100至300克报13,000至13,600元/吨,今年印度洋休渔期自7月1日持续至10月15日、较往年延后15天,首批渔船已陆续出发,预计抵场后进入新一季捕捞;西北太平洋鱿鱼300克以下报21,000至23,000元/吨。

海商资信10月23日的秘鲁赤道鱿鱼、阿根廷鱿鱼价格走势同样保持稳定。

第43周,浙农中心秘鲁鱿鱼线上成交656吨,特小原条、小原条两个规格占了成交主力,采购需求集中在少数规格上。

秘鲁方面,秘鲁渔业和水产养殖部下属监督、检查与制裁总局(DGSFS-PA)公布的数据显示,截至10月22日,秘鲁鱿鱼累计卸货700,327.07吨,完成2026年全年配额709,659吨的98.69%,剩余已不足1万吨;对比10月15日,最近一周只新增上岸210.3吨。

进入10月,货舱容量小于10立方米的小渔船捕捞进度放缓,自阶段渔季开始仅完成10月1日至12月31日获批配额的33.92%。

厄尔尼诺带动的海温异常改变了沿岸渔群的分布,渔群与常规作业海域的匹配度下滑,渔船搜寻资源、组织捕捞的难度增加。

公海产量尚可,单船日平均3至6吨,好于第39周的2至5吨;自2025年12月以来,单船平均捕捞量约950至1000吨。

阿根廷方面,阿根廷船东和冷冻渔船商会(CAPECA)依据国家统计与普查局(INDEC)数据编制的报告显示,2026年1至9月阿根廷鱿鱼出口174,175吨,同比减少8.2%;出口额4.853亿美元,同比减少9.8%,按量额折算均价约2786美元/吨。

量价虽双双回落,鱿鱼仍以约26%的占比稳居阿根廷渔业出口额首位,西南大西洋鱿鱼捕捞已收尾。

进关环节,第43周(10月16日至22日)舟山口岸远洋自捕鱿鱼进关量环比小幅减少,前一周(第42周)国庆假期后曾环比大幅增加。

海关总署数据另显示,2026年1至8月国内墨鱼及鱿鱼产品累计进口52.13万吨、同比增长53.30%,进口额15.56亿美元、同比增长32.02%。

市场观察员判断,各产区供应进度、后续货源衔接与下游需求变化仍存不确定性,短期价格预计维持平稳,个别规格或随货源结构、库存水平与成交差异出现局部波动,贸易商宜结合自身库存与销售情况保持适度库存、谨慎操作。

猪价10月26日北方5省再涨!京津冀领衔 反弹能否稳住成焦点

今日猪价全景(10月26日)跌势分化加剧,终于迎来局部反弹!

5 省上涨,11 省持平,10 省下跌,北方率先出现涨价省份,南方多数地区依旧承压走弱。

上涨区域(5 省,涨幅 + 0.1 元 / 斤)华北:北京、天津、河北 东北:黑龙江 西北:新疆持平区域(13 省)华东:上海、江苏、山东、浙江 华中:湖北、江西、河南 华南:广东、广西 华北:山西 东北:吉林、辽宁 西南:重庆、四川下跌区域(8 省,跌幅 - 0.1 元 / 斤)华东:安徽、福建 华中:湖南 华南:海南 西南:云南、贵州 西北:陕西、甘肃全国猪价区间:4.1~5.5 元 / 斤,广东依旧是高价区;新疆 4.1-4.3 元为全国低位。

盘面特点:昨天飘红的陕西、甘肃今日回落,京津冀、黑龙江接力上涨;华中、华南大部分地区止跌走平,但是华东局部、西南还有省份继续落价,震荡磨底特征明显。

盘面核心逻辑:

短暂修复行情结束,再度进入普跌前一日只是超跌带来的点状小反弹,没有基本面支撑,今天反弹行情消失,华东全部由平转跌,说明当前市场底气不足,屠宰压价力度再起。

需求端依旧偏弱,腌腊备货迟迟没有启动四季度腌腊预期一直存在,但加工企业目前还没有大规模备货,没有实质需求来承接市场供给。

生猪供给宽松的大格局没变,缺乏持续托底力量。

仅少数省份抗跌湖南、两广、山西、东北吉辽保持平稳,属于相对抗跌区域,但没有涨价动力,仅仅止跌,很难走出独立上涨行情。

养殖户 & 冻品贸易商操作建议:

养殖户

持平省份(京津冀、东北三省、甘肃):行情止跌磨底,不赌大涨,按计划有序出栏,不要压栏等反弹。

下跌省份(南方大部分、山西、陕西、新疆):继续顺势出栏,优先出大肥,减少亏损,不扛价。

屠宰 & 冻品贸易商行情分化,北方低位企稳、南方偏弱,按需采购,分批拿货,继续等待腌腊订单落地信号,不大量囤货。

后市预判

短期维持震荡磨底格局。接下来重点看两点:北方涨价省份能不能守住价位;南方腌腊订单能不能集中落地。如果腌腊需求迟迟不集中放量,这种轮动反弹很容易冲高回落。

琯溪蜜柚大年产地价跌至0.9元/斤!较上市初2.4元跳水 京喜包销2000万公斤

今年平和琯溪蜜柚挂果率高达90%,产量较去年明显增加,但产地收购价却从8月下旬大规模上市时的每斤2.4元一路跌至0.9元。

平和全县蜜柚种植面积74.2万亩,年产量超260万吨,产业规模和出口量居全国柚类第一,直接带动30万人增收。

丰产之年价格失守,柚子再次被推到“果贱伤农”的老命题面前。

价格下行的压力并非只出现在平和。

本季蜜柚种植面积较2025年略有增加,总产量预计同比增加约10%,价格同比略有降低。

海南、四川等新兴产区的柚子也在持续放量,对传统产区形成分流。

与此同时,销地行情在节后进入温和回调通道。

10月中旬全国重点销地批发市场柚子均价约2.38元/斤,北京新发地、上海江桥、广州江南的红心柚批发价集中在每斤2.2—2.45元区间。

产地价与销地价之间看似存在可观价差,但扣除分选、包装、物流、损耗和渠道费用后,真正能回流到果园的空间相当有限。

从产地端看,福建红心柚产地价已降至0.84元/斤左右,湖北红心柚同步走弱至0.71—0.72元/斤,广东梅州沙田柚因优质果占比和品牌溢价支撑,仍维持在1.8元/斤以上。

同为柚子,品种、品质和品牌的分化正在拉开价格差距。

品质稳定、管理到位的果园,在行情下行时仍能获得相对可接受的收购价;缺乏分选、没有稳定渠道的通货,则最先承受价格挤压。

面对丰产带来的销售压力,产业端开始尝试用“确定性订单”替代“行情博弈”。

本产季京东京喜在平和计划包销2000万斤蜜柚,以提前锁货、产地直采的方式避开集中上市期的价格踩踏,同时将运营、物流和售后环节从果农和商家手中剥离,让种植端专注品质。

类似做法此前已在荔枝、蜜瓜等品类中落地,核心逻辑是以订单保底对冲大小年波动,而非在价格最低时被动出货。

对平和而言,2000万斤的体量放在260万吨的年产量中并不算大,但方向上的意义在于:当统货价格无法覆盖成本时,只有把一部分货源从“随行就市”中拉出来,才有可能让好果子避开最惨烈的价格竞争。

柚子产业的真正出路,仍然在于品质分层和渠道分层。

产地越来越多元、供给越来越充裕,意味着“种出来就不愁卖”的阶段已经过去。

谁能把果子分出等级、把品质做成稳定预期、把销售节奏从集中抛售转为有序出货,谁就更有条件在丰产年份守住底线。

2000万斤订单稳住的是一季的价格,但要让“果贱伤农”不再反复上演,还需要产地分级、冷链配套和渠道结构一起跟上。

马来西亚榴莲拟陆路输华!运输仅需三到四天 正与泰越老柬四国谈过境

马来西亚正与泰国、越南、老挝和柬埔寨进行谈判,拟为新鲜榴莲对华出口建立陆路过境通道,尽管这些国家都在争夺中国市场的份额。

马来西亚农业及粮食安全部长穆罕默德·萨布表示,该部正与外交部和交通部协调,以推动与四国的谈判。

他在国会问答环节中援引马来西亚国家新闻社的报道称:“马来西亚榴莲在中国消费者中非常受欢迎,但有时他们发现很难以更实惠的价格买到。”

陆路运输仅需三到四天,可能成为比昂贵的空运和较慢的海运更高效的替代方案。

萨布表示,马来西亚自7月20日以来一直在推动过境安排的讨论,但谈判可能颇具挑战,因为涉及的国家也向中国出口榴莲。“尽管如此,我们仍在继续谈判,因为我们在中国的市场份额不如他们大,”他援引《新海峡时报》的话说。

中国是全球最大的榴莲市场。

据《南华早报》报道,2026年上半年中国进口榴莲约107万吨,高于去年同期的70.8万吨。

按价值计算,泰国是同期最大供应国,出口额37.9亿美元,占81%的市场份额。

越南位居第二,出口额8.46亿美元,占18%。

尽管马来西亚进入中国市场相对较晚,但上半年对华出口额达3026万美元,激增342%。其市场份额仍然很小,但榴莲被视为高端产品。

据《星报》报道,在中国最受欢迎的马来西亚榴莲是猫山王和黑刺,不过中国消费者也越来越多地寻找其他鲜为人知的品种。

柬埔寨去年7月向中国发送了首批榴莲,今年出口量激增,老挝也获得了向中国出口新鲜榴莲的批准。

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