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【国际市场分析】国内速冻面米市场进入「存量博弈」,海外正成为头部企业的增量出口

2026/08/31 来源:玉湖分析团队

当国内速冻面米市场进入「存量博弈」、多家上市公司「增收不增利」之际,海外正成为中国冷冻点心企业的下一站。从2003年思念食品作为首家内地速冻企业出海香港,到2025年4月其猪肉白菜水饺进入美国15个州149家山姆会员店,再到2025年7月三全食品宣布拟投资2.8亿澳元(约合人民币13亿元)在澳大利亚建厂——中国速冻食品的全球化路径,已经从「卖货」切换到「扎根」。


一、国内市场:竞争激烈,头部企业承压

2025年,国内速冻面米行业增长放缓,价格竞争加剧,头部企业利润承压。

三全食品的财报是直接印证:2023年营收、净利同比分别下降5.09%、6.55%;2024年继续下滑,营收与净利再降6%、27.64%,水饺、汤圆、粽子等传统品类增长乏力。行业整体进入存量博弈阶段,海外市场成为头部企业寻找新增长的共同选择。


二、国际市场:万亿级「冷食经济」赛道,亚太仍是主场

从全球需求看,冷冻中式面米点心正成为食品类目中增长较快的子赛道之一。亚太地区因饮食文化渊源,占据全球最大市场份额;北美、欧洲随亚洲人口渗透和消费习惯培养,需求持续上升。家庭消费仍为主要场景,同时餐饮渠道占比逐步扩大。

健康化趋势成为入场券:海外消费者普遍关注配料表,「清洁标签」是进入主流商超的硬门槛。亚洲饮食在北美的渗透持续提速,速冻水饺正从华人超市走向大众货架。


三、出海样本:从「卖货」到「扎根」

头部企业的全球化路径在2025年集中提速。

1. 思念食品:22年走出「产品→渠道→产能」三步

思念食品的出海可追溯至2003年,当年获得出口食品生产企业备案资质,成为国内首家开拓香港及海外市场的速冻食品企业。2024年末,其在澳大利亚悉尼的生产基地建成投产。

美国市场的关键突破在于本土化生产。思念在美国洛杉矶设有生产基地,是中国速冻食品企业在美设立的首个生产基地之一,有效规避了美国FDA对含肉速冻食品的进口限制。本土化产能带来了渠道跃升:

2021年起,思念的烧麦、小笼包等产品陆续进入Costco、Vons、Albertsons等美国主流商超,并登陆北美亚洲电商平台。

2025年4月,思念的猪肉白菜水饺正式进入美国15个州149家山姆会员店,覆盖伊利诺伊州、佛罗里达州、加利福尼亚州、密苏里州等,成为首个大规模进入山姆会员店的中国速冻食品品牌。

熊猫包面点已随Costco全球零售体系在美国、日本、墨西哥等多国同步上架。

新市场开拓同步进行:2025年思念的面点产品进入迪拜市场,首次进入乌兹别克斯坦,俄罗斯与格鲁吉亚市场相继取得突破;加拿大、澳大利亚本土口味的小笼包也陆续上市。


2. 三全食品:2.8亿澳元重仓澳大利亚

2025年7月,三全食品宣布拟投资约2.8亿澳元(约合人民币13亿元)在澳大利亚建设生产基地,该投资额约占公司上年度经审计净资产的30%。截至2026年初,三全已获得相关境外投资证书和备案通知书,并完成香港、开曼及澳大利亚子公司的注册登记。

三全目前产品已销往美国、加拿大、法国、德国等20多个国家,澳大利亚是其下一步重点市场。


3.安井食品:港股二次上市后海外提速

2025年7月4日,安井食品在香港联交所主板挂牌上市,成为国内首家「A+H」上市的速冻食品企业。借助香港资本平台,公司在2025年加速海外渗透:

2025年9月,公司中高端速冻火锅料制品等9款产品进驻香港头部连锁超市惠康旗下超过200家门店。

通过参展、终端推广和多媒介广告投放,安井品牌已全面登陆香港市场。

海外重点区域聚焦东南亚、欧洲及北美,通过与当地经销商合作开拓商超、餐饮等渠道。


4. 区域特色与中小企业:「小而精」也在出海

头部企业的重资产出海之外,区域特色速冻产品也在2025—2026年陆续进入海外市场。例如,山东德州集聚了安井、皇家小虎等企业,皇家小虎的蛋挞、烤肠已成功打开日本、巴拿马、加拿大市场。多地海关数据也显示速冻食品出口量显著增长。


5. 区域冷链:海关侧的「一企一策」

2025—2026年,多地海关披露了速冻食品出口的运行数据:

汕头海关(潮州海关):2025年1—8月,监管出口速冻粿条、速冻虾饺、速冻肠粉等冷冻食品120吨、货值146.57万元,同比分别增长48.47%和44.37%,其中10.8吨速冻粿条运往新西兰。出口全程中心温度保持零下18℃。

德州海关:2026年一季度,全市速冻食品出口量1242吨、出口额1015.8万元,同比分别增长145.3%和55.6%。

杭州海关:2025年1—11月,监管各类出口食品265.84亿元,货值已超过2024年全年。


四、绕不开的门槛:冷链、合规与渠道

在国内卷「性价比」的路走不通时,海外的门槛同样不低。

冷链是出海第一道生死线。冷冻虾饺、粿条等中式面点要跨越重洋保持口感,对全程温控要求极为苛刻,成品库存及运输全程需保持在中心温度零下18℃,一次断链可能导致整柜货物损失。

合规是隐形的「生死门」。含肉速冻食品出口美国面临FDA的进口限制;出口中东、东南亚需获得HALAL认证;欧盟市场须建立HACCP体系并在TRACES系统注册;出口冷链食品还需对温度进行全程记录备查。此外,境外国家对中国出口食品生产企业实施注册管理且要求对外推荐的,企业须向海关提出申请,经初核后报海关总署开展对外推荐注册。

主流商超是「渠道生死关」。思念的猪肉白菜水饺进入美国山姆会员店,是该渠道首次迎来中国速冻食品品牌。山姆、Costco对选品标准极其严苛,品控、产能、本地化能力缺一不可。


五、下一程:游戏规则已经被改写

从2003年思念走进香港,到2024年澳洲工厂投产;从2025年三全宣布2.8亿澳元在澳建厂,到2025—2026年区域特色速冻产品陆续进入欧美、东南亚、中东市场——中国速冻食品的出海,正在经历从「卖货」到「扎根」的质变。

三个信号值得行业关注:

「重资产出海」从个案变为行业选择。本地化生产能有效规避关税与冷链成本,并能根据区域口味灵活调整产品。思念、三全等头部企业纷纷在海外布局产能。

进入山姆、Costco才算进入主流消费场景。思念的案例说明,渠道破壁是真正的「胜负手」。

「小而精」也是路。区域特色产品、细分品类同样有出口机会,但合规是硬门槛——愿意在品控、注册标准上投入的企业,反而能在出海赛道上跑出差异化。

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三季度末能繁母猪存栏3602万头同比降10.7%!前三季度生猪价格降22.1%

前三季度,各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作决策部署,克服强降水、台风等不利天气影响,夏粮增产、早稻稳产,秋粮生产形势良好,全年粮食有望再获丰收,畜牧业生产向好发展,农产品价格平稳运行,农业经济形势呈现稳中向好发展态势。

一、全年粮食有望再获丰收夏粮增产早稻稳产。

2026年,夏粮生产克服冬小麦大面积晚播、强降水等不利因素影响,实现丰收,全国夏粮产量3014.9亿斤,首次突破3000亿斤,比上年增加20.0亿斤,增长0.7%。

早稻产量565.8亿斤,比上年减少4.4亿斤,下降0.8%。

夏粮、早稻合计增产15.6亿斤,增长0.4%,为全年粮食生产奠定了良好基础。

秋粮生产形势良好。

今年国家持续实施多项强农惠农富农政策,强化价格、保险、补贴等政策支持和协同,调动农民种粮和地方抓粮的积极性,秋粮播种面积稳中有增。

自秋粮播种以来,全国大部农区光温水匹配良好,总体有利于粮食发育和产量形成。

虽然部分地区遭遇强降水、台风等不利天气,但整体看点上重、面上轻,对全国粮食生产影响总体可控。

9月份进入成熟收获期后,主产区天气以晴为主,有利于作物成熟收晒,也有助于粮食品质提升。

当前,全国秋收稳步推进,全年粮食有望再获丰收。

二、畜牧业生产向好发展前三季度,全国猪牛羊禽肉产量7627万吨,同比增加315万吨,增长4.3%。

其中,猪肉产量增长3.2%,牛肉产量下降0.7%,羊肉产量下降3.7%,禽肉产量增长9.3%。

生猪出栏增速放缓,基础产能调减加快。

前三季度,全国生猪出栏53739万头,同比增加747万头,增长1.4%,增速比上半年回落0.3个百分点。

猪肉产量4508万吨,同比增加140万吨,增长3.2%。

三季度末,全国生猪存栏42533万头,同比减少1147万头,下降2.6%。

其中,能繁母猪存栏3602万头,同比减少433万头,下降10.7%,降幅比二季度扩大4.2个百分点,目前为正常保有量3750万头的96.0%。

牛羊存出栏下降,降幅均有所收窄。

前三季度,全国肉牛出栏3455万头,同比减少109万头,下降3.1%,降幅比上半年收窄0.7个百分点;牛肉产量546万吨,同比减少4万吨,下降0.7%;牛奶产量2991万吨,同比增加70万吨,增长2.4%。

全国羊出栏19862万只,同比减少1293万只,下降6.1%,降幅比上半年收窄0.5个百分点;羊肉产量328万吨,同比减少13万吨,下降3.7%。

三季度末,全国牛存栏9523万头,同比下降4.1%,降幅比二季度收窄0.2个百分点;全国羊存栏27516万只,同比下降5.0%,降幅比二季度收窄0.2个百分点。

家禽出栏较快增长,禽蛋产量有所下降。

前三季度,全国家禽出栏143.0亿只,同比增加10.3亿只,增长7.8%;禽肉产量2244万吨,同比增加191万吨,增长9.3%;禽蛋产量2601万吨,同比减少45万吨,下降1.7%。

三季度末,全国家禽存栏64.6亿只,同比增长1.0%。

三、农产品价格平稳运行前三季度,全国农产品生产者价格同比下降2.4%。

其中,一季度下降2.4%,二季度下降3.0%,三季度下降2.1%。

分类别看,农业产品价格下降0.4%,林业产品价格持平,饲养动物及其产品价格下降6.8%,渔业产品价格略降0.2%。

分品种看,谷物价格同比上涨0.6%,其中,玉米价格上涨3.3%,连续四个季度上涨,小麦价格下降1.9%,稻谷价格下降0.8%;蔬菜价格下降0.7%,水果下降2.4%,油料下降1.9%;活牛价格上涨8.8%,连续六个季度上涨;活羊价格上涨7.6%,连续五个季度上涨;禽蛋价格上涨10.2%,牛奶价格上涨0.4%,生猪价格下降22.1%。

9月末,农产品集贸市场价格总体平稳。

粮食价格平稳运行,籼稻、粳稻价格环比均上涨0.5%,小麦价格持平,玉米价格下降1.0%,大豆价格下降0.4%。

畜禽产品价格以涨为主,活牛、活羊、活鸡、鸡蛋价格分别上涨2.7%、1.6%、1.0%和1.8%,生猪价格下降1.0%。

蔬菜价格有涨有跌,水果价格以降为主。


SIAL巴黎首日三大议题:巴西输欧被禁 活牛期货逼近5.3美元 中国2027配额引忧

为期五天的SIAL Paris国际食品展于上周六(17日)正式开幕。

首日入场节奏相对平缓,午间后逐渐升温。

肉类板块的贸易商普遍预期,真正的商业活跃期将在周日开启,并于周一达到顶峰。

首日交谈中,巴西输欧被禁、活牛价格飙升、中国2027年配额三大议题贯穿全场。

首日人流:午后才起势,乌拉圭馆超预期开幕日上午展馆人流相对安静,午间起明显升温,其中乳制品馆因非洲采购商集中到场而尤为热闹。

牛肉板块方面,操盘手预计大部分进口商和商业代理将在周日到周一密集到场(周一为传统最繁忙日)。

但一位乌拉圭产业人士表示,周六的客流已超出预期——他从一早就接待了多批客户。

乌拉圭国家肉类协会(INAC)逾500平方米的展台(位于6号馆,以"Uruguay Meats, Made in Nature"新推广主题亮相)首日到访量“尚可”,各屠宰厂代表全天持续接洽客户。

巴西对欧封锁:业内预估2—2.5年才能完全恢复巴西因抗菌剂要求被欧盟暂停肉类准入,是首日最核心的话题。

一位欧盟进口商判断,巴西不太可能在2至2.5年内完全恢复对欧供应。

恢复过程将是渐进式的,前提是巴西能完成全生产周期动物可追溯性认证,确保所涉牛群未使用受限抗菌剂且未更换过饲养场。

欧盟方面部分代理认为,由于此前提前采购,当前仍有巴西库存可覆盖至少到11月的需求。

但此后封锁将如何直接冲击巴西肉类,存在高度不确定性。

展会上还流传一个未经证实的消息:英国可能自2027年2月或3月起限制进口巴西深加工肉制品。

虽未获官方确认,但部分贸易商称这一可能性正促使买家加速未来几个月的采购。

活牛供应:屠宰或降20%,价格逼近5.30美元产业信源估计,受畜牧周期转换导致活牛供应减少的影响,巴西屠宰量可能下降多达20%。

业内同时对牧场活牛价格攀升表示担忧——巴西B3期货市场12月至2027年1月的远期合约参考价已在 5.30美元/公斤附近徘徊。

中国:2027年配额开启后的供应集中风险中国是新一周对话中的另一大主线。

操盘手担忧,2027年新进口配额启用初期,巴西和澳大利亚可能将大量货源集中发往中国市场。

该时段出现供应堆积的风险,令市场对全球最大牛肉买家的价格走势和吸纳能力产生疑问。

阿拉斯加狭鳕PBO产量创2022年来最低!同比降24% 全年供应缺口超3万吨

美国阿拉斯加狭鳕(Alaska pollock,学名:Gadus chalcogrammus,俗称明太鱼/黄线狭鳕)去骨鱼片(PBO)2026年产量预计为2022年以来最低——截至10月10日全年PBO 95,737吨、同比降24%,A、B两季合计供应缺口超3万吨,年产量或跌破10万吨。

供应收缩源于慢速捕捞、低出成率与小鱼占比高企:A季约1万吨短缺结转B季,B季合同缺口或再超1.5万吨(估计或偏保守),部分供应商拒绝展期至2027年,买家将被迫支付高出月度评估上限最多500美元/吨的2027年A季价格。

NOAA数据显示总产量(不含鱼粉)359,266吨、降16.1%,鱼片合计降19.2%(带骨鱼片降27.2%最惨)、鱼糜降22.3%、深去皮仅降5.5%,仅阿拉斯加湾带头去脏产品逆势升11.7%。

白鱼市场"量紧价升",2027年合同谈判窗口正在收窄。

全球最大白鱼原料供应正在"缩水":截至10月10日,美国阿拉斯加狭鳕(Alaska pollock,学名:Gadus chalcogrammus,俗称黄线狭鳕/明太鱼)去骨鱼片(pin-bone out,PBO)全年产量95,737吨、同比降24%,创2022年以来最低,A、B两季合计供应缺口超3万吨。

慢速捕捞、低出成率与小鱼占比高企层层传导——A季1万吨短缺结转B季,B季合同缺口或再超1.5万吨,部分供应商拒绝展期至2027年,买家将被迫面对高出月度评估上限最多500美元/吨的明年价格。

白鱼市场"量紧价升"格局正在成形。

1 "低弹性"困局:需求旺盛,野生狭鳕却无法增产"经济学家会指出,这是一个供应弹性极低产品的例证——对大多数产品而言,需求上升可以通过提高产量来满足。"一位美国狭鳕行业代表如此概括当前局面:对于野生捕捞的阿拉斯加狭鳕,行业无法通过增加供应来回应推高价格的旺盛需求。

据正宗阿拉斯加狭鳕生产者协会(GAPP)数据,PBO产量2023-2025年间恢复了35%,但2026年的数据表明这一恢复大部分可能被逆转——年初至今PBO产量比2025年同期少30,244吨,年底前还需再生产34,205吨才能追平2025年全年总量,而按当前进度,全年产量可能跌破100,000吨,为2022年以来最低。

2 合同连环短缺:A季结转1万吨,B季再缺1.5万吨,供应商拒绝展期消息人士在法国尼斯底层鱼论坛上透露,B季慢速捕捞和低出成率可能造成来自该渔业的合同短缺超过15,000吨,这发生在A季约10,000吨短缺(已结转至B季)之后。

一些美国供应商不打算像往年那样将短缺数量展期至2027年,买家因此将不得不支付2027年A季价格,预计比10月15日发布的最新月度评估价格区间上限高出最多500美元/吨。

截至10月10日PBO产量同比下降20,825吨至46,985吨(降幅31%),意味着B季15,000吨短缺的估计可能偏保守。

最近一周PBO产量1,832吨,环比增153吨、同比增7%,但周度反弹不改全年收缩大势。

3 全线数据:鱼片降19.2%拖累总盘,鱼糜降22.3%,仅带头去脏逆势上升NOAA产量数据显示:2026年渔季截至10月10日,阿拉斯加狭鳕总产量(不含鱼粉)359,266吨,同比下降16.1%;含鱼粉427,098吨,下降14.2%。

分产品看,鱼片是主要下行因素——三个鱼片等级合计139,577吨,下降19.2%,其中最大等级去骨(PBO)鱼片降24%,带骨鱼片仅1,084吨、降27.2%,为降幅最大产品线;鱼糜135,922吨、降22.3%(阿拉斯加湾加工商因保密规则未报告,历史年产约5,700吨,实际降幅或更剧烈);鱼籽21,429吨、降5.7%。

深去皮鱼片降幅仅5.5%,相对抗跌。

白令海占产出大头,阿拉斯加湾贡献37,885吨,其带头去脏产品(headed-and-gutted)27,664吨同比升11.7%,是唯一显著上升的产品线。

行业人士指出,小鱼和不利条件限制了各加工商产出,B季月底收尾后,可替代供应将所剩无几。

本轮美国PBO产量数据揭示了全球狭鳕市场"量紧价升"的完整传导链:2018年鱼龄群体退出导致的鱼体偏小与低出成率,叠加阿拉斯加湾配额削减25%与俄狭鳕2027年配额结构性收缩(30天内已处理新闻背景),使美俄两侧供应同步收紧——截至10月10日美国PBO全年产量95,737吨、同比降24%,A、B两季合同短缺累计超2.5万吨且供应商拒绝展期,2027年A季价格将高出月度评估上限最多500美元/吨,原料端俄H&G已创2,530美元/吨的20年新高,日本鱼糜合同价环比涨25-35%,白鱼价格中枢系统性上移;对中国采购方与加工商而言,核心决策变量是2027年长约窗口(当前锁价难度大、建议分批锁定并预留2026年合同缺口的高价敞口预算)、产品结构切换(深去皮与带头去脏抗跌,可对冲PBO短缺)以及替代鱼源布局(巴沙鱼等平价白鱼价差扩大),同时需监控10月底B季收尾数据与年龄结构修复信号——若幼鱼问题延续,本轮减产将跨年度化,白鱼市场"量紧价升"将成为2027年全年主线,终端消费者则应预期狭鳕制品及相关替代白鱼价格的温和上行。

中国鸡肉加速打入中亚俄罗斯!对哈出口半年暴增570% 对俄出口额首超进口

凭借显著的价格优势,中国禽肉出口正加速打入中亚与俄罗斯市场,传统上由区域供应商主导的格局开始松动。

官方数据显示,这一增长浪潮已在改变当地的贸易流向与市场动态。

哈萨克斯坦:半年暴增570%,跃居第二大供应国据哈萨克斯坦国家统计局数据,2026年上半年中国对哈鸡肉出口量达 1.38万吨,同比激增 570%,超越美国和巴西,成为哈萨克斯坦第二大供应国,仅次于俄罗斯。

来源国 均价 (美元/吨) 备注中国961最低,半年跌29%(2025年同期1,361)巴西1,308—美国1,357—俄罗斯1,489半年涨22%(从1,222)市场整体均值约1,350—价格碾压:比俄罗斯禽肉便宜近三分之一当地媒体援引数据称,中国禽肉凭借接近俄罗斯和哈萨克斯坦本土产品三分之一低价的优势,正将其他出口商挤出哈萨克斯坦市场。

2026年上半年各国对哈禽肉均吨价对比:价差在过去一年急剧拉大:中国禽肉均价从2025年上半年的 1,361美元/吨下跌 29% 至961美元/吨;同期俄罗斯禽肉从 1,222美元/吨上涨 22% 至1,489美元/吨。

一降一升之间,中国产品的价格竞争力进一步凸显。

这一趋势不限于哈萨克斯坦。

据报道,中国出口商在吉尔吉斯斯坦及其他中亚国家也在加快站稳脚跟。

俄罗斯:8月中国对俄出口首超俄对华出口与此同时,在俄罗斯市场也出现了历史性逆转。

据中国海关总署数据,2026年8月中国对俄禽肉出口额达 2,190万美元,略超同期自俄进口额(2,150万美元),为多年来首次中国对俄禽肉出口额超过俄对华出口额。

这一反转主要因俄罗斯对华禽肉出口骤降:从7月的 3,550万美元和2025年8月的 5,150万美元大幅回落。

累计余额仍偏向俄罗斯,但跌幅惊人不过从累计数据看,2026年前8个月俄罗斯对华禽肉出口额仍达 1.882亿美元,高于中国对俄出口的 1.547亿美元,整体贸易余额仍偏向俄方。

但俄罗斯对华禽肉出口收入已同比暴跌 70%——2025年前8个月为 3.22亿美元,2026年同期仅剩 1.882亿美元。

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