10月12日，印尼海洋事务和渔业部长Sakti Wahyu Trenggono 在雅加达龙虾种苗外流打击工作组（Satgas P2BBL）启动会议上宣布，印尼永久停止龙虾种苗出口，把全部种苗导向国内养殖，阻断这一高价值海洋资源的非法外流。

被问及禁令将持续多久，他的答复是"永远停止"。

这一立场由两条新规固定下来：海洋渔业部2026年第5号条例（修订2024年第7号条例）规定，种苗捕捞仅限配额之内的国内养殖用途，养成作业须在印尼境内完成；第69号总统条例授权成立 Satgas P2BBL，整合多个部委与执法机构资源打击走私网络。

现行规定仍保留一条合法出口通道：重量至少50克、持官方原产地证书的养殖成品龙虾可以销往国外。

Trenggono表示，种苗要留在国内养大再卖，"外部若仍有需求，就必须坐下来与我们谈"。

印尼拥有全球最大的天然龙虾种苗资源，年产量约5亿尾，主产在峇厘岛与龙目岛周边海域。

官方转向本土养殖，目标是更高的经济附加值：水产养殖总局战略规划设定2026年养殖龙虾产量1,100吨，较2024年的481吨、2023年的437吨明显上台阶；9月，廖内群岛巴淡岛一处试点项目向新加坡出口339.5公斤养殖龙虾，被官方视作本土养成模式可行的佐证。

受冲击最直接的是越南。

越南养殖龙虾的种苗高度依赖进口，印尼是主要来源地；全国每年需投放1亿至1.2亿尾种苗，本土野生捕捞仅能提供约800万至1,200万尾，其余靠进口。

禁令落地后，2026年上半年越南官方渠道种苗进口归零，庆和省完全中断——"龙虾之都"庆和省年需种苗6,000万至7,000万尾，本地野生苗只够5%，95%依赖进口。

官方通道关闭，种苗只能转入地下。

稀缺之下，种苗价格已升至每尾4.5万至7万越南盾；8月17日，庆和省警方在金兰机场从两名旅客行李中查获逾18万尾活苗，案值约70亿越南盾（约26.8万美元），一名印尼籍、一名越南籍嫌疑人已被刑事立案。

印尼把打击走私作为首要任务，近期已有大批走私种苗被查获销毁，非法获取种苗的法律风险明显抬高。

同一时间，越南龙虾出口仍处在高速通道。

越南水产出口与生产商协会（VASEP）数据显示，2026年上半年越南龙虾出口5.846亿美元，同比增44.3%，其中98.5%流向中国，约合5.76亿美元；同期中国自越南进口龙虾15,364吨，同比增31.5%。

这轮高增长来自前期已投放的种苗和中国旺盛的活鲜需求，与眼下的种苗断供在时间上错开了。

断供的冲击不会立即显现，而要落到12至18个月之后。

越南迄今未实现龙虾种苗的商业化人工育苗，若短期内无法在人工繁育上突破、也找不到稳定合法的新种苗来源，后续放苗季的投苗量将直接收缩，成品虾供给的下降最终会传导到对华出口。

庆和省已在推动人工育苗研发，并寻求从菲律宾、缅甸、斯里兰卡、新加坡恢复种苗进口，这些渠道能否赶在下个放苗季前接通，决定了后续供应。

先看三个数，看完你再决定要不要往下读：

9月，中国牛肉进口 14.34万吨；

同比去年9月的31.59万吨，直接砍半，-54.6%；

更要命的是，前8个月累计还在涨8%，一个月下来，1-9月累计同比变成了 -1.3%。

年内首次转负。

这不是预测，是海关刚出炉的实数。

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一、9月进口量跌成这样

把时间线拉长看。

2026年开局其实很猛——1月，春节备货叠加进口商抢在配额充裕时集中通关，冲到 36.64万吨 的年内峰值。

之后一路回落，6月赶在配额消耗过半前又抢了一波，回到24.58万吨。

7月、8月本来就走弱，单月在21万吨上下。

然后是9月。

14.34万吨。

环比8月的20.82万吨，单月少了6.48万吨，-31.1%。

这个数字是什么概念？

2025年全年中国牛肉月均进口 23.35万吨，9月反而冲到31.59万吨的高点。

也就是说，去年9月你还在抢货，今年9月直接没人下单了。

同一月份，一年时间差了一倍还多。

更微妙的是累计口径：

1-7月，累计同比 +12.45%；1-8月，+8.00%；1-9月，-1.30%。

一个月时间，把前面8个月攒下的涨幅全吃掉了。

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二、真正的"凶手"，只有一个：巴西

把9月的数据拆开看，你会发现一件很反常的事——

巴西一个国家，减的量比全国减的量还多。

8月，巴西往中国发13.24万吨；9月，只剩 5.01万吨。单月 -62.2%，少了整整 8.23万吨。

而同期，其他国家不但没塌，反而净增了1.75万吨。

两相抵消，全国净减6.48万吨。

换句话说：如果不是其他国家拼命补位，9月的数据会比现在难看得多。

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那巴西为什么不发了？

答案藏在两个月前，而且和"配额耗尽"不是一回事——

关键在于：巴西到中国的海运周期约40天。

进口商在8月中旬看到配额只剩10%，大多就停了新订单——这批"没订的船"，对应的正是9月的到港量。

所以9月的暴跌，是市场提前一到两个月对规则做出的反应，不是配额耗尽后的结果。

规则本身来自商务部公告2025年第87号：自2026年1月1日起对进口牛肉实施保障措施，期限3年，形式为"国别配额 + 配额外加征关税"。

配额内正常缴税，超过配额的部分加征55%（在现行12%关税基础上，综合约67%）。

一个细节值得注意：9月巴西均价6,643美元/吨，环比8月的6,761美元微跌1.7%。

这是典型的"抢配额溢价消失"——之前为了抢额度不计成本，现在额度没了，价格自然回落。

巴西牛肉不是不能进口了，是进口商主动不进了。

三、巴西一退，谁冲上来了？

巴西份额从63.6%，一个月跌到 34.9%，腰斩。

空出来的位置谁接了？

澳大利亚这波反弹尤其值得说：它自己的配额 6月18日就耗尽了，6月20日起已在加征55%关税。在这种高成本下9月还反弹58%。

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一句话总结：巴西一咳嗽，整个南半球的牛肉商都要围绕中国开会了。

但问题是——

阿根廷对华月出口天花板也就3-4万吨，乌拉圭1.8万吨到极限，新西兰全年满打满算20万吨。这些国家加起来，也补不上巴西一个月8万吨的缺口。

这就是为什么全国总量还是暴跌了31%。

四、价格信号：该涨的还是会涨

量跌成这样，价格反而有故事。9月主要产区进口均价：

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五、配额用到哪了？看这张图

截至9月底，各国配额使用进度：

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澳大利亚114.7%、巴西108.0%，已经爆表；阿根廷67.3%，是下一个触发点。

总盘子268.8万吨，1-9月用了78.0%，看着宽裕——但这是错觉。

已经触顶的两国合计占了总配额近一半，剩下的额度全压在乌拉圭、美国、新西兰这些短期放不出量的国家身上。

更关键的是：配额不能跨国转让。

巴西今年多次希望借用乌拉圭未用完的额度，基本已明确2026、2027年均不批准。

乌拉圭账上躺着10-20多万吨余额，救不了巴西。

六、接下来会发生什么？说三句实话

第一，10月大概率继续低位。

巴西配额外55%关税已于10月1日生效，澳大利亚6月就在加税。

两大主力同时受限，接下来几个月巴西对华进口会稳定在5万吨上下的"低位稳态"，不会再有8月那种13万吨的盛况。

第二，全年进口大概率由增转减。

1-9月累计已经-1.3%。若10-12月维持9月水平，后三个月合计约40-45万吨，全年总量约 250-255万吨——将是2022年以来少见的年度拐点。

第三，也是最关键的——国内牛肉价格，该涨了。

进口牛肉占国内供应比重超过30%。

进口量一个月掉6万吨，这部分缺口不会凭空消失。

10月以后，不管是餐饮端的牛肉火锅、烤肉店，还是商超的冷鲜牛肉，涨价是大概率事件。

对养殖户来说，这反而是个窗口期——国内肉牛价格已经磨底很久，进口收缩带来的价格弹性，可能就在四季度兑现。

最后说一句

这轮数据表面看是"牛肉进口跌了"，本质是中国牛肉供应逻辑的一次切换。

过去几年，巴西一家独大、占中国进口六成的格局，让我们习惯了"便宜、稳定、量大"的进口牛肉。但配额制度是硬约束——便宜的日子，是有配额撑着的。

要说清楚的是：这不是永久关闭。

保障措施期限3年（2026-2028），巴西配额逐年小幅放宽，110.6万 → 112.8万 → 115.1万吨。

但配额外55%的税率，三年不变。

所以准确的说法是：低价进口牛肉的时代，在三年内很难回来了。

接下来的问题不是"会不会涨"，而是"涨多快、涨多少、谁来扛"。

SIAL巴黎展期间，阿根廷肉类出口商联盟（ABC）主席马里奥·拉韦蒂诺（Mario Ravettino）直言当前牛肉贸易的一大结构性矛盾：国际需求带来窗口，阿根廷外交关系也处于有利位置，但肉类加工环节的利润空间却在持续收窄。“阿根廷在国际、双边和多边关系层面处境很好，但在我所代表的行业，屠宰厂的竞争力眼下有些吃力。”拉韦蒂诺在展会期间警告称。

本届SIAL阿根廷派出由30家企业组成的代表团参与商务和机构议程。

利润困局：养殖端要赚钱，加工厂在硬扛拉韦蒂诺表示，必须在兼顾养殖户利益的同时改善工厂盈利。“第一环节必须有可观、正向的回报——这是获得原材料的唯一途径，让生产者在其经营中有利可图。

但也许我们还得在行业盈利能力上多下些功夫。”据他解释，养殖成本、服务与投入品价格，叠加汇率变量，共同挤压经营成果。

即便国际形势有利、买家在寻找牛肉、新市场重要性上升，情况依然如此。“这些变量叠加起来，使得行业利润非常微薄，有时甚至只是勉强持平。”他总结道。

拉韦蒂诺强调，屠宰厂需要整合多元业务——出口优质部位肉、消化适合工业加工的产品、将外销无路的部位供应国内——利润微薄使这一平衡愈发脆弱。

中国配额：51.1万吨仅完成63%，达标存疑中国是自2026年起对所有供应国实施配额制度的最大目的地，阿根廷获配51.1万吨。

但发货进度明显落后。

根据ABC掌握的最新数据，截至9月仅完成该配额的63%。

原料不足与行业利润微薄，部分解释了履约困难。

拉韦蒂诺直言，能否在年底前达标“存在疑问”。

对比邻国：乌拉圭同样无法用完中国授予的配额。

正因如此，巴西方面对中国政府重新调整今年配额量的做法感到兴奋——巴西商人认为他们可以毫不费力地再向中国多卖100万吨，但2026年配额（150万吨）已于数周前用完。

美国：抓住窗口，10万吨配额即将用满拉韦蒂诺将中国市场表现与优先发展美国市场的决策联系起来。

阿根廷抓住了美国扩大进口配额的机会，即将完成10万吨的配额量——包括原有2万吨和今年因美国产量大幅下降而追加的8万吨。

据美国农业部（USDA）估计，2027年美国牛肉进口量将超过300万吨。

业界希望明年能维持扩大后的准入水平。"我知道目前正在就牛肉问题以及双边协议整体进行谈判。

我抱有很高期待，希望能谈成。"他说。

前三季度，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作决策部署，克服强降水、台风等不利天气影响，夏粮增产、早稻稳产，秋粮生产形势良好，全年粮食有望再获丰收，畜牧业生产向好发展，农产品价格平稳运行，农业经济形势呈现稳中向好发展态势。

一、全年粮食有望再获丰收夏粮增产早稻稳产。

2026年，夏粮生产克服冬小麦大面积晚播、强降水等不利因素影响，实现丰收，全国夏粮产量3014.9亿斤，首次突破3000亿斤，比上年增加20.0亿斤，增长0.7%。

早稻产量565.8亿斤，比上年减少4.4亿斤，下降0.8%。

夏粮、早稻合计增产15.6亿斤，增长0.4%，为全年粮食生产奠定了良好基础。

秋粮生产形势良好。

今年国家持续实施多项强农惠农富农政策，强化价格、保险、补贴等政策支持和协同，调动农民种粮和地方抓粮的积极性，秋粮播种面积稳中有增。

自秋粮播种以来，全国大部农区光温水匹配良好，总体有利于粮食发育和产量形成。

虽然部分地区遭遇强降水、台风等不利天气，但整体看点上重、面上轻，对全国粮食生产影响总体可控。

9月份进入成熟收获期后，主产区天气以晴为主，有利于作物成熟收晒，也有助于粮食品质提升。

当前，全国秋收稳步推进，全年粮食有望再获丰收。

二、畜牧业生产向好发展前三季度，全国猪牛羊禽肉产量7627万吨，同比增加315万吨，增长4.3%。

其中，猪肉产量增长3.2%，牛肉产量下降0.7%，羊肉产量下降3.7%，禽肉产量增长9.3%。

生猪出栏增速放缓，基础产能调减加快。

前三季度，全国生猪出栏53739万头，同比增加747万头，增长1.4%，增速比上半年回落0.3个百分点。

猪肉产量4508万吨，同比增加140万吨，增长3.2%。

三季度末，全国生猪存栏42533万头，同比减少1147万头，下降2.6%。

其中,能繁母猪存栏3602万头，同比减少433万头，下降10.7%，降幅比二季度扩大4.2个百分点，目前为正常保有量3750万头的96.0%。

牛羊存出栏下降，降幅均有所收窄。

前三季度，全国肉牛出栏3455万头，同比减少109万头，下降3.1%，降幅比上半年收窄0.7个百分点；牛肉产量546万吨，同比减少4万吨，下降0.7%；牛奶产量2991万吨，同比增加70万吨，增长2.4%。

全国羊出栏19862万只，同比减少1293万只，下降6.1%，降幅比上半年收窄0.5个百分点；羊肉产量328万吨，同比减少13万吨，下降3.7%。

三季度末，全国牛存栏9523万头，同比下降4.1%，降幅比二季度收窄0.2个百分点；全国羊存栏27516万只，同比下降5.0%，降幅比二季度收窄0.2个百分点。

家禽出栏较快增长，禽蛋产量有所下降。

前三季度，全国家禽出栏143.0亿只，同比增加10.3亿只，增长7.8%；禽肉产量2244万吨，同比增加191万吨，增长9.3%；禽蛋产量2601万吨，同比减少45万吨，下降1.7%。

三季度末，全国家禽存栏64.6亿只，同比增长1.0%。

三、农产品价格平稳运行前三季度，全国农产品生产者价格同比下降2.4%。

其中，一季度下降2.4%，二季度下降3.0%，三季度下降2.1%。

分类别看，农业产品价格下降0.4%，林业产品价格持平，饲养动物及其产品价格下降6.8%，渔业产品价格略降0.2%。

分品种看，谷物价格同比上涨0.6%，其中，玉米价格上涨3.3%，连续四个季度上涨，小麦价格下降1.9%，稻谷价格下降0.8%；蔬菜价格下降0.7%，水果下降2.4%，油料下降1.9%；活牛价格上涨8.8%，连续六个季度上涨；活羊价格上涨7.6%，连续五个季度上涨；禽蛋价格上涨10.2%，牛奶价格上涨0.4%，生猪价格下降22.1%。

9月末，农产品集贸市场价格总体平稳。

粮食价格平稳运行，籼稻、粳稻价格环比均上涨0.5%，小麦价格持平，玉米价格下降1.0%，大豆价格下降0.4%。

畜禽产品价格以涨为主，活牛、活羊、活鸡、鸡蛋价格分别上涨2.7%、1.6%、1.0%和1.8%，生猪价格下降1.0%。

蔬菜价格有涨有跌，水果价格以降为主。

据日本媒体18日报道，日本猪瘟疫情近期持续扩散，今年已累计出现8起疫情，涉及茨城县、群马县和爱媛县等，共有约2万头涉疫猪遭处置。

根据日本农林水产省的通报，最新一起疫情发生在茨城县霞浦市一家养猪场。

本月上旬，这家养猪场出现仔猪死亡增多的情况，随即向当地卫生部门上报，农林水产省16日确认发生猪瘟疫情。

这是茨城县2023年以来首次出现猪瘟，政府部门正在调查这起疫情是否与当地野猪感染猪瘟病例增多有关。

涉疫养猪场共饲养约2800头猪。

根据日本先前惯例，养猪场只要有一头猪感染猪瘟，就会将全部猪视为染疫而宰杀。

今年5月，日本修改相关法规，引入“选择性处置”制度，经判断未被感染的猪无需宰杀。

在本起疫情中，该养猪场需宰杀约1100头猪，其余猪在满足一定条件后仍可出栏。

日本多地近期连发猪瘟疫情。

本月7日和10日，位于爱媛县和群马县的两家养猪场分别报告出现疫情，流行病学调查小组正在调查传播途径。

据农林水产省介绍，猪瘟是家猪和野猪所患疾病，不会传染人类。

农场应适时为饲养的猪接种疫苗。

为期五天的SIAL Paris国际食品展于上周六（17日）正式开幕。

首日入场节奏相对平缓，午间后逐渐升温。

肉类板块的贸易商普遍预期，真正的商业活跃期将在周日开启，并于周一达到顶峰。

首日交谈中，巴西输欧被禁、活牛价格飙升、中国2027年配额三大议题贯穿全场。

首日人流：午后才起势，乌拉圭馆超预期开幕日上午展馆人流相对安静，午间起明显升温，其中乳制品馆因非洲采购商集中到场而尤为热闹。

牛肉板块方面，操盘手预计大部分进口商和商业代理将在周日到周一密集到场（周一为传统最繁忙日）。

但一位乌拉圭产业人士表示，周六的客流已超出预期——他从一早就接待了多批客户。

乌拉圭国家肉类协会（INAC）逾500平方米的展台（位于6号馆，以"Uruguay Meats, Made in Nature"新推广主题亮相）首日到访量“尚可”，各屠宰厂代表全天持续接洽客户。

巴西对欧封锁：业内预估2—2.5年才能完全恢复巴西因抗菌剂要求被欧盟暂停肉类准入，是首日最核心的话题。

一位欧盟进口商判断，巴西不太可能在2至2.5年内完全恢复对欧供应。

恢复过程将是渐进式的，前提是巴西能完成全生产周期动物可追溯性认证，确保所涉牛群未使用受限抗菌剂且未更换过饲养场。

欧盟方面部分代理认为，由于此前提前采购，当前仍有巴西库存可覆盖至少到11月的需求。

但此后封锁将如何直接冲击巴西肉类，存在高度不确定性。

展会上还流传一个未经证实的消息：英国可能自2027年2月或3月起限制进口巴西深加工肉制品。

虽未获官方确认，但部分贸易商称这一可能性正促使买家加速未来几个月的采购。

活牛供应：屠宰或降20%，价格逼近5.30美元产业信源估计，受畜牧周期转换导致活牛供应减少的影响，巴西屠宰量可能下降多达20%。

业内同时对牧场活牛价格攀升表示担忧——巴西B3期货市场12月至2027年1月的远期合约参考价已在 5.30美元/公斤附近徘徊。

中国：2027年配额开启后的供应集中风险中国是新一周对话中的另一大主线。

操盘手担忧，2027年新进口配额启用初期，巴西和澳大利亚可能将大量货源集中发往中国市场。

该时段出现供应堆积的风险，令市场对全球最大牛肉买家的价格走势和吸纳能力产生疑问。