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重大转机!中美300亿美元对等降税落地 美国牛肉输华或将恢复正常

2026/09/28 来源:世界肉类进口报告

9月23日至25日,中美两国元首达成八点成果共识,其中经贸领域最具实质意义的进展,是两国元首正式认可双方经贸团队磋商成果,确认"300亿美元"对等降税安排,并指示相关方面推进落地。

这一安排自今年5月商务部对外披露"原则同意在贸易理事会项下讨论同等规模产品对等降税框架"以来,历经近四个月磋商,终于从原则性表述升级为元首层面确认的执行性共识。

在300亿美元的产品清单中,农产品是双方重点关注的领域,而美国牛肉的关税调整因其行业敏感度高、市场影响面广,成为最值得跟踪的观察品类之一。

但要准确判断降税对美国牛肉输华的实际影响,必须先厘清三个常被混淆的前提问题:美国牛肉的产能和出口能力究竟如何?

美国输华牛肉到底是什么产品体系、卖给谁?

当前阻碍美国牛肉进入中国市场的真正壁垒是什么?

美国牛肉产业基本面

美国是全球第二大牛肉生产国。

据美国农业部数据,2025/2026年度美国牛肉产量约1184万吨,占全球总产量的19%,仅次于巴西(1261万吨,占20.2%)。

在出口端,2025年美国牛肉出口总量约114万吨,出口额93.3亿美元,主要出口市场依次为韩国(22.3亿美元)、日本(17.6亿美元)、墨西哥(13亿美元)、加拿大(8.8亿美元)、中国台湾(6.68亿美元),中国大陆以4.97亿美元位列第六。

需要特别注意的是,美国牛肉产业当前正处于一个产能偏紧、价格高位的周期。

2025年下半年以来,美国活牛价格屡创历史新高,推动牛肉生产成本持续抬升;USDA预测2026年美国牛肉出口量将下降4%至约110万吨,主要原因正是国内供应偏紧、澳大利亚竞争加剧,以及中国市场准入不足。

这意味着,即便关税壁垒消除,美国牛肉短期内可用于扩大对华出口的增量空间也受到国内产能的约束,并非无限供给。

美国牛肉对华出口经历了一个明显的起落。

2025年,美国曾是中国第五大牛肉进口来源地,占比约3.9%,全年对华出口约5.9万吨。

但进入2026年,情况急转直下——一季度中国自美国进口牛肉仅0.05万吨,配额使用率仅0.3%,基本处于停滞状态。

USDA数据也显示,2025年1-11月美国牛肉出口同比下降12%,而如果剔除中国市场,降幅仅为3%,中国市场的萎缩是拖累美国牛肉出口的最大单一因素。

造成这一断崖式下跌的原因是多方面的:其一,此前约六成美国牛肉加工厂的输华资质失效,需要重新完成注册,直接导致可对华出口的工厂产能大幅收缩;其二,2025年底商务部实施牛肉进口保障措施,对各国实施国别配额管理,美国获得2026年国别配额16.4万吨,但配额内综合关税为22%(12%最惠国税率+10%对等关税),在当前美国国内牛价高位运行的背景下,这一关税水平进一步削弱了美国牛肉的价格竞争力;其三,中美经贸关系的不确定性使得国内进口企业在采购美国牛肉时普遍持观望态度,不敢贸然下长单。

真正阻碍美国牛肉输华的,是配额内22%的综合关税,其中最具调整空间的是10%的对等关税。

这10%的对等关税是中美贸易摩擦背景下的加征项目,并非最惠国待遇下的正常税率,也是"300亿美元"对等降税安排中最有可能被优先削减甚至取消的部分。

若对等关税从10%下调至零,美国牛肉配额内的综合关税将从22%回落至12%的最惠国税率水平,直接降低10个百分点的进口成本。

以当前美国谷饲牛肉主流部位的对华报盘测算,10个百分点的关税下调意味着每公斤到岸成本可降低数元人民币。

对于本就处于价格高位的美国牛肉而言,这一成本降幅足以改变其与澳大利亚、加拿大同类产品的比价关系,显著提升市场竞争力。

更为关键的是,关税预期的明朗化将消除长期以来困扰进口企业的政策不确定性,促使企业恢复对美国牛肉的采购信心和长单布局。

当前中国进口牛肉市场正处于一个特殊的时间窗口,这使得美国牛肉关税优化的意义远超单纯的成本下降。

截至2026年9月,澳大利亚20.5万吨的全年国别配额已提前用尽,自6月20日起超配额到港货物执行55%加征关税,高度依赖澳牛货源的西餐、日料、高端火锅企业承压明显,不得不启动原料替代方案。

巴西配额消耗也已触及全年阈值,后续新增订单同样面临成本压力。

反观阿根廷、乌拉圭的配额虽尚有空间,但其产品以草饲为主,难以直接替代澳洲和美国的谷饲中高端部位。

这就形成了一个清晰的市场缺口:在澳洲谷饲牛肉因加征关税而成本飙升、高端餐饮企业急需替代货源的节点,美国牛肉如果能通过降税恢复价格竞争力,恰好可以填补这一空白。

美国谷饲牛肉在产品品质、部位结构上与澳洲牛肉高度相似,在肥牛卷、牛排、烤肉等品类上具有直接可替代性。

一旦关税成本下降叠加厂号资质恢复,美国牛肉有望快速承接从澳洲市场溢出的中高端需求。

从加拿大的角度看,加拿大牛肉同样定位中高端,是美国牛肉在冰鲜和谷饲领域的另一个直接竞争对手。

但加拿大牛肉的产能规模和出口能力远小于美国,对华出口量也相对有限,难以单独承接澳洲溢出的全部需求。

美国牛肉如果降税落地,将在与加拿大的竞争中获得明显的成本优势,进一步扩大在中高端市场的份额。

降税共识确认后,短期内最直接的影响是市场预期的修复。

此前因政策不确定性而观望的进口企业将重新评估美国牛肉的采购策略,询盘和试单力度有望增加。

但实际进口量的恢复需要时间:美国国内产能偏紧、活牛价格高位,短期内可供应中国市场的增量有限。

预计美国牛肉进口量从当前的近乎停滞状态恢复到2025年的水平,可能需要2至3个季度。

随着降税安排逐步落地和厂号资质恢复,美国牛肉进口量有望实现阶段性增长,中国进口牛肉的中高端市场格局将从"澳洲一家独大"向"澳洲、美国双寡头竞争"演变。

竞争加剧将对中高端牛肉的价格中枢形成一定压制,此前因澳洲配额用尽而推高的谷饲牛肉价格有望回落,终端餐饮企业的原料成本压力或将得到缓解。

但需要指出的是,美国牛肉的增量主要集中在中高端谷饲和冰鲜领域,对以大宗草饲部位为主的整体市场价格影响有限。

巴西、阿根廷等南美来源国的市场份额和价格体系不会因美国牛肉降税而发生根本性变化。

从中长期来看,美国牛肉关税壁垒的降低有利于中国进口牛肉来源的多元化布局。

当前中国牛肉进口高度集中于南美三国,来源集中度风险较高,疫情、疯牛病、出口政策变动等单一事件都可能对供应链造成较大冲击。

美国牛肉作为全球第二大生产国,其产能规模和产品品质能够为中国市场提供重要的补充和备份,提升整个供应链的韧性和稳定性。

中美"300亿美元"对等降税共识为美国牛肉输华打开了政策优化的窗口,但这一窗口的实际价值需要放在产业基本面和市场格局中去理解。

美国牛肉不是南美大宗牛肉的竞争者,而是澳洲、加拿大中高端谷饲和冰鲜牛肉的直接对手;当前阻碍它的不是尚未触及的77%配额外关税,而是22%配额内关税中那10%的对等关税。

恰逢澳洲配额用尽、加征关税落地、高端市场出现替代缺口的时间节点,美国牛肉降税如果能够快速推进,有望在中高端市场实现一轮份额提升。

但美国国内产能偏紧、牛价高位的基本面,决定了这一过程将是渐进的而非爆发式的。

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农业农村部印发畜牧业“十五五”规划!产能调控与法治保障成关键词

近期,农业农村部印发《全国畜牧兽医行业发展“十五五”规划》(以下简称《规划》)。日前,农业农村部畜牧兽医局负责人就《规划》有关情况回答了记者提问。

问:《规划》出台有什么背景考虑?

答:现代畜牧业是践行大食物观、构建多元化食物供给体系的战略产业,是农业农村经济的支柱产业。“十四五”时期,现代畜牧业建设取得新成效。

畜禽产品综合生产能力跃上新台阶。

2025年,我国肉蛋奶总产量超过1.75亿吨,连续3年保持在1.7亿吨以上,其中肉类总产量首次突破1亿吨。

以规模养殖为主体的现代生产方式基本形成。

全国畜禽养殖规模化率达到76.9%,带动先进适用技术和装备广泛应用,畜牧业科技贡献率达到70%,畜禽粪污综合利用率超过80%。

重大动物疫病防控能力逐步增强。

非洲猪瘟等重大动物疫病得到有效防控,养殖环节整体生物安全防护水平大幅提升,动物疫情总体平稳可控。

现代产业体系趋于完备。

构建了饲草料、兽药、种畜禽生产以及设施装备、销售流通、屠宰加工等相配套的产业体系。

工业饲料产量连续15年位居世界第一;国产种源市场占有率超过80%。

产业调控管理体系进一步健全。

畜禽产品质量安全保持较高水平,抽检合格率稳定在99%以上;产能综合调控机制和政策制度体系逐步完善。

畜牧业高质量发展基础不断夯实,但也面临着畜禽产品供需形势发生变化、产业结构不够合理、疫情风险长期存在等挑战,还存在优质饲草料供应短缺、绿色发展不充分、优质特色产品供给不足、种业创新推广有差距等短板,亟需加快转型升级步伐,构建高质量发展新格局。

党中央、国务院高度重视畜牧兽医工作。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》和《加快农业农村现代化“十五五”规划》均对畜牧兽医工作作出部署安排。

2026年中央政治局会议两次对稳定生猪等农畜产品生产和价格提出明确要求。

农业农村部贯彻落实党中央、国务院决策部署,立足新阶段、适应新形势,在深入调查研究、广泛征求意见的基础上,制定印发《规划》,旨在明确发展思路、总体目标、重点任务,引导行业准确把握发展方向,凝心聚力共同推进畜牧业高质量发展。

问:《规划》的总体思路目标是什么?

答:《规划》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,认真落实四中全会部署,全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神,完整准确全面贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,树立和践行大食物观,以稳产、提质、增效为目标,统筹发展和安全,坚持产量产能、生产生态、增产增收一起抓,促进全产业链提档升级,加快构建供需动态适配、规模结构合理、产业链协同提升、环境资源可持续的畜牧业高质量发展新格局。

《规划》明确提出,到2030年,畜牧业高质量发展迈上新台阶,主要畜禽产品稳定安全供给更有保障,产业素质提升更有质量。

综合生产能力进一步巩固,产品结构持续优化,优质特色畜产品供应更加丰富,养殖规模化、设施化水平稳步提升,科技支撑作用进一步增强。

规模结构和产业生态更加优化,大型企业联农带农作用进一步强化,利益分配机制逐步完善,上下游产业生态更加协同,中小养殖场户发展质量明显提升。

重大动物疫病得到有效防控,种畜禽疫病净化取得积极成效,人畜共患病风险稳步降低,兽医公共卫生安全水平进一步提高。

畜禽产品质量安全保持更高水平,单位畜禽产品使用兽用抗菌药数量总体下降。

绿色转型取得新成效,畜禽粪污资源化利用水平持续提升,种养结合农牧循环格局基本形成。

问:《规划》在具体发展目标设定上有哪些考虑?

答:兼顾前瞻性和可行性,《规划》提出15项定量目标,包括肉类总产量、禽蛋产量、奶类产量、工业饲料总产量、饲草总产量等5项产量指标,畜禽养殖规模化率、国产种源市场占有率、科技进步贡献率、畜禽粪污综合利用率、畜禽产品抽检合格率等5项产业综合素质指标,新兽药产品注册数量、跨省调运畜禽落地报告率、执业兽医数量、规模以上生猪屠宰厂(场)数量占比以及动物疫病净化场、无疫小区、无疫区数量等5项专项领域发展指标,综合反映了畜牧兽医行业各个领域和环节的发展需要,在稳定生产基础上,突出了提质增效、优化结构等目标取向。

其中,肉类总产量指标未设定增量目标,主要考虑是适应生猪综合生产能力快速提升、猪肉消费基本达峰的供需新形势,落实生猪产能综合调控要求,引导生猪产业由数量增长转向高质量发展。

问:《规划》部署了哪些重点任务?

答:《规划》着眼构建高质量发展新格局,坚持发展生产和优化结构相结合,着力防风险、固安全、增绿色,共部署了5方面重点任务。

一是强化产业发展综合调控。

建立健全产业综合调控机制,规范引导大型养殖企业有序发展,推动中小养殖场户融入现代生产体系。

二是推动产业提质增效。

稳定大宗畜禽产品生产,培育推广优良畜禽品种,发展优质特色畜禽产业,发展壮大饲草产业,提升畜禽产品加工流通水平,加强畜牧业品牌建设。

三是提升动物疫病风险防控效能。

强化重大动物疫病防控,加快推进重点动物疫病净化,增强动物检疫监管能力,加强动物诊疗管理。

四是促进产业绿色安全发展。

全面提升养殖产品质量安全水平,规范畜禽屠宰行业发展,推进畜禽粪污处理利用,防范安全生产风险。

五是强化科技装备支撑。

强化科技创新和成果转化推广,全面推行养殖业节粮,加快推进人工智能运用和智慧畜牧业发展。

问:如何保障《规划》落实落地?

答:结合重大工程项目和重点工作计划,《规划》设置了“生猪产能常态化精准调控”、“畜牧业提质增效”、“动物疫病风险防控”等专栏,明确区域布局,细化任务措施,量化任务目标,确保《规划》可落实、见实效。

同时,《规划》还提出了4项保障措施。

一是强化责任落实。

推动落实地方各级人民政府、行业管理部门、生产经营主体责任,引导加强行业自律。

二是加强法治保障。

健全畜牧兽医领域法律法规体系,完善相关配套规章制度及技术标准体系,完善基层综合执法工作机制。

三是强化政策协同。

强化产业政策、环保监管、产能调控等政策的协同联动,推动完善部门工作机制。

加强项目资金全过程监管。

四是加强人才队伍建设。

加强基层动物防疫和畜牧技术推广队伍建设,强化官方兽医队伍管理,开展执业兽医和乡村兽医继续教育,发挥畜牧业产业技术体系作用,打造高素质专业队伍。

佳沛新西兰奇异果季收官!末班包船载6120吨阳光金果驶往上海 专供中国

该班货轮载有超过170万箱、共计6120吨的阳光金果,专供中国消费者。

佳沛(Zespri)2026季新西兰奇异果的最后一班包船已正式从陶朗加港(Port of Tauranga)启航,驶往上海。

这艘名为“Whero”的货轮载有超过170万箱、共计6120吨的阳光金果(SunGold),专供中国消费者。

这是佳沛在本季安排的第57艘包船。

本季,包船共运输了约2.25亿箱(81万吨)的创纪录货量。

最后的集装箱运输预计将在未来几周内从新西兰发出。

佳沛首席执行官 Jason Te Brake 表示,Whero 号的启航标志着新西兰产季进入收尾阶段的一个重要里程碑。“随着最后一艘包船的离港,我们要向广大种植者、采后处理、物流合作伙伴以及全球团队致以崇高的敬意。

正是大家的非凡努力,才成功将规模如此庞大的优质果品送达全球50多个市场的消费者手中,”Te Brake 说道。“我们在欧洲市场的销售表现令人鼓舞,北美市场也持续保持良好势头。

在大中华区,我们的本土市场团队全力以赴,紧抓中秋佳节的消费契机取得了强劲的销售业绩,而 Whero 号运载的果品也将在未来几周内陆续抵港。”“尽管全球贸易环境更趋复杂、新鲜水果品类的竞争日益激烈,但消费者对佳沛奇异果的需求在多个核心市场依然保持强劲,从而为种植者和股东创造了丰厚的回报。”“本季展现出的强劲需求,不仅体现了消费者对高品质、高营养水果的高度认可,也凝聚了我们全体团队及供应链伙伴的辛勤付出。

此外,我们在核心市场全面推出的全新全球品牌理念——‘向善而育(Grown for Good)’也为本季提供了有力支持,该理念积极倡导天然营养以及水果在助力健康生活方面的重要作用。”

随着新西兰产季接近尾声,佳沛的战略重心正逐渐转向北半球产地果品的平稳过渡,并全面筹备2027产季。“我们预计本季北半球种植产区将供应约3600万箱(12.9万吨)奇异果。

其中包含2800万箱(逾10.08万吨)阳光金果,以及800万箱(2.88万吨)绿果。

欧洲市场的北半球阳光金果过渡期将在未来几周内正式拉开帷幕,”Te Brake 表示。“携手北半球合作伙伴为消费者提供全年12个月的持续供应,是我们为种植者实现长期价值最大化的核心战略。”

2027年全球白鱼产量有望小幅反弹!底层鱼论坛预测 长尾鳕捕捞量增24%

2026年底层鱼论坛发布全球白鱼产量预期数据。


近日,2026年底层鱼论坛(Groundfish Forum)在法国尼斯举行,根据论坛公布的数据,2027年全球野生捕捞白鱼供应量有望小幅增长。

论坛预测,2027年全球白鱼捕捞总量将达到660.4万吨,较2026年的657.7万吨增加2.7万吨,增幅为0.4%。

这也意味着,部分价值物种产量连续多年的下行趋势将在2027年结束。

作为全球最大的野生捕捞白鱼品种,2027年狭鳕产量预计较上年减少9万吨,减幅为2.4%,总产量降至370万吨。

狭鳕减产部分几乎全部来自俄罗斯,预计捕捞量将从220万吨减少至210万吨。

相比之下,美国和加拿大的狭鳕产量将从142万吨增至143万吨。

大西洋真鳕产量首次呈现回升趋势,2027年预期产量将达到70.7万吨,较上年增长5.3万吨,增幅为8.1%。

挪威和俄罗斯产量预计分别增加2万吨左右。

北美真鳕产量将从4.7万吨增至6.5万吨,而冰岛产量将小幅下降。

2027年无须鳕产量将增加2.1万吨至96.7万吨,增长部分主要来自美国和加拿大。

黑线鳕供应预计将增加8,000吨至31.5万吨,主要受益于挪威和俄罗斯捕捞量增长,而冰岛黑线鳕产量预计将会大幅下降。

绿青鳕产量预计将下降1.3万吨至21.7万吨;大西洋红鱼产量增加3,000吨至18.2万吨。

长尾鳕(hoki)产量将出现明显增幅,受新西兰和智利增产的带动,全球长尾鳕预计捕捞量增长24%至15.5万吨。南方蓝鳕产量增加5,000吨至3.5万吨。

乌拉圭344厂310厂7厂集中复产!周活牛屠宰量回升至五周新高 仍低于去年同期

随着San Jacinto (344厂)、Breeders & Packers Uruguay S.A.(在华注册厂号:310)和Pulsa S.A.(7厂)三家工厂恢复运营,上周乌拉圭周度活牛屠宰量回升,达到五周以来的最高水平。

据INAC(乌拉圭国家肉类协会)报告,截至10月10日当周,共屠宰活牛34,044头,较前一周(6,520头)增长23.7%,但仍较2025年同期减少17.1%(少7,023头)。

这是自9月第一周以来的最高屠宰量。

今年迄今累计屠宰159万头,较2025年同期减少14.5%。

阉牛数量较前一周增长16%,达到14,562头。

母牛增幅最大,达40%,增至14,330头,几乎与阉牛持平。

小母牛增长6%,至4,644头。

母牛在屠宰量中的占比从37%升至42%。

开工最活跃的工厂是Urgal集团旗下的344厂,屠宰4,306头,此前已停产两周后恢复运营。

紧随其后的是Minerva旗下的Frigorífico Canelones S.A.(8厂),屠宰3,896头;以及MBRF旗下的Inaler S.A.(55厂),屠宰3,521头。

屠宰量最大的集团公司是Minerva(8,700头),除8厂外,还包括7厂恢复运营后的3,327头以及310厂复产后的1,477头。

其次是MBRF(6,777头)和Urgal(4,306头)。

另一方面,Frigorifico Las Piedras S.A.(379厂)上周未登记屠宰,将于近期恢复运营。

工厂的复产印证了屠宰节奏预期中的逐步恢复。

不过,由于活牛供应持续偏紧,屠宰量仍低于去年同期水平。

55%关税重创澳洲牛肉!9月对华出口不足7800吨 缩至去年同期三分之一

澳洲牛肉出口最近踩坑了。

自2026年6月,中国对澳洲牛肉超配额部分征收55%关税之后,连锁反应持续发酵。

不少准备发往中国的牛肉堆在冷库运不出去,澳洲至少两家、最多三家牛肉加工厂被迫缩减开工天数,高端和牛厂、代宰工厂受冲击最明显。

澳洲牛肉厂自家冷库不大,一向是加工完尽快转去外部冷库。

现在大批牛肉要囤着等2027年1月关税政策变化,布里斯班符合输华标准的冷库基本塞满,大量都是和牛。

库容告急直接打乱生产节奏。

有家工厂屠宰进度比原定计划少了2000-2500头牛(数据尚未独立核实)。

代宰厂减产,上游育肥场也跟着难受:牛没法按时屠宰,只能继续养,养殖成本一路上涨。

企业现在两条出路:要么转卖其他海外市场,但是卖价会缩水;要么暂停屠宰,等冷库空位,代价就是持续增加育肥开销。

高端和牛本来大多冷冻出口中国,整条产业链压力拉满。

为了解决仓储难题,贸易商想出了 “海上冷库” 玩法。

调整海运航线,拉长航程,把运输时间拉到60天,让牛肉等到2027年1月之后才到中国。

有的船绕道巴拿马,还有船先开到鹿特丹再掉头往中国,集装箱船变身浮动冷库。

但这招也有副作用:拉长海运多出不少成本,冷藏集装箱越来越紧缺,空箱供给变少。

数据也很直观,今年9月澳洲对华牛肉出口不到7800 吨,仅为去年同期的三分之一。

澳洲本地牛肉消费又不景气,更多红肉只能压进冷库。

虽然当地在建新冷库,但远水解不了近渴。

和牛行业的麻烦还会延续到2027年。

和牛育肥周期长达380至400天,今年年初关税落地时,一大批和牛已经在育肥,现在刚好到出栏期,却撞上对华出口受阻。

业内预判,如果2027年华澳牛肉配额消耗太快,可能复活节前就用光,明年5-11月计划育肥出栏的和牛会大幅减少。

再加中东冲突影响外销,澳洲和牛能选的替代市场进一步缩水。

这批囤货的仓储、物流、资金成本,到底由出口商还是国内采购方买单,全看双方商务谈判。

不少中小供应链企业扛不住长时间压货,预付款、合同条款,直接决定能不能撑下去。

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