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制裁败给炸鱼薯条!欧盟鳕鱼禁令流产 俄罗斯狭鳕份额冲上51%

2026/10/01 来源:行情资讯

2026年前七个月,俄罗斯冷冻狭鳕鱼(Gadus chalcogrammus)鱼片对欧盟出口达8万吨、2.74亿美元(量+16%、额+44%),欧盟市场份额从44%升至51%——欧盟第21轮制裁最终剔除鱼类禁令是关键政策窗口。

德国是最大单一市场(5.75万吨、1.66亿欧元),占俄对欧狭鳕鱼片总量72%。

量价齐升源于全球白鱼供应收缩(巴伦支海鳕鱼TAC削减16%、阿拉斯加减产),均价涨至3,303美元/吨。

韩国作为亚洲转口枢纽,1-8月狭鳕鱼片对韩出口1.2万吨(+30%)、3,600万美元(+55%),鲱鱼出口量近翻倍;对韩总出口16.4万吨/6.46亿美元,蟹类占近半为基本盘。

俄狭鳕正以"欧盟直供+亚洲转口+中国代加工"重构白鱼贸易版图。

当欧盟在第21轮制裁方案中最终删掉"禁止进口俄罗斯鳕鱼"的条款时,俄罗斯狭鳕鱼(Gadus chalcogrammus)对欧洲的出口列车便再无路障。

2026年前七个月,俄罗斯以8万吨、2.74亿美元的狭鳕鱼片出口量,把欧盟市场份额从44%一路推高至51%——而这份成绩单的另一半,写在了亚洲:韩国这个"再出口枢纽",正以55%的出口额增速成为俄狭鳕绕道欧洲的第二条血管。

德国加工厂、韩国中转港、巴伦支海的鳕鱼配额、阿拉斯加的减产季,共同织成了一张重新洗牌的白鱼贸易网。

1 51%的含金量:当制裁草案被"食材依赖"拦下俄罗斯狭鳕鱼片在欧盟的份额从44%升至51%,这不是简单的贸易顺风,而是欧盟政策博弈的结果。

2026年6月,欧盟委员会在第21轮对俄制裁草案中史无前例地加入了海产品限制条款,拟全面禁止进口俄罗斯鳕鱼;但在德国、法国、荷兰、波兰、葡萄牙五国的反对下,这些条款最终在7月23日落地时被全部剔除。

反对的理由朴素而现实:欧洲渔船队规模较2014年缩减了13.6%,自捕量持续萎缩,欧盟在海产品上严重依赖进口,而俄罗斯恰好是狭鳕鱼片——欧洲炸鱼薯条产业和再加工工厂的"主食级"原料——的最大供应者。

政策窗口打开叠加竞争对手收缩(同期美国对欧供应降16%至5.25万吨、中国降10%至2.3万吨),俄罗斯份额的扩张便水到渠成。

这51%并非纯粹的市场胜利,而是"地缘政治依赖"在餐盘上的具象化。

2 量价齐升背后的"供应收缩链":从巴伦支海到阿拉斯加出口额增长44%(2.74亿美元)远超出口量增长16%(8万吨),量价剪刀差的根源在全球白鱼供应收缩:巴伦支海鳕鱼总可捕量被削减16%至28.5万吨,阿拉斯加B渔季鱼体偏小、鱼片产量同比降近三成,俄罗斯海上鱼糜产量也降两成以上。

供应端同步收紧把狭鳕鱼片出口均价推高至3,303美元/吨(同比+21%),俄罗斯在谈判中的底气随之增强——其2025年PBO鱼片国内消费量近乎翻倍至5万吨,出口商宁可持货观望也不轻易降价。

对欧洲加工厂而言,这是双重挤压:原料成本每上一个台阶,零售端却难以同步跟涨——德国Aldi超市已将狭鳕鱼条售价从2.69欧元下调至2.49欧元,形成明显的价格倒挂。

俄罗斯的"量价齐升",本质上是全球白鱼资源紧缩周期下,供应方议价权的一次集中释放。

3 韩国:狭鳕的"亚洲旋转门"与对韩出口的结构真相韩国市场的增长(1-8月狭鳕鱼片1.2万吨、+30%,出口额3,600万美元、+55%)需要放在"再出口枢纽"的定位下理解:韩国不仅是消费市场,更是海产品流入欧洲的亚洲中转站,俄狭鳕产品经韩国转口或再加工后进入欧洲。

鲱鱼出口量近乎翻倍至1.5万吨、价值逾倍增至1,600万美元,与狭鳕鱼片共同构成对韩出口的增量引擎。

但若拉长镜头看,对韩出口16.4万吨/6.46亿美元(+10%)的"大盘"里,真正的压舱石是蟹类——活蟹与冻蟹合计约2.55亿美元,接近对韩出口总额的一半。

这意味着韩国市场的增长叙事要分层阅读:狭鳕鱼片与鲱鱼是"增量故事",蟹类是"存量基本盘"。

而整个亚洲枢纽逻辑的背后,还有一条隐藏管道——中国加工链条:2026上半年中国狭鳕加工出口均价3,299美元/吨(+28%),对欧盟出口7.7万吨(+30.3%),俄原料经中国二次加工再输欧,与俄罗斯直供欧洲形成双轨。

俄罗斯正在用"欧盟直供+亚洲转口+中国代加工"三张牌,重构后制裁时代的白鱼贸易版图。

2026年前七个月俄罗斯狭鳕鱼(Gadus chalcogrammus)对欧盟出口的"量价齐升"(8万吨/+16%、2.74亿美元/+44%、份额44%→51%),是三重力量共振的结果:政策层面,欧盟第21轮制裁删除鱼类禁令扫清了政治路障;供应层面,巴伦支海鳕鱼TAC削减16%与阿拉斯加减产共振,把均价推至3,303美元/吨(+21%);竞争层面,美中供应同步收缩(-16%/-10%)让俄罗斯成为欧盟"别无选择"的最大供应者。

德国以5.75万吨、占对欧总量72%的体量扮演加工枢纽,其1.66亿欧元订单与Aldi的零售降价(€2.69→€2.49)并存,暴露了"上游涨价、下游压价"的传导裂痕。

韩国作为亚洲旋转门,1-8月狭鳕鱼片1.2万吨(+30%)、3,600万美元(+55%)的增长在蟹类基本盘(约2.55亿美元)之上构成边际增量,为俄提供制裁免疫通道。

综合判断,俄罗斯正处于2014年以来对欧白鱼贸易话语权的巅峰期,但这一优势建立在"制裁被剔除"的脆弱政策均衡之上——短期(至2026年末)俄对欧出口将延续量价高位,德国合同锁定与圣诞备货季提供支撑;中期(2027年)需紧盯三个变量:欧盟第22轮制裁是否重启鱼类条款、阿拉斯加A季产量恢复程度、以及欧洲加工厂利润倒挂(Aldi式降价)是否引发采购减量。

对产业链参与者,欧洲加工厂宜在窗口期锁定长协对冲制裁不确定性;亚洲贸易商应利用韩国枢纽的转口功能分散风险;投资者则需注意"份额扩张"与"制裁风险"的定价矛盾——俄罗斯狭鳕的51%份额,既是商业胜利的勋章,也是地缘政治博弈的下一个靶心。

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农业农村部印发畜牧业“十五五”规划!产能调控与法治保障成关键词

近期,农业农村部印发《全国畜牧兽医行业发展“十五五”规划》(以下简称《规划》)。日前,农业农村部畜牧兽医局负责人就《规划》有关情况回答了记者提问。

问:《规划》出台有什么背景考虑?

答:现代畜牧业是践行大食物观、构建多元化食物供给体系的战略产业,是农业农村经济的支柱产业。“十四五”时期,现代畜牧业建设取得新成效。

畜禽产品综合生产能力跃上新台阶。

2025年,我国肉蛋奶总产量超过1.75亿吨,连续3年保持在1.7亿吨以上,其中肉类总产量首次突破1亿吨。

以规模养殖为主体的现代生产方式基本形成。

全国畜禽养殖规模化率达到76.9%,带动先进适用技术和装备广泛应用,畜牧业科技贡献率达到70%,畜禽粪污综合利用率超过80%。

重大动物疫病防控能力逐步增强。

非洲猪瘟等重大动物疫病得到有效防控,养殖环节整体生物安全防护水平大幅提升,动物疫情总体平稳可控。

现代产业体系趋于完备。

构建了饲草料、兽药、种畜禽生产以及设施装备、销售流通、屠宰加工等相配套的产业体系。

工业饲料产量连续15年位居世界第一;国产种源市场占有率超过80%。

产业调控管理体系进一步健全。

畜禽产品质量安全保持较高水平,抽检合格率稳定在99%以上;产能综合调控机制和政策制度体系逐步完善。

畜牧业高质量发展基础不断夯实,但也面临着畜禽产品供需形势发生变化、产业结构不够合理、疫情风险长期存在等挑战,还存在优质饲草料供应短缺、绿色发展不充分、优质特色产品供给不足、种业创新推广有差距等短板,亟需加快转型升级步伐,构建高质量发展新格局。

党中央、国务院高度重视畜牧兽医工作。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》和《加快农业农村现代化“十五五”规划》均对畜牧兽医工作作出部署安排。

2026年中央政治局会议两次对稳定生猪等农畜产品生产和价格提出明确要求。

农业农村部贯彻落实党中央、国务院决策部署,立足新阶段、适应新形势,在深入调查研究、广泛征求意见的基础上,制定印发《规划》,旨在明确发展思路、总体目标、重点任务,引导行业准确把握发展方向,凝心聚力共同推进畜牧业高质量发展。

问:《规划》的总体思路目标是什么?

答:《规划》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,认真落实四中全会部署,全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神,完整准确全面贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,树立和践行大食物观,以稳产、提质、增效为目标,统筹发展和安全,坚持产量产能、生产生态、增产增收一起抓,促进全产业链提档升级,加快构建供需动态适配、规模结构合理、产业链协同提升、环境资源可持续的畜牧业高质量发展新格局。

《规划》明确提出,到2030年,畜牧业高质量发展迈上新台阶,主要畜禽产品稳定安全供给更有保障,产业素质提升更有质量。

综合生产能力进一步巩固,产品结构持续优化,优质特色畜产品供应更加丰富,养殖规模化、设施化水平稳步提升,科技支撑作用进一步增强。

规模结构和产业生态更加优化,大型企业联农带农作用进一步强化,利益分配机制逐步完善,上下游产业生态更加协同,中小养殖场户发展质量明显提升。

重大动物疫病得到有效防控,种畜禽疫病净化取得积极成效,人畜共患病风险稳步降低,兽医公共卫生安全水平进一步提高。

畜禽产品质量安全保持更高水平,单位畜禽产品使用兽用抗菌药数量总体下降。

绿色转型取得新成效,畜禽粪污资源化利用水平持续提升,种养结合农牧循环格局基本形成。

问:《规划》在具体发展目标设定上有哪些考虑?

答:兼顾前瞻性和可行性,《规划》提出15项定量目标,包括肉类总产量、禽蛋产量、奶类产量、工业饲料总产量、饲草总产量等5项产量指标,畜禽养殖规模化率、国产种源市场占有率、科技进步贡献率、畜禽粪污综合利用率、畜禽产品抽检合格率等5项产业综合素质指标,新兽药产品注册数量、跨省调运畜禽落地报告率、执业兽医数量、规模以上生猪屠宰厂(场)数量占比以及动物疫病净化场、无疫小区、无疫区数量等5项专项领域发展指标,综合反映了畜牧兽医行业各个领域和环节的发展需要,在稳定生产基础上,突出了提质增效、优化结构等目标取向。

其中,肉类总产量指标未设定增量目标,主要考虑是适应生猪综合生产能力快速提升、猪肉消费基本达峰的供需新形势,落实生猪产能综合调控要求,引导生猪产业由数量增长转向高质量发展。

问:《规划》部署了哪些重点任务?

答:《规划》着眼构建高质量发展新格局,坚持发展生产和优化结构相结合,着力防风险、固安全、增绿色,共部署了5方面重点任务。

一是强化产业发展综合调控。

建立健全产业综合调控机制,规范引导大型养殖企业有序发展,推动中小养殖场户融入现代生产体系。

二是推动产业提质增效。

稳定大宗畜禽产品生产,培育推广优良畜禽品种,发展优质特色畜禽产业,发展壮大饲草产业,提升畜禽产品加工流通水平,加强畜牧业品牌建设。

三是提升动物疫病风险防控效能。

强化重大动物疫病防控,加快推进重点动物疫病净化,增强动物检疫监管能力,加强动物诊疗管理。

四是促进产业绿色安全发展。

全面提升养殖产品质量安全水平,规范畜禽屠宰行业发展,推进畜禽粪污处理利用,防范安全生产风险。

五是强化科技装备支撑。

强化科技创新和成果转化推广,全面推行养殖业节粮,加快推进人工智能运用和智慧畜牧业发展。

问:如何保障《规划》落实落地?

答:结合重大工程项目和重点工作计划,《规划》设置了“生猪产能常态化精准调控”、“畜牧业提质增效”、“动物疫病风险防控”等专栏,明确区域布局,细化任务措施,量化任务目标,确保《规划》可落实、见实效。

同时,《规划》还提出了4项保障措施。

一是强化责任落实。

推动落实地方各级人民政府、行业管理部门、生产经营主体责任,引导加强行业自律。

二是加强法治保障。

健全畜牧兽医领域法律法规体系,完善相关配套规章制度及技术标准体系,完善基层综合执法工作机制。

三是强化政策协同。

强化产业政策、环保监管、产能调控等政策的协同联动,推动完善部门工作机制。

加强项目资金全过程监管。

四是加强人才队伍建设。

加强基层动物防疫和畜牧技术推广队伍建设,强化官方兽医队伍管理,开展执业兽医和乡村兽医继续教育,发挥畜牧业产业技术体系作用,打造高素质专业队伍。

佳沛新西兰奇异果季收官!末班包船载6120吨阳光金果驶往上海 专供中国

该班货轮载有超过170万箱、共计6120吨的阳光金果,专供中国消费者。

佳沛(Zespri)2026季新西兰奇异果的最后一班包船已正式从陶朗加港(Port of Tauranga)启航,驶往上海。

这艘名为“Whero”的货轮载有超过170万箱、共计6120吨的阳光金果(SunGold),专供中国消费者。

这是佳沛在本季安排的第57艘包船。

本季,包船共运输了约2.25亿箱(81万吨)的创纪录货量。

最后的集装箱运输预计将在未来几周内从新西兰发出。

佳沛首席执行官 Jason Te Brake 表示,Whero 号的启航标志着新西兰产季进入收尾阶段的一个重要里程碑。“随着最后一艘包船的离港,我们要向广大种植者、采后处理、物流合作伙伴以及全球团队致以崇高的敬意。

正是大家的非凡努力,才成功将规模如此庞大的优质果品送达全球50多个市场的消费者手中,”Te Brake 说道。“我们在欧洲市场的销售表现令人鼓舞,北美市场也持续保持良好势头。

在大中华区,我们的本土市场团队全力以赴,紧抓中秋佳节的消费契机取得了强劲的销售业绩,而 Whero 号运载的果品也将在未来几周内陆续抵港。”“尽管全球贸易环境更趋复杂、新鲜水果品类的竞争日益激烈,但消费者对佳沛奇异果的需求在多个核心市场依然保持强劲,从而为种植者和股东创造了丰厚的回报。”“本季展现出的强劲需求,不仅体现了消费者对高品质、高营养水果的高度认可,也凝聚了我们全体团队及供应链伙伴的辛勤付出。

此外,我们在核心市场全面推出的全新全球品牌理念——‘向善而育(Grown for Good)’也为本季提供了有力支持,该理念积极倡导天然营养以及水果在助力健康生活方面的重要作用。”

随着新西兰产季接近尾声,佳沛的战略重心正逐渐转向北半球产地果品的平稳过渡,并全面筹备2027产季。“我们预计本季北半球种植产区将供应约3600万箱(12.9万吨)奇异果。

其中包含2800万箱(逾10.08万吨)阳光金果,以及800万箱(2.88万吨)绿果。

欧洲市场的北半球阳光金果过渡期将在未来几周内正式拉开帷幕,”Te Brake 表示。“携手北半球合作伙伴为消费者提供全年12个月的持续供应,是我们为种植者实现长期价值最大化的核心战略。”

2027年全球白鱼产量有望小幅反弹!底层鱼论坛预测 长尾鳕捕捞量增24%

2026年底层鱼论坛发布全球白鱼产量预期数据。


近日,2026年底层鱼论坛(Groundfish Forum)在法国尼斯举行,根据论坛公布的数据,2027年全球野生捕捞白鱼供应量有望小幅增长。

论坛预测,2027年全球白鱼捕捞总量将达到660.4万吨,较2026年的657.7万吨增加2.7万吨,增幅为0.4%。

这也意味着,部分价值物种产量连续多年的下行趋势将在2027年结束。

作为全球最大的野生捕捞白鱼品种,2027年狭鳕产量预计较上年减少9万吨,减幅为2.4%,总产量降至370万吨。

狭鳕减产部分几乎全部来自俄罗斯,预计捕捞量将从220万吨减少至210万吨。

相比之下,美国和加拿大的狭鳕产量将从142万吨增至143万吨。

大西洋真鳕产量首次呈现回升趋势,2027年预期产量将达到70.7万吨,较上年增长5.3万吨,增幅为8.1%。

挪威和俄罗斯产量预计分别增加2万吨左右。

北美真鳕产量将从4.7万吨增至6.5万吨,而冰岛产量将小幅下降。

2027年无须鳕产量将增加2.1万吨至96.7万吨,增长部分主要来自美国和加拿大。

黑线鳕供应预计将增加8,000吨至31.5万吨,主要受益于挪威和俄罗斯捕捞量增长,而冰岛黑线鳕产量预计将会大幅下降。

绿青鳕产量预计将下降1.3万吨至21.7万吨;大西洋红鱼产量增加3,000吨至18.2万吨。

长尾鳕(hoki)产量将出现明显增幅,受新西兰和智利增产的带动,全球长尾鳕预计捕捞量增长24%至15.5万吨。南方蓝鳕产量增加5,000吨至3.5万吨。

乌拉圭344厂310厂7厂集中复产!周活牛屠宰量回升至五周新高 仍低于去年同期

随着San Jacinto (344厂)、Breeders & Packers Uruguay S.A.(在华注册厂号:310)和Pulsa S.A.(7厂)三家工厂恢复运营,上周乌拉圭周度活牛屠宰量回升,达到五周以来的最高水平。

据INAC(乌拉圭国家肉类协会)报告,截至10月10日当周,共屠宰活牛34,044头,较前一周(6,520头)增长23.7%,但仍较2025年同期减少17.1%(少7,023头)。

这是自9月第一周以来的最高屠宰量。

今年迄今累计屠宰159万头,较2025年同期减少14.5%。

阉牛数量较前一周增长16%,达到14,562头。

母牛增幅最大,达40%,增至14,330头,几乎与阉牛持平。

小母牛增长6%,至4,644头。

母牛在屠宰量中的占比从37%升至42%。

开工最活跃的工厂是Urgal集团旗下的344厂,屠宰4,306头,此前已停产两周后恢复运营。

紧随其后的是Minerva旗下的Frigorífico Canelones S.A.(8厂),屠宰3,896头;以及MBRF旗下的Inaler S.A.(55厂),屠宰3,521头。

屠宰量最大的集团公司是Minerva(8,700头),除8厂外,还包括7厂恢复运营后的3,327头以及310厂复产后的1,477头。

其次是MBRF(6,777头)和Urgal(4,306头)。

另一方面,Frigorifico Las Piedras S.A.(379厂)上周未登记屠宰,将于近期恢复运营。

工厂的复产印证了屠宰节奏预期中的逐步恢复。

不过,由于活牛供应持续偏紧,屠宰量仍低于去年同期水平。

55%关税重创澳洲牛肉!9月对华出口不足7800吨 缩至去年同期三分之一

澳洲牛肉出口最近踩坑了。

自2026年6月,中国对澳洲牛肉超配额部分征收55%关税之后,连锁反应持续发酵。

不少准备发往中国的牛肉堆在冷库运不出去,澳洲至少两家、最多三家牛肉加工厂被迫缩减开工天数,高端和牛厂、代宰工厂受冲击最明显。

澳洲牛肉厂自家冷库不大,一向是加工完尽快转去外部冷库。

现在大批牛肉要囤着等2027年1月关税政策变化,布里斯班符合输华标准的冷库基本塞满,大量都是和牛。

库容告急直接打乱生产节奏。

有家工厂屠宰进度比原定计划少了2000-2500头牛(数据尚未独立核实)。

代宰厂减产,上游育肥场也跟着难受:牛没法按时屠宰,只能继续养,养殖成本一路上涨。

企业现在两条出路:要么转卖其他海外市场,但是卖价会缩水;要么暂停屠宰,等冷库空位,代价就是持续增加育肥开销。

高端和牛本来大多冷冻出口中国,整条产业链压力拉满。

为了解决仓储难题,贸易商想出了 “海上冷库” 玩法。

调整海运航线,拉长航程,把运输时间拉到60天,让牛肉等到2027年1月之后才到中国。

有的船绕道巴拿马,还有船先开到鹿特丹再掉头往中国,集装箱船变身浮动冷库。

但这招也有副作用:拉长海运多出不少成本,冷藏集装箱越来越紧缺,空箱供给变少。

数据也很直观,今年9月澳洲对华牛肉出口不到7800 吨,仅为去年同期的三分之一。

澳洲本地牛肉消费又不景气,更多红肉只能压进冷库。

虽然当地在建新冷库,但远水解不了近渴。

和牛行业的麻烦还会延续到2027年。

和牛育肥周期长达380至400天,今年年初关税落地时,一大批和牛已经在育肥,现在刚好到出栏期,却撞上对华出口受阻。

业内预判,如果2027年华澳牛肉配额消耗太快,可能复活节前就用光,明年5-11月计划育肥出栏的和牛会大幅减少。

再加中东冲突影响外销,澳洲和牛能选的替代市场进一步缩水。

这批囤货的仓储、物流、资金成本,到底由出口商还是国内采购方买单,全看双方商务谈判。

不少中小供应链企业扛不住长时间压货,预付款、合同条款,直接决定能不能撑下去。

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