澳龙重返中国市场，前三个月销量超2500吨，价格大涨。时隔四年，澳大利亚岩龙虾重返中国市场。今年前三个月，澳大利亚累计向中国出口2,779吨龙虾，价值超过1.5亿美元。巴塞罗那展期间， 总部位于南澳地区的出口商 Five Star Seafoods总经理 Tom Ryan：“我们等待中国的解禁很长时间了，现在绝对是一种解脱。” Ryan称，1月底春节之前是澳龙出口中国的旺季，来自西澳、南澳1,500多吨龙虾涌入了中国市场。澳大利亚最大龙虾企业 吉龙腾渔民合作有限公司（ Geraldton Fishermen's Cooperative, GFC）CEO Marc Anderson表示：“去年公司以 Brolos品牌出口了大约5,000吨西澳岩龙虾，对于重返中国市场，我们的渔民感到非常兴奋。中国是一个重要市场，也是我们多元化战略的一部分。我们很高兴与多年来维持联系的客户重新建立了业务关系，我们将继续努力在包括中国在内的全球市场构建 Brolos品牌。” Brolos龙虾产地位于西澳地区 Abrolhos群岛，是最早一批获得MSC认证的岩龙虾渔业项目，目前出口到 美国、欧洲、东南亚和阿联酋在内的22个市场。在中国禁令期间， GFC积极开拓其他国家市场，其70%出口产品为活龙虾，而在2020年禁令出台之前，这一比例为100%。Anderson表示， GFC将继续 奉行多元化战略，因为在2020年突然失去中国市场后公司吸取了非常深刻的教训。2019年澳大利亚对中国出口价值7亿澳元（4.7亿美元）的龙虾，平均售价达到 $59.89/kg；2025年平均价格为 $54.62/kg。2019年澳大利亚出口8,800吨龙虾，价值7.63亿澳元，2024年下降至7,115吨，价值4.28亿澳元。

四月份进口虾数量反弹，厄瓜多尔占比达75%。 海关数据显示，4月份进口暖水虾数量有所反弹，厄瓜多尔虾市场占有率进一步扩大，而印度虾市场份额有所收缩。 2025年4月份暖水虾进口总量达到 70,067吨，价值3.56亿美元，进口量同比增长5%，进口额同比增长6%。 厄瓜多尔以52,295吨的供应量占绝对市场主导地位，占比约75%，同比增长11%，进口价值2.44亿美元。印度虾进口量同比下降11%至 10,080吨，趋势呈连续四个月同比下降。 委内瑞拉销量大幅同比增长 245%至1180吨，缅甸虾进口量同比增长 138%至693吨。 印度虾进口持续下降，表明中国加工企业对去头虾的需求正在减少。1-4月，印度虾累计进口量为 33,187吨，同比下降21%，创下自2022年以来最低水平。 今年前四个月，中国累计进口 269,689吨暖水虾，同比下降9%，进口额14.5亿美元，同比增长1%，进口平均价格上涨11%。 前四个月厄瓜多尔虾供应量达到 20.31万吨，同比下降7%，进口额为10.13亿美元，同比增长4%。 2024年中国结束了长达10年的进口增长趋势，过去六个月，进口虾市场维持在低迷状态。业内人士将市场疲软归咎于消费萎靡、国产虾产量上升，以及其他海产品的竞争。

随着国内温室养殖对虾进入集中收获期，中国南美白虾市场价格正经历季节性下行。最新数据显示，第20周全国各主产区虾价普遍下跌，市场供需格局发生明显变化。作为全国重要温室对虾产区的江苏省，60只/公斤规格白虾价格已跌至41元/公斤（约合5.69美元），较前一周下降3元，自第18周以来累计跌幅达7元，降幅接近15%。业内人士透露："目前华南和江苏地区的温室虾仍在持续上市，价格下行压力较大。" 值得注意的是，各产区价格跌幅呈现差异化特征。广西地区对虾价格周跌幅最为显著，达到4元/公斤，当前价格已降至40元/公斤；山东省对虾价格则下跌3元至46元/公斤。业内人士预测，6月份江苏地区温室虾上市量还将继续增加，这可能会进一步加剧市场价格竞争。除供应增加因素外，季节性上市的小龙虾也对对虾市场形成替代性冲击。据当地媒体报道，随着小龙虾捕捞季的到来，其价格较4月份已大幅下跌约50%，这对消费者的采购选择产生了明显影响。进口市场同样受到波及。多位市场人士表示，受国内供应充足影响，目前冷冻虾市场交易清淡，成交量持续低迷，下游经销商和餐饮企业普遍持观望态度，囤货意愿明显不足。业内人士分析，这种市场态势可能会持续到6月中下旬，待温室虾集中上市期结束后，价格或将逐步企稳。

苏格兰海产品拍卖市场最新数据显示，2025年第20周出现显著分化行情。各规格鳕鱼价格全线上扬，而大规格黑线鳕却意外下跌，反映出市场供需结构的深刻变化。在彼得黑德市场，鳕鱼价格呈现普涨态势。其中带头去内脏的A1规格（7公斤以上）和A2规格（4-7公斤）鲜鳕均价双双环比上涨16%，分别达到5.09英镑（约合6.77美元）/公斤和5.04英镑/公斤。较小规格同样表现抢眼：A3规格（2-4公斤）上涨18%至4.76英镑/公斤，A4规格（1-2公斤）上涨13%至4.53英镑/公斤。所有规格同比涨幅均保持两位数增长。设得兰海鲜拍卖市场的行情同样火热。7公斤以上超大规格鳕鱼环比上涨8%至5.28英镑/公斤，同比涨幅更高达42%；4-7公斤规格微涨1%至4.63英镑/公斤，同比仍保持32%的涨幅。市场分析师指出，鳕鱼价格的强劲表现主要源于挪威等主产区的减产效应，导致全球供应趋紧。与鳕鱼市场的火爆形成鲜明对比的是，黑线鳕大规格产品遭遇"滑铁卢"。彼得黑德市场数据显示，A1规格（1公斤以上）环比下跌7%至4.32英镑/公斤，A2规格（550克-1公斤）同步下滑至4.26英镑/公斤，A3规格（200-550克）跌幅更达10%至3.56英镑/公斤。不过小规格产品却逆势走强，其中"round"规格暴涨49%至1.24英镑/公斤。一位苏格兰海产品贸易商表示："这种分化走势反映出餐饮行业的成本控制策略，高端餐厅减少了大规格产品的采购，转而选择性价比更高的中小规格。"设得兰市场的行情也印证了这一趋势，1.2-1.8公斤规格黑线鳕跌至5.21英镑/公斤，而400-600克规格则稳定在3.90英镑/公斤左右。业内人士分析认为，当前市场格局可能持续一段时间。随着夏季消费旺季临近，中小规格海产品的需求有望进一步走强，而大规格产品价格或将继续承压。这种结构性变化也为加工企业带来了新的机遇和挑战。

欧盟制裁两家俄企，或改变白鱼市场贸易格局。欧委会5月20日宣布 将6家俄罗斯公司和 21名俄籍人士列入制裁名单，包括两家海产企业 Norebo和 Murman SeaFood。欧委会称 Norebo和Murman参与了俄罗斯国家支持的间谍活动。Norebo拥有和经营的船只 显示出与正常捕捞活动不一致的特殊运行模式， 比如反复出现或徘徊在在关键基础设施和军事基地附近。Murman 拥有和运营的船只Melkart-5 一再表现出与其正常经济惯例和捕捞活动不一致的非典型行为， 包括出现在正在进行的北约军事演习附近，并经常出现在挪威关键基础设施和军事基地附近。欧委会表示， Norebo、Murman和其他被制裁实体和个人的资产将被冻结，欧盟公民和公司将被禁止向他们提供任何资金。与此同时， 英国也宣布了对俄罗斯的进一步制裁方案，但不涉及 Norebo公司。Norebo是俄罗斯最大的水产企业之一，控制着全俄45%真鳕配额、10-15%狭鳕配额。Norebo在俄罗斯西部和远东地区拥有捕捞业务，直接向欧盟市场供应真鳕、黑线鳕和狭鳕鱼片，并向中国出口H&G(去头去脏）鱼类原料。Murman也是真鳕和黑线鳕市场重要参与者，生产规模不及 Norebo。第21周，俄罗斯去头去脏H&G大西洋真鳕CIF价格在$6,700/吨，低于挪威的$7,750/吨。俄产巴伦支海黑线鳕价格在$5,250/吨，低于挪威黑线鳕$5,650/吨。5月21日上午，已有挪威消息人士开始谈论（挪威）黑线鳕CIF中国价格上调的趋势。第21周狭鳕价格保持稳定，25cm+俄罗斯H&G狭鳕原料CFR中国价格在$1,390/吨。俄罗斯西白令海狭鳕B产季将在6月1日开始，配额下降10% 降至694,200吨。消息人士称，根据欧委会条款，欧盟买家将无法向 Norebo、Murman等两家公司付款，他们很可能会转向中国或其他国家采购鱼片。真鳕、黑线鳕市场也会发生变化，一方面制裁可能会进一步推高冰岛和挪威价格，另一方面可能会导致H&G原料产量上升，价格走低。“如果Norebo/Murman不能直接向欧盟供应，我想它只会通过中国来推动贸易，如果有的话，H&G的价格将会被削弱。”一位中国加工业消息人士说。

越南巴沙鱼价格维持在历史高位，鱼苗供应增多。巴沙鱼价格在1月中旬上涨至2022年以来高位，仅第10、15周小幅回落，其余时间维持强劲。截至第19周，中国市场需求的1.2kg规格价格涨至 VND 33,000/kg ($1.27/kg)，1.0-1.2kg涨至 VND 31,315/kg，而欧美市场偏好的800g-1kg回调至 31,055/kg。由于原料供应相对紧张，越南加工厂采购速度较慢，本月池塘养殖大部分为300-400g左右规格，700g以上规格非常少见。今年4月份，越南巴沙鱼原料产量环比下降7%至12.1万吨。另一方面，巴沙鱼鱼苗价格从第16周开始下跌，与往年价格走势类似。截至第19周，每公斤30条鱼苗价格下跌23.2%至 VND 31,000/kg。预计5月份鱼苗供应量还会继续增多，价格下跌的趋势将会持续下去。与成品的高价相比，今年鱼苗供应仍显紧张，所以价格也高于过去三年平均水平。

2025年4月中国进口了1.06万吨大西洋鲑。其中，冰鲜三文鱼到货1.04万吨，同比增长55%，挪威产地占比约7成。冷冻三文鱼锐减至0.02万吨。2024年前4月，中国已进口了4.35万吨大西洋鲑。据海关总署最新数据显示， 2025年4月，中国进口大西洋鲑（冰鲜+冷冻）数量总量达 1.06万吨，再次突破万吨， 同比增幅达48.5%。这一增速不仅超出进口三文鱼行业增长预期，且在整个海产板块中，同样较为亮眼。具体到冰鲜大西洋鲑 上，2025年4月，中国进口了 1.04万吨，同比增幅高达 54.6%。从产地看， 挪威产地独占鳌头，且几乎是碾压式到货。4月到货7100+吨，市场份额提升至69%。据业内反馈，在挪威产地大鱼供应充足且价格极具优势的情况下，量价具有绝对优势，其他产地难以竞争。英国产地，4月到货近1800吨，份额为17.3%，连续2个月成为中国进口冰鲜三文鱼的第二大来源国。第三大进口来源国是法罗。整体而言，2025年法罗产地到货均较为稳定，4月到货700+吨，占比为7.2% 智利、澳洲产地则由于价格优势不明显及产季生产等原因，到货极少，市场份额占比极小。关于冷冻大西洋鲑，4月共进口了200+吨，同比跌47.7%。2025年前4月，中国共进口了近4.04万吨冰鲜大西洋鲑与3300+吨冷冻大西洋鲑总量达到 4.35万吨，表现亮眼。

俄罗斯正大幅提高对中国的深加工狭鳕产品出口，这标志着中俄水产贸易格局正在发生显著变化。过去，中国是俄罗斯最大水产出口市场，约占出口总量的58%，主要进口冷冻整鱼进行再加工。但如今，中国对整条冷冻狭鳕的需求迅速下降，对鱼片和鱼糜等深加工产品的需求却快速增长。据俄罗斯狭鳕协会（PCA）数据显示，2023年俄罗斯出口至中国的冷冻、初加工狭鳕同比下降12%，降至48.3万吨。这一趋势反映出中国加工企业对原料鱼的需求正在减弱，同时也揭示出中国作为全球水产加工中心的地位正在动摇。PCA主席阿列克谢·布格拉克指出，加工需求下降的原因包括：中国劳动力成本不断上升，相较于越南、印度和印尼等东南亚国家竞争力下滑；再加上制裁压力、终端市场价格疲软等多重因素，中国加工企业难以维持传统模式。与此同时，俄罗斯正迅速填补这一变化带来的空白。近四年对中国的深加工狭鳕产品出口增长了20倍，2023年出口狭鳕鱼片2.5万吨，鱼糜1.9万吨。布格拉克表示，这些产品正在挤压竞争对手的市场份额，尽管价格有所下降，但依靠更短、更便宜的物流链条，部分抵消了价格下滑带来的影响。不过，他也警告称，这一趋势的可持续性仍需接受市场考验，尤其是在全球出口价格回升后，“深加工产品的市场稳定性还未完全建立”。此外，俄罗斯还计划拓展冷冻狭鳕鱼子市场。PCA正在推动一项年出口目标为5000吨的狭鳕鱼子推广计划，瞄准中国市场，尝试根据当地饮食偏好调整产品形式，与本地加工厂合作，并计划通过餐厅渠道进行推广。目前，中国市场尚未被大规模开发，PCA希望能够率先建立稳定的消费基础。2024年，俄罗斯共出口狭鳕鱼子约3.7万吨，出口额达1.94亿美元，虽然出口量基本持平，但因价格下滑，出口总值同比下降21%。目前，日韩仍是狭鳕鱼子的主要消费市场，但由于需求疲软，中国可能成为未来的重要增长点。