受优质阉牛货源大幅缩减影响，乌拉圭肉牛供给格局迎来明显调整。数据显示，该国8月肉牛屠宰量将创下2020年以来同期最低值，牛群出栏结构彻底改写。截至8月末，乌拉圭当月肉牛屠宰量接近15.4万头，不足16万头，创下近六年8月屠宰低位。月末单周屠宰量环比大跌11%，核心原因是主力优质阉牛出栏锐减，屠宰量大幅下滑，叠加公共假期、出口配额收尾、外籍屠宰团队撤离等因素，阉牛屠宰占比从60%骤降至47%。优质阉牛供给不足的缺口，只能由母牛、青年母牛填补，两类牛只屠宰量环比分别上涨14%、25%，行业出栏结构被迫被动调整。从全年数据来看，乌拉圭肉牛养殖端正在主动保产能：整体阉牛屠宰量同比下降14%，基础母牛屠宰量同比减少18%、缩减近10万头，养殖户刻意留存繁育母牛、优化牛群基数的意图显著。同时市场呈现分化特征，高龄阉牛出栏收缩，但低龄乳齿阉牛需求走高，屠宰量连续四月稳定高位，同比增幅达33%，年轻化肉牛出栏成为行业新趋势。牛源紧张直接拖累行业大盘，今年乌拉圭累计肉牛屠宰量同比下滑14.5%。不过业内看好后市，随着四季度草场牧草长势改善，肉牛出栏量将稳步提升，预计10-12月单周屠宰量将持续走高，超越去年同期水平，牛肉供给压力有望逐步缓解。

美国国会山上的食堂和餐厅，可能很快要跟中国海鲜说再见了。8月27日，共和党众议员克里斯·史密斯提出一项新法案《国会禁售中华人民共和国海鲜法》（No PRC Seafood in Congress Act，编号H.R.10176），要求禁止国会参众两院的餐饮设施采购、供应或销售任何中国来源的海鲜产品。这项法案目前已转交众议院行政委员会审议。按照法案定义，"中国海鲜产品"涵盖在中国境内捕捞、收获、养殖、生产或加工的海鲜，无论全部还是部分工序在中国完成，也包括由中国籍或中资企业所有、运营渔船捕捞的海鲜；鱼类、虾蟹贝类乃至各类加工海产都在覆盖之列。法案还要求，向国会供餐的供应商必须逐一证明每批产品捕捞、加工发生在哪些国家，并保存相应记录供核查；一旦法案生效，众议院行政委员会、参议院规则委员会及国会建筑师办公室需在180天内拿出实施细则。换句话说，禁的不仅是产自中国的鱼，还有任何绕道加工、来源不清的"影子中国货"。法案同时写明，凡以海洋或水生动物为主要成分的食品，均属约束之列。史密斯给出的理由是强迫劳动。法案文本声称，强迫劳动在中国的水产捕捞、收获、养殖与加工供应链中"普遍存在"，供应链缺乏透明度与可追溯性，令美国难以核实输美海鲜是否清白。史密斯同时担任美国国会—行政部门中国委员会（CECC）的共同主席，多年来持续推动限制中国海鲜进口，还曾呼吁总统直接下令封杀全部中国海鲜。把中国海鲜挡在国会餐桌之外，只是这条收紧链条上的最新一环。2023年，美国调查机构Outlaw Ocean Project发布系列报告，指控中国海鲜供应链存在强迫劳动问题，此后被美国会反复引用；2024年，美国国土安全部把海鲜列入涉疆法案（UFLPA）执法优先行业。过去一年间，美国会先借预算立法禁止中国海鲜进入中小学午餐——此前美国行业协会曾披露，学校午餐采购的鱼条约一半在中国加工；随后又在国防拨款法案中禁止国防部食堂与军需店采购中国、伊朗、朝鲜、俄罗斯四国海鲜。今年7月，史密斯又与参议员丹·沙利文等两党议员联名致信白宫，呼吁以行政令全面封杀中国捕捞及加工的海鲜。从学生的午餐盘、军营的食堂，一路推到议员们的餐桌，针对中国海鲜的禁令正沿着美国联邦采购体系逐环收紧。对于美方连番动作，中方立场明确。针对美海洋与大气管理局7月初发布的渔业报告，外交部发言人郭嘉昆回应称，美方所谓认定"不符合客观事实，也没有国际法依据"，目的是恶意打压中国远洋渔业发展，是"赤裸裸的政治操弄"，中方强烈不满、坚决反对。回到眼下这纸法案本身：它仍停留在委员会阶段，尚无表决时间表，国会食堂的采购规模对贸易格局而言也微不足道，象征意味远大于实际影响。但真正决定输美水产品走向的变量并不在这份菜单上——CECC持续呼吁的全面进口禁令是否会以行政令形式落地，2027财年国防授权法案中的涉华海鲜条款能否过关，才是更值得盯住的两条线索。

2026年7月，羊肉进口量、额呈同比量减额增、环比量额双降的态势，到岸均价同比增加、环比小幅回升；出口量、额同比均增加，环比均下降。澳大利亚和新西兰是主要进口来源国，其中自新西兰进口量略高于澳大利亚。羊肉进口总量为2.20万吨，同比下降16.05%，环比下降29.59%；进口总额为1.12亿美元，同比增加7.69%，环比下降28.45%。中国牛肉进口量显著高于羊肉的进口量。本月牛肉的进口总量为21.53万吨，超羊肉进口量的10倍，同比下降14.00%，环比下降12.43%；进口总额为14.30亿美元，同比增加8.05%，环比下降14.58%（如表1、图1所示）。羊肉进口品种及品类本月中国进口的羊肉品种有绵羊肉、羔羊肉和山羊肉，分为7个具体的品类。各品种、品类进口情况如下：绵羊肉是中国主要的进口品类，进口量为2.15万吨，价值10904.85万美元，占本月羊肉进口总量的97.56%。由于占比较大，进口量与进口额的变动幅度与总体接近。具体来看，绵羊肉可分为冻带骨绵羊肉、冻整头及半头绵羊肉、冻去骨绵羊肉、鲜或冷的带骨绵羊肉以及鲜或冷的去骨绵羊肉等五个品类。其中，冻带骨绵羊肉的进口量为1.85万吨，同比下降20.53%，环比下降29.67%；进口额为9249.82万美元，同比增加0.68%，环比下降28.42%。冻去骨绵羊肉和冻整头及半头绵羊肉的进口量均在千吨级，前者进口量为1332.78吨，价值591.46万美元；后者进口量为1543.69吨，价值934.84万美元。鲜或冷的带骨绵羊肉和鲜或冷的去骨绵羊肉进口量相对较少，分别为107.50吨和22.54吨。羔羊肉进口量为6.15吨，价值5.51万美元，品类为冻整头及半头羔羊肉。山羊肉进口量为531.76吨，价值298.56万美元，品类为鲜、冷、冻山羊肉。以冻肉和鲜肉来分，中国羊肉进口以冻肉为主，本月冻肉（包括鲜、冷、冻山羊肉）占羊肉进口总量的99.41%（如表2所示）。羊肉进口来源中国羊肉进口贸易伙伴有澳大利亚、新西兰、乌拉圭、智利。其中，澳大利亚和新西兰是中国羊肉的主要进口来源地，两地羊肉进口量占羊肉进口总量的98.38%（如图2所示）。具体来看，本月从新西兰进口的羊肉量大于澳大利亚进口羊肉量，前者为1.09万吨，后者为1.08万吨。其中，从新西兰进口的羊肉量同比下降4.37%，环比下降30.31%，进口额为5728.89万美元，同比增加18.27%，环比下降30.65%；从澳大利亚进口的羊肉量同比下降26.68%，环比下降29.87%，进口额为5303.72万美元，同比下降3.83%，环比下降27.11%。从乌拉圭、智利、马达加斯加进口的羊肉量相对较少，分别为145.52吨、168.28吨、42.50吨，价值分别为75.23万美元、83.53万美元、17.54万美元。羊肉到岸均价中国羊肉总体到岸均价为34.66元/千克，同比增加21.82%，环比增加1.24%。其中，绵羊肉到岸均价为34.56元/千克，变动幅度与总体接近；羔羊肉的到岸均价为60.95元/千克，同比增加50.96%；山羊肉的到岸均价为38.28元/千克，同比增加22.93%，环比增加1.10%（如表4所示）。中国牛肉总体到岸均价为45.28元/千克，同比增加19.33%，环比下降2.82%。本月牛羊肉到岸均价差缩小，为10.62元/千克（如图3所示）。羊肉出口情况羊肉出口总量、总额及品类羊肉出口总量为197.91吨，同比增加17.02%、环比下降13.26%；出口总额为212.37万美元，同比增加37.50%、环比下降12.90%。出口品类有冻去骨绵羊肉、冻带骨绵羊、冻整头及半头羔羊肉、冻整头及半头绵羊肉共4个品类。冻带骨绵羊肉的出口量较高，占羊肉出口的78.20%，出口量为154.76吨，同比增加17.32%、环比下降10.06%，价值164.05万美元；冻去骨绵羊肉出口量为41.92吨，同比增加12.67%、环比下降24.77%，价值46.88万美元；冻整头及半头羔羊肉、冻整头及半头绵羊肉出口量分别为0.92、0.31吨（如表5、图4示）。羊肉出口去向本月中国羊肉出口目的地有中国香港、中国澳门、阿联酋、约旦、黎巴嫩、叙利亚、几内亚。其中，中国香港是最主要的出口目的地，出口量为124.10吨，同比增加28.89%，环比减少2.20%；出口额为131.11万美元，同比增加33.62%、环比减少1.85%。出口至中国澳门、阿联酋、约旦、黎巴嫩、叙利亚、几内亚的羊肉量相对较少，分别为15.75吨、36.88吨 、1.50吨、16.78吨、2.00吨、0.90吨（如表6示）。羊肉出口均价中国羊肉的出口均价为73.11元/千克，同比增加11.57%，环比增加0.05%。冻带骨绵羊肉出口均价为72.22元/千克，同比增加13.05%，环比增加0.05%。冻去骨绵羊肉的出口均价为76.20元/千克，同比增加6.79%，环比增加0.86%。冻整头及半头羔羊肉、冻整头及半头绵羊肉出口均价分别为70.01 元/千克、109.55元/千克（如表7示）。总结2026年7月，中国羊肉进出口贸易呈现进口量减额增、出口同比增长但环比回落的特点，活羊无贸易。下面对本月贸易情况进行总结。第一，羊肉进口情况。羊肉进口总量为2.20万吨，同比下降16.05%，环比下降29.59%；进口总额为1.12亿美元，同比增加7.69%，环比下降28.45%。绵羊肉进口量占羊肉进口总量的97.56%，冻肉（含鲜、冷、冻山羊肉）进口量占羊肉进口总量的99.41%。澳大利亚和新西兰合计进口量占羊肉进口总量的98.38%，其中自新西兰进口量略高于澳大利亚。总体到岸均价为34.66元/千克，同比上涨21.82%，环比小幅回升1.24%。本月牛羊肉到岸均价差为10.62元/千克，较上月明显收窄。第二，羊肉出口情况。羊肉出口总量为197.91吨，同比增加17.02%，环比下降13.26%；出口总额为212.37万美元，同比增加37.50%，环比下降12.90%。出口至中国香港的羊肉量为124.10吨，同比增加28.89%，环比减少2.20%；出口至阿联酋、黎巴嫩等市场亦有不同程度增减。出口均价为73.11元/千克，同比上涨11.57%，环比微增0.05%。第三，活羊贸易方面。本月中国无活羊进出口贸易，活羊贸易暂无数据。

第36周（8月31日至9月6日），中国罗非鱼原料到厂价保持稳定，广东、广西、海南三地500-800克规格报价均与前一周持平。美国对华罗非鱼鱼片关税现为37.5%，比去年的45%下调了7.5个百分点。关税下行并未立刻点燃出口市场，原料价格连续数周按兵不动，鱼片出口报价上调后仍在等买家接盘。关税构成出现明显变化。现行税率由两部分组成：2018年加征的25%的301条款关税，加上7月24日宣布的额外12.5%的301条款关税。此前依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）加征的税项已经失效，美国最高法院2月裁定，IEEPA不授权总统征收关税，一度压在罗非鱼进口商头上的临时性关税随之取消。海南一家加工厂向冻品攻略透露，部分美国进口商已就IEEPA关税申请退税，实际负担一度从45%降至35.5%，但对华罗非鱼鱼片目前适用的税率仍是37.5%，此前几轮的加税成果并未全部抹去。原料价格方面，海南罗非鱼从低点回升后已连续数周持稳，没有再出现进一步上涨，广东、广西同样按兵不动，养殖端与加工厂之间的议价进入僵持。500-800克是目前到厂交易的主力规格，这一规格稳住了，其他规格的波动也被压住。加工厂方面，原料成本稳定给了出口报价上探的底气，但市场承接力并不匹配。罗非鱼出塘旺季叠加台风季刚过，产区货源本应宽松，原料价能顶住不跌，说明加工厂收鱼意愿仍然在线。中国加工厂上调了鱼片出口报价，并非所有美国买家都接受了新价格。海南加工厂反馈："部分客户已经接受新报价，还有一部分仍在议价，美国市场需求不算特别强。"采购端目前以观望和分批试探为主，没有出现集中补货。加工厂报价上探，本质上是把关税下调的空间留给自己，而非让利给进口商，买卖双方因此僵持。美国批发市场第35周维持稳定，巩固了前一周中国冷冻鱼片约0.05美元/磅的涨幅。对美国买家来说，补货成本得到支撑，但现有库存和偏谨慎的采购节奏限制了涨价在国内市场的传导速度。批发端稳住，更多是消化前一轮涨幅，并不意味着来自中国的价格压力已经缓解，零售端的接受度才是后续涨价的真正关口。美国终端消费历来是中国罗非鱼鱼片的最大去向，批发价走势直接决定下一轮订单的成交区间。进口数据更能说明问题。截至6月，美国自中国进口的冷冻罗非鱼鱼片累计7,857万磅，同比下滑16%，美国市场的补货速度明显慢于去年同期。中国仍是美国冷冻鱼片市场的主导供应国，但在中国的各目的地出口排名中，对美出口量已被墨西哥超越，墨西哥正成为更大的吸纳方。增长更快的非洲市场也在分流，科特迪瓦等国的进口量持续攀升，为中国罗非鱼在美国关税和有限需求之外提供了替代去向，出口商开始把更多货柜调往西非，那里的价格竞争和准入条件都比美国市场更宽松。美国市场买气不足，倒逼中国罗非鱼出口结构悄然调整。对美出口同比下滑16%的同时，墨西哥和非洲的增量正在补位，关税变化只是影响出口流向的变量之一。37.5%的税率比去年低了7.5个百分点，但美国进口商手中的库存和观望情绪，仍是报价上探的最大阻力。原料价与出口报价的双重稳定，何时被打破，要看美国买家消化完库存后的下一轮下单节奏。

8月31日，越南邦美蜀塔曼妮榴莲品牌华南首柜开柜仪式在广州江秾汇市场举行——塔曼妮首度规范化地将邦美蜀高原产区榴莲引入国内华南市场。开柜不足一小时，约1800件即被采购商抢购一空，有市场终端零售价定为19.9元/斤。据介绍，目前，泰国南部榴莲已进入产季尾期，越南邦美蜀高原产区榴莲接档上市，将成为接下来市场的主流优质榴莲产区。“这是塔曼妮邦美蜀高山金枕榴莲首次大批量落地广州，也是越南出口中国的优质主力品种。”广州修果屋贸易有限公司经理介绍，果子产自越南多乐省邦美蜀高原，海拔700米左右，昼夜温差大、光照足，火山土壤种植，种出来的榴莲果肉金黄，口感粉糯香甜、果核小。相比普通越南平原榴莲，这款高山果干包率高，成熟度更稳，品质更稳定，风味更浓郁。越南高山榴莲产季集中在8–11月，这批精品果销售周期可以持续到10月底。华东水果商行销售负责人员介绍，根据水果品质的不同，目前，市场上邦美蜀高山金枕榴莲整箱批发主流价在310—350元左右（10公斤/箱），市场批发价估计17-24元/斤左右。随着后期出货量逐步递增，高峰期日均出货可达100柜。前期精品高价走量，后期货源充足后价格会稳步回落，辐射全国多省市。今年的榴莲销售渠道也发生很大变化。一级批发市场依旧是核心枢纽，同时直播电商、社区团购、商超直采占比大幅提升，很多终端直接到市场源头拿货，减少中间商；加上冷链物流更成熟，好果能更快下沉到二三线城市和县域市场。据介绍，越南2022年正式获得鲜榴莲对华出口资质后，增长非常迅猛，现在已经是中国最重要的榴莲进口来源国之一。2026年上半年，越南榴莲对华出口额9.88亿美元，同比涨了43.4%，占到越南果蔬对华出口的近一半。甚至在这个产区交替期间，越南已经反超泰国，成为中国进口鲜榴莲的第一大来源国，占比超50%。下半年是越南榴莲产季高峰，整体进口规模将持续走高。随着更多合规果园、包装厂获批输华，越南优质高山榴莲会持续补给国内，丰富大家的消费选择。

俄罗斯农业部拟取消远东螃蟹捕捞船自2013年起实施的最低日捕捞量要求，为螃蟹公司提供更大运营灵活性 。此前，政府已将投资配额造船期限延长至10年，并允许拍卖日起即使用配额 。截至2026年8月24日，远东螃蟹捕捞量达44,500吨（+2.1%），北方蟹达16,700吨（+28%） 。34份投资配额合同已签署，55艘船只已建成，8艘预计年底前交付 。产业正从"刚性管理"向"弹性运营"转型。2026年夏末，俄罗斯螃蟹产业迎来又一波政策松绑。继将投资配额造船期限延长至10年、允许拍卖日起即使用配额之后，俄罗斯农业部又拟取消自2013年起实施的远东螃蟹捕捞船最低日捕捞量要求 。这一系列举措，旨在为螃蟹公司提供更大的运营灵活性，应对资源波动和市场变化。与此同时，俄罗斯螃蟹捕捞量持续增长，截至8月24日，远东螃蟹捕捞量已达44,500吨，北方蟹更是同比增长28% 。在政策与市场的双重驱动下，俄罗斯螃蟹产业正经历一场从"刚性管理"到"弹性运营"的深刻转型。十年旧规的终结——从"刚性约束"到"弹性管理"自2013年11月起实施的远东螃蟹捕捞船最低日捕捞量要求，即将成为历史。根据现行规定，不同物种和区域的螃蟹捕捞船需满足最低日捕捞量，范围从蓝帝王蟹（Paralithodes platypus）的每天150公斤到堪察加红帝王蟹（Paralithodes camtschaticus）的每天3.59吨不等 。这些要求适用于长度在34至65米之间的船只，原定有效期至2027年9月1日 。俄罗斯农业部此次拟废除该规定，意味着螃蟹公司将不再受制于"每日必须捕足多少"的刚性约束，能够根据天气、海况和市场条件灵活调整作业计划，从而降低运营成本，提升资源利用效率。政策松绑组合拳——从配额到造船的全面"解压"取消最低日捕捞量要求，只是俄罗斯螃蟹产业政策松绑的"组合拳"之一。2025年11月，政府修订了投资螃蟹配额规则，允许公司从拍卖之日起开始使用配额，结束了此前需等待至下一个日历年甚至更久的局面 。2026年6月，政府又将建造螃蟹捕捞船和完成与配额协议相关的投资项目的期限从5年延长至最长10年 。这些变化显著降低了企业的合规风险和资金压力。截至目前，已有34份投资配额合同签署，55艘船只已建成，另有8艘预计在2026年底前交付 。政策松绑正在加速推动俄罗斯螃蟹船队的现代化进程。Y捕捞量增长与产业前景——在"松绑"中寻求可持续增长政策松绑的同时，俄罗斯螃蟹捕捞量持续增长。截至2026年8月24日，远东螃蟹捕捞量已达44,500吨，同比增长2.1%；北方螃蟹捕捞量增长更为显著，同比增长28%，达到16,700吨 。这一增长既得益于资源状况的改善（如堪察加地区5年捕捞禁令的解除 ），也受益于船队现代化带来的效率提升。然而，产业的长期可持续性仍需关注：俄罗斯螃蟹产业FIP项目的持续推进 ，以及巴伦支海帝王蟹TAC拟增加 等信号表明，在"松绑"的同时，科学管理和资源保护仍是基石。萨哈林当局提议在南千岛群岛开放夏季螃蟹捕捞季 ，也显示出区域渔业管理正在更加灵活地适应当地资源状况。俄罗斯螃蟹产业政策松绑，是从"刚性管理"向"弹性运营"转型的系统性举措。从因果分析来看，取消最低日捕捞量要求的直接驱动力是为企业提供更大的运营灵活性，降低合规成本和安全风险，深层原因则在于俄罗斯螃蟹产业正从"规模扩张"向"效率提升"转型，需要更灵活的政策框架来适应资源波动和市场变化。从趋势分析来看，短期（2026年下半年）政策松绑已开始见效，捕捞量持续增长（远东+2.1%，北方+28%），预计2027年随着更多新船交付，产能将进一步释放；中期（2027-2030年）10年造船期限将使更多企业参与船队现代化，俄罗斯螃蟹产业的全球竞争力有望提升。从影响评估来看，对中国海产品从业者，核心机遇在于俄罗斯螃蟹供应增加和品质提升将为中国市场提供更多选择，核心风险在于供应增加可能对价格形成压力，以及国际可持续认证要求可能提高贸易门槛。决策支持：建议中国进口商密切关注俄罗斯螃蟹产业的现代化进程和FIP项目进展，提前布局可持续海产品采购渠道；同时，关注俄罗斯螃蟹产品结构的变化，探索高附加值产品的进口机会。运营建议上，应加强与俄罗斯供应商的沟通，了解新船交付和产能变化情况，灵活调整采购策略。

秘鲁生产部（Produce）批准2026年渔业管理措施，针对鳀鱼（anchovy, Engraulis ringens）、竹荚鱼（jack mackerel）、鲭鱼（mackerel）和鲣鱼（bonito, Sarda chiliensis chiliensis）设定捕捞限额与控制机制。其中，直接人类消费鳀鱼配额为75,000吨；竹荚鱼与鲭鱼在9月1日至12月31日期间分别限捕60,770吨和41,333吨，适用舱容≤32.6立方米的渔船；狐鲣总配额维持118,200吨，并调整了8月17日至12月31日期间23,363吨的分配规则。新规旨在提升行业秩序、可预测性及资源可持续性。秘鲁生产部近日批准了2026年多项渔业管理措施，针对鳀鱼、竹荚鱼、鲭鱼和鲣鱼设立捕捞限额，旨在增强渔业活动的可预测性和可持续性。其中，直接人类消费的鳀鱼配额设定为75,000吨，竹荚鱼和鲭鱼在9月至12月期间分别拥有60,770吨和41,333吨的配额，鲣鱼全年总配额维持118,200吨并调整了分配规则。鳀鱼直接人类消费配额确定为75,000吨秘鲁生产部（Produce）已批准针对鳀鱼（anchovy/anchoveta, Engraulis ringens）的2026年渔业管理措施，将用于直接人类消费的总捕捞限额设定为75,000公吨。该配额适用于秘鲁整个海岸线的手工和小规模捕捞活动，所有渔获必须专门用于罐头、冷冻和腌制产品等直接人类消费行业。此举旨在为渔业活动带来更大秩序，同时确保该重要资源的可持续利用。竹荚鱼和鲭鱼设定9月至12月专项配额针对竹荚鱼（jack mackerel, Trachurus murphyi）和鲭鱼（mackerel, Scomber japonicus），Produce为2026年9月1日至12月31日期间设定了捕捞限额，竹荚鱼配额为60,770吨，鲭鱼为41,333吨。这些措施适用于舱容不超过32.6立方米并持有有效捕捞许可证的渔船。捕捞活动将于9月1日凌晨启动，并由Produce和秘鲁海洋研究所（IMARPE）进行持续监测，以确保捕捞行为符合可持续管理要求。鲣鱼全年总配额维持不变，阶段性分配规则调整对于鲣鱼（bonito, Sarda chiliensis chiliensis），Produce将2026年总捕捞限额维持在118,200吨不变，但针对8月17日至12月31日期间可供上岸的23,363吨，制定了一项新的分配规则，对各类尺寸船队的组别配额进行了相应调整。这一调整旨在优化资源配置，增强对捕捞努力量的控制，防止配额过早耗尽，确保该渔业在年内保持稳定作业。秘鲁2026年渔业新规通过区分鱼种用途、设定季节窗口、限制船型规模，构建了更精细的资源管理框架，在应对厄尔尼诺持续影响和幼鱼比例偏高的大环境下，旨在平衡短期经济收益与长期资源可持续性。短期来看，直接消费鳀鱼75,000吨配额为手工渔业和加工环节提供稳定预期，竹荚鱼、鲭鱼、鲣鱼的季节限额有助于分散捕捞压力，但厄尔尼诺变数可能使实际捕捞量低于许可量，带来供应风险。对于中国从业者，秘鲁渔业透明化和合规化趋势意味着更稳定的贸易环境，但需密切跟踪生物量动态及配额执行情况，灵活调整采购策略；同时，可关注秘鲁直接消费鳀鱼产品（如罐头和冷冻品）的进口机会，以对冲鱼粉鱼油市场波动。整体上，秘鲁正从“总量控制”向“精准管理”转型，产业链各环节需强化数据监测与合规能力，以适应资源波动和政策调整并行的新常态。

全球虾价分化明显：中国广东、广西大幅上涨，印度受高价刺激提前收获第二造，厄瓜多尔持稳但面临欧洲需求回升和厄尔尼诺变数，越南大规格上涨但整体同比大跌，印尼稳定攀升，泰国高位企稳。第36周（8月31日至9月6日），全球对虾市场呈现显著分化格局：中国产区价格大幅上涨，印度受高价刺激提前收获，厄瓜多尔保持稳定，而越南、印尼、泰国则各有涨跌。本文基于最新行业数据，深入剖析各主要产区的价格变动与供需逻辑，为读者带来全球南美白对虾（凡纳滨对虾，Litopenaeus vannamei）市场的一线观察。全球行情分层，中国领涨印度提前收获全球最大的几个南美白对虾（凡纳滨对虾，Litopenaeus vannamei）出口国的塘口价格已分化成三个层级。厄瓜多尔价格仍最低，比亚洲主要竞争对手低约20%；印度、越南、印尼的60尾/公斤规格价格已趋同；泰国溢价最高，价差接近1美元/公斤。在中国，广东和广西价格大幅上涨，北部地区相对滞后，全球虾价指数较2025年下半年均值低13%，仍有上行空间。印度方面，安得拉邦价格显著高于往年，30尾/公斤规格已涨至475卢比/公斤，较去年同期高80卢比/公斤，40尾/公斤规格也贵45卢比/公斤。高价促使养殖户提前收获第二造，同时白斑综合征病毒在部分区域爆发，饲料成本上涨也进一步推高价格。厄瓜多尔稳定中有变数，中国面临病害与成本双重压力厄瓜多尔市场连续两周价格未变，但中国进口暂停的解除刺激了需求，30尾/公斤规格带头带壳（HOSO）南美白对虾（凡纳滨对虾，Litopenaeus vannamei）价格比6月高0.20美元/公斤。然而，欧洲需求回升和厄尔尼诺降雨可能在未来几周改变供应格局，去头带壳（HLSO）产品仍处低位。中国方面，海大集团预计中秋节和国庆节前供应有限，价格难以下跌。广西60尾/公斤规格价格升至3月以来最高，但江苏温室养虾约80%养殖户亏损，主要因高温、台风和暴雨引发疾病，第二造产量不佳，生产成本大幅上升。越南大规格涨，印尼稳，泰国高位企稳越南30尾/公斤规格南美白对虾（凡纳滨对虾，Litopenaeus vannamei）价格周环比上涨1800越南盾/公斤，但其他规格小幅回调，整体市场比去年同期低21%，告别了以往高于印度和印尼的常态。印尼方面，养殖户正重新投苗，供应有限推动价格缓慢攀升，小规格虾同比明显上涨，去年同期因美国关税和铯-137事件导致价格暴跌。泰国价格在7月攀升后于8月进一步上涨，但进入9月后所有规格与去年同期完全相同，预计12月前变动不大，市场稳定。第36周全球虾市呈现“冷热不均”格局：中国因供应紧张和节日备货领涨，印度在历史性高价下提前收获但面临病害风险，厄瓜多尔在稳定中积蓄欧洲需求回升与厄尔尼诺减产的双重变数，越南则因供应恢复同比大幅回落。风险方面，印度白斑病、中国江苏高温病害、厄瓜多尔厄尔尼诺、以及各国贸易政策（如欧盟抗生素新规 ）均为潜在扰动因素；机遇方面，全球指数仍低于历史均值，为价格上行提供空间，中国节日需求、欧洲回归、厄瓜多尔解禁后的订单恢复将构成短期支撑。对采购方而言，建议密切跟踪印度第二造实际出虾量、厄瓜多尔天气情况以及中国国内供需节奏，灵活调整采购策略；对从业者，需加强生物安全防控和成本管理，利用期货或长协锁定利润。总体而言，全球虾市在分化中寻找新平衡，结构性机会与区域风险并存。