8月10日凌晨，16.85吨北美车厘子顺利运抵天津港并完成接卸作业。这也是北美车厘子首次抵津。据介绍，目前国内市场上的进口车厘子多产自南半球智利。但智利《信使报》8月10日报道，智利车厘子行业内人士预计2026-2027产季将是“最复杂”产季之一。因为上一季低价已使许多种植者亏损、资本不足，加之2022-2023年种植的果园即将投产，销售压力进一步加剧。上一季核心教训是“信任受损而非价格问题”——物流拥堵和品质不佳导致市场信心下降。产量方面，车厘子委员会预测出口量为1.328亿箱，部分专家估算可达1.4亿箱。然而受产地产季限制，智利车厘子上市时间集中在每年12月至次年1月前后。本次北美车厘子以海运方式抵津，丰富了运输方式，大幅降低了物流成本。不仅进一步丰富了天津口岸进口的农产品品类，更让市民在夏季也能尝到新鲜可口的美味。为了牢牢锁住这份跨海而来的“新鲜”，从码头卸货、现场理货，到海关查验、干线配送，全链条环节精准衔接，严格落实生鲜货物快验、快放、保新鲜的作业标准。通关后，这批车厘子将直接发往生鲜批发市场。今年以来，天津港连续开通直航南非等多条国际集装箱航线，持续织密全球航运网络。截至目前，天津港集装箱航线已达150余条，与全球180多个国家和地区的500多个港口保持贸易往来，为京津冀地区产业出海、全球各地好物集结搭建起高效畅通的物流大通道。

津巴布韦园艺发展委员会（HDC）于8月10日确认，该国完成对华市场准入后的首船蓝莓正式启运发往中国，继南非、纳米比亚之后，非洲再添高端蓝莓供应国，恰逢南美蓝莓产季收尾空档期，国内秋冬进口浆果赛道竞争进一步加剧。中津两国早在2025年9月签署蓝莓输华植物检疫议定书，历经果园备案、病虫害检测、包装厂资质核验多轮技术磋商，终于在今年实现商业化批量出口。叠加我国对53个非洲建交国实施的零关税政策，津巴布韦蓝莓进口关税完全减免，相比美洲产区具备显著成本优势。数据显示，2025年津巴布韦蓝莓种植面积达650公顷，全年出口鲜果9500吨，出口总额5175万美元；随着对华市场打通，当地农户持续扩种，行业预估2026年总产量将提升至12000吨。此前该国蓝莓外销高度依赖欧盟、中东渠道，中国庞大的鲜果消费市场将帮助产业分散外销风险，摆脱单一市场束缚。准入协议设置全套严苛监管规则，覆盖果园常态化病虫害监测、全程溯源体系、种植基地注册登记、出口批次抽样检疫四大板块。输华蓝莓果园必须持续开展有害生物综合治理，完整留存两年农事、农药使用记录；每批出口货物需附带官方检疫证书，箱体标注注册果园编号，实现从枝头到国内批发市场全程可追溯。国内浆果贸易商分析，每年8-10月南美智利、秘鲁蓝莓逐步下市，市场货源出现短期缺口，南非蓝莓是当前主要补充货源。津巴布韦蓝莓上市周期与空档期完美契合，叠加零关税成本优势，将分流一部分高端浆果采购订单，国产蓝莓、南非蓝莓均面临全新竞争压力。津巴布韦园艺协会表示，后续将持续优化跨境空运、海运物流线路，同步扩大标准化种植基地规模，长期稳定向中国供给中高端蓝莓。

2026年8月，秘鲁启动Eureka LXXVIII科考行动，评估秘鲁鳀鱼（Peruvian anchovy, Engraulis ringens） 资源状况，为重启关闭数月的中北部渔业提供科学依据。22艘科考船覆盖塔拉拉至莫罗萨马海域。2026年B季配额190万吨，为十年来最低，幼鱼占比超50%。全球鱼粉产量4月同比降21%，Eureka结果将决定全球鱼粉市场走向。2026年8月，秘鲁生产部授权海洋研究院启动Eureka LXXVIII行动，这一关键科学考察任务将决定全球最大鱼粉原料来源——秘鲁鳀鱼（Peruvian anchovy, Engraulis ringens） 中北部渔业的未来走向。自5月中旬以来，该渔业因暖水异常和幼鱼比例过高而持续关闭，2026年B季配额已降至190万吨，为十年来最低。1FISHINGEBUYEureka行动的背景与任务——科学评估决定渔业重启，22艘科考船覆盖塔拉拉至莫罗萨马，渔获仅用于研究Eureka LXXVIII行动是秘鲁评估秘鲁鳀鱼（Peruvian anchovy, Engraulis ringens） 资源状况的标准科学考察程序。官方公告显示，该行动将在未来几天内启动，最初涉及22艘工业渔船，包括钢制和木制船只，将专门开展科学研究活动。考察范围覆盖从塔拉拉到莫罗萨马的大片海域，延伸至离岸50海里，旨在收集关于中上层资源分布、生物学状况和可得性的最新数据。所有渔获将严格用于研究目的，在根据考察结果就渔季重启做出正式决定之前，不允许进行任何商业活动。生产部长胡安·卡洛斯·雷克霍表示：“我们正在将科学置于渔业部门所需决策的核心位置。”这一表态与秘鲁一贯的基于科学决策的渔业管理传统一致。2025年B季，Eureka操作曾将临时配额从50万吨上调至约160万吨，显示了科学评估在配额决策中的关键作用。禁渔期困局与成因——2026年B季配额190万吨为十年来最低，幼鱼占比超50%自5月中旬以来，秘鲁一直维持着对北部和中部海岸工业鳀鱼捕捞的禁令。此前的关闭本应持续到6月10日，但因对暖水水域和幼鱼比例过高的持续担忧而多次延长。截至6月3日，中北部累计上岸量471,111吨，其中超过一半为幼鱼，仅占190万吨总可捕量的24.6%。2026年B季配额设定为190万吨，为十年来最低，较2025年A季的300万吨下降36%。这一配额水平反映了对鳀鱼资源状况的谨慎评估。秘鲁厄尔尼诺委员会（ENFEN）已维持“沿海厄尔尼诺警报”状态，并预计厄尔尼诺现象将持续至2027年2月。数据显示，距秘鲁海岸5海里的平均海表温度同比高出2.03摄氏度，Nino 1+2海区温度异常值升至+1.30摄氏度，而去年同期为-0.10摄氏度。这种异常升温已对渔业部门产生了重大影响，该部门近期出现了73.1%的收缩。全球市场影响与后市展望——鱼粉供应面临不确定性，2026年4月全球鱼粉产量同比降21%，Eureka结果将定市场走向秘鲁鳀鱼渔业是全球最大的单一鱼种渔业，其渔获用于生产约20%的全球鱼粉供应。IFFO市场总监Enrico Bachis指出，秘鲁在全球鱼粉和鱼油供应中占据重要份额，任何中断都会迅速收紧市场供应。2026年4月，全球鱼粉产量同比下降21%，累计下降26%；鱼油产量同比下降19%，累计下降14%。Eureka LXXVIII的考察结果将直接影响全球鱼粉市场的供应预期和价格走势。若考察结果显示资源状况良好，渔业可能在未来几周内逐步重启，有助于缓解全球供应紧张局面；若结果显示资源状况仍不理想，渔业关闭可能进一步延长，鱼粉价格有望继续走高。中国作为全球最大的鱼粉进口国，港口库存已从高位回落，5月25日库存为17.82万吨，但可售库存可能不足10万吨，市场对秘鲁供应变化的敏感度极高。对于全球鱼粉市场而言，Eureka LXXVIII的结论将是未来数月供应格局的关键变量。FISHING E BUY 渔易拍信息资讯深度思考秘鲁于2026年8月启动Eureka LXXVIII行动，是自5月中旬中北部渔业关闭以来最关键的资源评估步骤，其结果将直接决定全球最大鱼粉原料来源的未来走向。从因果逻辑看，渔业已关闭近三个月且幼鱼占比超50%，2026年B季配额降至190万吨（十年来最低），厄尔尼诺预计持续至2027年2月（海温异常偏高2.03℃），全球鱼粉产量4月已同比下降21%——三重压力叠加使Eureka行动成为各方关注的核心节点；从趋势判断，Eureka结果将决定渔业重启时间和节奏，厄尔尼诺将持续影响2026年下半年至2027年初的渔业生产，全球鱼粉市场将维持高波动性；从影响评估，中国进口商应密切关注考察结果并提前做好库存管理，秘鲁生产商应做好渔业重启后的快速复产准备，全球贸易商需关注替代蛋白的竞争态势。核心洞察是：Eureka LXXVIII不仅是一次常规的资源评估，更是秘鲁鳀鱼渔业在厄尔尼诺扰动下从“被动关闭”走向“科学决策”的关键转折——2025年B季的经验表明，Eureka操作曾将临时配额从50万吨上调至约160万吨，展示了科学评估在动态调整配额中的价值；2026年的挑战在于，厄尔尼诺的持续时间和强度可能超过2025年，即使Eureka结果显示生物量可用，渔业重启后的实际捕捞效率仍可能因海温异常和资源分布变化而低于预期；对于全球鱼粉市场，Eureka的结论将决定未来数月供应格局的走向，而无论结果如何，秘鲁鳀鱼渔业在气候变化背景下的脆弱性已被充分暴露，全球鱼粉供应链的长期结构性调整已不可避免。

2026年1至7月，俄罗斯北方地区海产品出口格局发生重大转变——对欧盟出口占比从2025年上半年的约80%降至不足一半，对华出口从6,600吨增至27,600吨。欧盟制裁推动狭鳕（Alaska pollock, Gadus chalcogrammus） 和真鳕转向中国，2026年上半年俄对华海产品出口额达23.3亿美元，同比增52%。远东地区出口709,300吨，中国占516,300吨。2025年俄罗斯总出口210万吨，价值60亿美元。2026年1月至7月，俄罗斯北方地区海产品出口格局发生重大转变——对欧盟出口占比从2025年上半年的约80%降至不足一半，而对华出口占比从13%跃升至37%。这一转向是欧盟制裁、全球海产品价格高位运行和中国市场需求增长共同作用的结果。本文将从“北方地区出口结构变化”、“驱动因素分析”和“远东地区与俄罗斯整体出口格局”三个维度，解析这一结构性转变。北方地区出口结构变化——对欧出口占比从80%降至不到50%，对华出口从6,600吨增至27,600吨据Rosselkhoznadzor数据，2026年1月至7月，俄罗斯北方地区海产品出口总量达74,180吨。其中，对欧盟出口36,700吨，占比不到一半；对华出口27,600吨，包括202吨活堪察加蟹。此外，北方地区还向韩国和阿联酋出口海产品。这与2025年上半年形成鲜明对比：当时北方地区出口总量50,700吨，其中约80%（40,400吨）流向欧盟，对华出口仅6,600吨。2025年全年，北方地区出口115,100吨，其中对欧69,400吨，对华30,200吨。摩尔曼斯克地区2026年前4个月对欧盟出口下降50%，而对华出口增长三倍，是这一转向的微观缩影。2FISHINGEBUY狭鳕对华出口量增25%额增70%，活蟹出口额6.2亿美元欧盟制裁是推动俄罗斯海产品出口转向的核心因素。受欧盟出口制裁影响，原销往欧洲的狭鳕（pollock, Gadus chalcogrammus） 和真鳕转向中国市场。2026年上半年，俄罗斯对华海产品出口额达23.3亿美元，同比增长52%，出口量72.3万吨，同比增长14%。冻狭鳕是对华出口第一大单品，出口量40.2万吨，同比增长25%，出口额6.99亿美元，同比大涨70%。冻真鳕出口量5万吨，同比增长35%，出口额3.96亿美元，同比接近翻倍，原因在于Norebo Holding和Murman Seafood受欧盟制裁，原本销往欧洲的真鳕转向中国市场。活蟹出口表现抢眼，出口量2.2万吨，同比增长20%，出口额6.2亿美元，同比增长30%。活蟹和冻蟹合计出口额近7亿美元，占俄罗斯对华海产品出口总额的近三成。远东地区与俄罗斯整体出口格局——2025年俄罗斯海产品总出口210万吨价值60亿美元，远东地区占绝对主力俄罗斯远东地区海产品出口仍高度集中在亚洲市场。2026年1至7月，远东地区出口量达709,300吨，中国占516,300吨，韩国占169,400吨。远东地区出口规模约为北方地区的9.6倍，是俄罗斯海产品出口的绝对主力。狭鳕（Alaska pollock, Gadus chalcogrammus）、太平洋鲱鱼（Pacific herring, Clupea pallasii） 和蟹类是俄罗斯的主要出口产品。2025年俄罗斯出口210万吨海产品，价值60亿美元，较2024年的190万吨、49亿美元有所恢复，但低于2023年的256万吨、58亿美元。俄罗斯渔业联盟数据显示，仅半年时间，2026年上半年对华出口额23.3亿美元已超过去年全年28亿美元的八成，全年有望创新高。2026年俄罗斯北方地区海产品出口从欧盟转向中国，是欧盟制裁持续收紧（摩尔曼斯克地区对欧出口下降50%）、全球白鱼价格高位运行（狭鳕出口额增70%）和中国市场需求旺盛（俄对华海产品出口额增52%至23.3亿美元）三重力量共同作用的结果。从因果逻辑看，欧盟制裁直接推动贸易流转向，全球白鱼价格高位运行使出口商在转向时仍能获得可观收益，中国市场需求增长为转向提供了替代目的地；从趋势判断，俄罗斯海产品出口东移趋势将持续深化，远东地区将继续主导俄罗斯海产品出口（出口规模为北方地区的9.6倍），高附加值产品出口占比将持续提升；从影响评估，中国进口商应利用俄罗斯供应增长机会优化采购渠道，欧盟加工商需加速寻找替代来源，全球贸易商需关注俄罗斯出口东移对全球贸易格局的重塑。核心洞察是：俄罗斯海产品出口从“欧洲依赖”到“亚洲主导”的转变不仅是贸易流的地理重组，更是俄罗斯渔业在全球供应链中角色的一次结构性跃迁——欧盟制裁只是催化剂，更深层的驱动力在于亚洲市场（尤其是中国）对海产品需求的持续增长和俄罗斯渔业“投资配额”机制推动的现代化——2025年俄罗斯已建成55艘现代化渔船和30座加工厂，深加工产品占比从2020年前后的15%提升至34.2%，这一产能升级为出口东移提供了坚实的产业基础；对于中国市场而言，俄罗斯海产品供应的快速增长既是机遇（供应更充足、品类更丰富），也是挑战（狭鳕、真鳕、蟹类价格高位运行可能推高进口成本），中国进口商需要在多元采购中寻找平衡。

今日猪价全景（8月12日）肉交所 8 月 12 日 110kg 出栏生猪报价，市场分化延续。北方多省迎来反弹，河南大涨 0.2 元 / 斤；华南三省同步下跌；华东、西南整体稳住持平。经过前一日多地回调之后，主产省份出栏有所收敛，局部惜售情绪再度抬头，南北价差进一步拉大。上涨省份华中：河南（+0.2）、湖南（+0.1）华北：山西（+0.1）东北：黑龙江、吉林、辽宁（东北全线 + 0.1）西北：陕西、甘肃（+0.1）下跌省份（跌幅‑0.1 元 / 斤）华南：广东、广西、海南持平省份上海、安徽、福建、江苏、山东、浙江、湖北、江西、北京、天津、河北、重庆、四川、云南、贵州、新疆全国主流出栏价区间4.9‑6.0 元 / 斤；广东 5.9‑6.0 元 / 斤依旧全国最高价；甘肃、新疆 4.9‑5.1 元 / 斤为低位区间。今日行情走弱的核心驱动逻辑主产区出栏节奏出现反复前两日集中出栏释放一部分猪源后，部分养殖户再次选择惜售，河南作为全国最大生猪产区大幅反弹 0.2 元，带动华中、北方多省走强。华南持续走弱：高温天气下消费疲软，本地猪源供给充足，叠加北方猪源调入，价格继续承压下行，南北价差进一步拉大。华东、西南进入横盘震荡，出栏和需求相对平衡，涨跌动力不足。养殖户 & 冻品贸易商操作建议：养殖户屠宰 & 冻品贸易商行情分化，南方价格回落，可以适度关注拿货机会；北方仍偏强，谨慎追高；持续跟踪市场出栏量以及终端消费情况。后市预判短期（8 月中旬）：维持震荡反复格局，涨跌互现成为常态，主产区出栏节奏直接决定猪价，集中出栏就回调，惜售就反弹，很难走出单边持续行情。8 月下旬‑9 月：重点关注降温、中秋备货能否带动猪肉消费，消费回暖才能把反弹行情稳住。中长期：前期能繁母猪去化逻辑不变，四季度旺季预期仍在，下半年整体重心向上，现阶段属于淡季震荡磨底阶段。

近两年，随着中老铁路、澜湄水运跨境物流持续提速，大量中国果蔬持续南下涌入泰国市场，凭借价格与供货优势快速铺货。泰国本土农户的生存压力持续加剧，本土农贸产业遭遇明显冲击。8月9日，泰国多地农民、生鲜商贩集中发声，反映当下行业困境。大量中国蔬菜、水果源源不断涌入泰国各地生鲜市场，全面挤压本土农产品销路，让泰国基层农业从业者经营压力陡增，不少小规模农户销量下滑、收益锐减。泰国同心党党魁汶拉维・永金达前往达府开展民生视察，实地走访当地旺欣生鲜市场。永金达在调研现场直言，当前泰国农贸行业最突出的困境，就是中国农产品的大规模涌入。各类果蔬品类全面进入泰国市场，对泰国本土蔬果销售形成强力挤压，这种冲击并非局部现象，已经覆盖泰国多个区域，对广大基层农业从业者造成了普遍性影响。为扶持本土农业、帮扶困境农户，该政党也公开呼吁泰国民众优先选购、支持本土农产品，缓解本地农户的经营压力。从贸易数据不难看出中国果蔬出口泰国的增长势头。根据中国海关统计，2025年中国向泰国出口鲜果蔬合计31.1万吨，货值达3.6亿美元，其中鲜蔬菜22.7万吨，鲜水果8.4万吨。出口水果多为苹果、梨、柑橘等泰国本土鲜有种植的温带果品，主要填补市场空白；而西兰花、甘蓝、彩椒、菌菇等蔬菜，与泰国本土种植品类高度重合，成为市场竞争、产业冲击的核心领域。跨境物流成熟是中国果蔬快速占领泰国市场的关键原因。中老铁路冷链班列常态化开行后，云南高原果蔬采摘打包后，1天多即可抵达泰国东北部，3天左右直达曼谷批发市场，运输损耗和成本大幅降低。2026年1至8月，经中老铁路发往东南亚的冷链蔬菜达10.01万吨，同比暴涨62.76%，其中超六成货源均流向泰国。与此同时，今年5月常态化通航的澜沧江-湄公河集装箱航线，进一步拓宽了出口通道，让中国果蔬的供货量更加稳定充足。在泰国呵叻、达府等多地生鲜市场，包装规整、品相统一的中国果蔬随处可见。相较于泰国本土蔬菜受季节、气候影响产量不稳、品质参差不齐的问题，中国果蔬可全年稳定供货，且批发价格比本土同类产品低40-50%。商户进货利润更高，因此中国果蔬成为多数摊贩的首选。对普通消费者而言，低价进口果蔬降低了日常消费成本，但对泰国本土小农户而言却是巨大打击。当地农户普遍表示，化肥、人工、农资成本逐年上涨，分散化的小规模种植模式，根本无法抗衡中国规模化、低成本的量产果蔬。本土蔬果销路被持续压缩，不少农户收入大幅缩水。如何平衡进口消费红利与本土农户生计，稳定国内农贸产业发展，已经成为泰国当下亟待解决的民生与产业问题。

钱凯港开通不到2年，已经进入快速发展阶段。作为秘鲁重要的物流枢纽，钱凯港正加速推进拉美-亚洲新航道建设，同时加强拉美各国与中国的经贸联系。近日，中远海运成功开通CHX3（Chancay Express Service 3）支线服务，实现秘鲁帕伊塔（Paita）、钱凯港（Chancay）、哥斯达黎加卡尔德拉（Caldera）三港常态化周班运营。作为秘鲁北部核心的集装箱与冷链集散港，帕伊塔港辐射皮乌拉、兰巴耶克、卡哈马卡等产业重地，汇聚了农产品、水产加工、矿产、纺织等多家外贸企业。随着CHX3支线的开通，果蔬可以通过本地港口直通钱凯港，无缝衔接通往亚洲的远洋干线，精准适配牛油果、葡萄等生鲜冷链出口需求。秘鲁水果出口商Ecosac表示，这条新航线可直达钱凯港，并连接多条跨太平洋航线，有助于压缩新鲜水果的全程运输周期、降低货损风险，并降低多环节中转运输开支。此外，该航线还将进一步拓展秘鲁新鲜水果进入中国和其他亚洲市场的渠道。钱凯港自2024年11月开通以来，秘鲁与中国之间的海运时间缩短至23天左右，物流成本降低了20%。近两年时间钱凯港进出口贸易额已达36.5亿美元，集装箱吞吐量达50万标准箱。目前，该港口运营着3条连接亚洲和南美洲的跨太平洋干线航线，以及5条连接南美洲西海岸各国的区域支线航线。

前言：2026年上半年，国内肉牛产业呈现“存栏持续收缩、出栏小幅回落、产量微降、进口大增”的结构性分化格局，全国肉牛产能处于近六年低位区间，区域供需差异显著。主产省份出栏、存栏、牛肉产量走势分化，叠加进口牛肉大幅补充市场供给，重塑了上半年国内牛肉供需格局。各省肉牛出栏情况吉林165万头、四川129万头、甘肃...2026年上半年，全国肉牛出栏总量2119万头，同比减少83万头，降幅3.8%。2026年上半年全国肉牛出栏情况从八年周期维度来看，当前出栏量低于2024年、2025年同期，但显著高于2019-2023年同期，且连续五年上半年出栏量突破2000万头，行业整体出栏基数仍处于历史高位，产能并未出现断崖式下滑，仅为阶段性温和回调。分省份来看，国内肉牛出栏呈现“北方分化、西北增长、西南微调”的鲜明区域特征，增长省份多为规模化育肥优势产区，下滑省份多受制于基础母牛存栏不足、养殖周期调整等因素。2026年上半年各省肉牛出栏情况出栏增速领跑全国的省份集中在华北、西北及中原地区，其中河南省肉牛出栏同比增长13.9%，增速较一季度大幅提升12.9个百分点，是全国出栏增长核心动力源，依托规模化养殖扩容、出栏节奏加快，实现逆势大幅增长。山西省肉牛出栏40.3万头，同比增长8.0%，养殖端补栏育肥积极性提升，中小养殖户出栏节奏顺畅。甘肃省肉牛出栏127.2万头，同比增长6.4%；宁夏肉牛出栏33.6万头，同比增长7.4%；西北传统肉牛产区产能释放稳定，规模化育肥基地投产落地，带动出栏量持续提升。吉林省肉牛出栏165万头，同比增长5.7%，在存栏大幅下滑的背景下，养殖户集中出栏育肥牛，短期盘活市场供给。海南省肉牛产业增速亮眼，牛肉产量对应出栏规模稳步扩张，同比增长13.5%，是南方少数实现肉牛出栏高增长的省份。与此同时，部分省份出栏承压明显，区域产能收缩特征突出。辽宁省肉牛出栏87.8万头，同比下降10.7%，是全国出栏降幅较大的省份，核心原因是前期能繁母牛淘汰、后备牛补栏不足，牛源梯队断层，直接制约当期出栏能力。四川省肉牛出栏129.0万头，同比小幅下降2.1%，但二季度出栏52.5万头，同比增长1.1%，上半年整体较一季度降幅收窄2.1个百分点，说明西南产区出栏压力逐步缓解，行业主动调整节奏接近尾声。新疆作为传统肉牛大省，整体出栏节奏放缓，叠加养殖结构调整，出栏端缺乏增量支撑。其余天津、江苏等省份出栏规模保持平稳，无明显涨跌波动，以刚性常规出栏为主。整体来看，上半年全国肉牛出栏下滑并非行业产能崩塌，而是区域结构性调整导致的分化行情，头部主产区增量对冲了部分省份的减量，保障了全国出栏总量的基本稳定。各省肉牛存栏情况内蒙古1108万头、四川823万头、甘肃...存栏是决定肉牛产业中长期供给的核心指标，2026年二季度末，全国牛存栏总量9557万头，同比减少435万头，降幅4.3%，连续三年同期存栏下滑，且创下近六年同期存栏新低，行业中长期牛源供给收紧趋势明确。2026年二季度末全国牛存栏情况从环比来看，二季度存栏较一季度末增加184万头，增幅2.0%，呈现“同比大幅去产能、环比小幅修复”的特征，说明一季度低位存栏触底后，行业小幅补栏，但整体产能修复力度薄弱，难以扭转长期下行格局。分省份存栏数据呈现极致分化，形成“西北逆势增长、东北大幅收缩、西南小幅修复”的格局。内蒙古作为全国肉牛存栏第一大省，二季度末牛存栏1108.5万头，同比增长7.4%，是全国存栏增量核心支撑，依托天然草场资源、规模化繁育基地布局，基础母牛存栏稳定，产能持续扩张。2026年二季度末各省牛存栏情况四川省存栏823.7万头，同比增长1.6%，在出栏小幅下滑的背景下，养殖户留存后备牛、基础母牛意愿提升，产能稳步修复。宁夏肉牛存栏163.9万头，同比增长6.5%，繁育端产能持续扩容，为后续出栏增长奠定基础。辽宁省肉牛存栏315.3万头，小幅增长0.9%，出栏大幅下滑、存栏逆势微增，行业正在主动优化牛群结构，淘汰低效育肥牛、留存优质后备牛，产能调整意图明显。东北传统养殖大省存栏收缩最为显著，吉林省二季度末牛存栏418.4万头，同比下降11.1%，饲养总量同比下降6.9%，是全国存栏降幅较大的省份，核心原因是前期集中淘汰基础母牛、后备牛补栏滞后，牛群梯队失衡。甘肃省牛存栏515.0万头，同比下降6.0%，虽出栏保持增长，但繁育端产能持续收缩，长期供给隐患凸显。新疆整体存栏持续低位运行，叠加产量大幅下滑，产能去化趋势未止。整体而言，全国肉牛存栏低位运行已成定局，多数主产区繁育端产能收缩，仅少数优势省份实现逆势增长，中长期全国牛源供给紧张的格局将持续加剧，为后续牛价、牛肉价格上行提供基本面支撑。各省牛肉产量情况吉林28万吨、新疆27万吨、内蒙古...2026年上半年，全国牛肉总产量339万吨，同比减少4万吨，降幅1.0%。从八年历史数据对比来看，当前产量仅低于2025年同期，高于2019-2023年六年同期，且连续五年上半年产量突破300万吨，行业整体产能基数稳固，短期产量小幅回落属于正常周期调整，并非产业衰退。2026年上半年全国牛肉产量情况产量小幅下滑的核心逻辑，是全国肉牛存栏持续收缩、部分主产区出栏减量，叠加养殖周期轮换，育肥牛出栏体重小幅波动，共同导致产量边际回落。分省份产量走势延续区域分化态势，增长省份集中在华北、东北及南方新兴产区，下滑省份以西北传统产区为主。2026年上半年各省牛肉产量情况华北地区增产势头稳定，河北省牛肉产量同比增长5.2%，依托规模化育肥普及、出栏体重提升，实现量效双增。东北产区分化明显，吉林省牛肉产量28.4万吨，同比增长5.9%，出栏量增长带动产量稳步提升；辽宁牛肉产量14.6万吨，同比下降8.4%，出栏量下降带动产量下降。西北省份分化明显，甘肃省牛肉产量同比增长8.5%，是全国产量增速最快的省份，出栏放量直接带动产量走高；而新疆牛肉产量27.24万吨，同比大幅下降17.0%，存栏收缩、出栏减量双重影响下，产量出现断崖式下滑，成为全国产量减量的主要拖累项。南方省份稳步扩容，海南省牛肉产量同比增长13.5%，南方肉牛养殖规模化、标准化升级见效，填补南方本地牛肉供给缺口。西南地区基本平稳，四川省牛肉产量16.7万吨，同比微降0.1%，基本持平，行业运行平稳。整体来看，全国牛肉产量整体平稳、局部收缩，传统西北主产区产能下滑，华北、南方新兴产区稳步补量，全国牛肉供给格局正在从西北单一核心，向多区域均衡供给转型。各省牛肉进口情况广东22吨、上海21万吨、山东...在国内产能小幅收缩、牛肉产量微降的背景下，进口牛肉成为补充国内市场缺口的核心力量。2026年上半年，全国牛肉总进口量153.0万吨，同比大幅增长17.5%，进口增量显著对冲了国内供给减量，保障了终端市场牛肉供应稳定。2026年上半年全国牛肉进口情况从进口流向来看，全国牛肉进口高度集中，Top20进口省份合计进口152.2万吨，同比增长21.2%，占全国总进口量的99.4%，进口集中度同比提升3个百分点，牛肉跨区域流通、集中消费特征愈发明显。分省份进口数据显示，国内牛肉进口呈现“沿海枢纽主导、内陆核心消费区跟进”的格局。2026年上半年各省牛肉进口情况进口规模前三的省份均为沿海物流、消费核心省份，其中广东省上半年进口牛肉21.9万吨，同比增长14.3%，依托进出口港口优势、庞大的餐饮及预制菜消费市场，稳居全国牛肉进口第一大省；上海市进口21.1万吨，同比增长13.8%，高端商超、西餐、冷链消费需求旺盛，拉动进口持续增长；山东省进口20.4万吨，同比增长13.3%，作为北方肉类加工、冷链集散中心，进口牛肉多用于深加工及北方终端分销。内陆消费大省进口增量突出，湖北省、重庆市分别进口18.2万吨、14.5万吨，同比增长11.9%、9.5%，华中、西南终端消费需求复苏，带动进口牛肉备货提升。江苏、湖南、天津、北京等省市进口量稳步增长，同比增速维持在4%-6%区间，刚需消费支撑进口规模稳定。浙江、云南、安徽、河南等省份小幅增量，填补本地中低端牛肉消费缺口。而东北、西北养殖主产区进口量极低，黑龙江、辽宁上半年进口牛肉仅1.3万吨左右，山西、四川进口量不足1万吨，核心原因是本地国产牛肉供给充足，对进口冷冻牛肉依赖度极低，形成“主产省内销为主、消费大省进口补缺口”的清晰格局。整体来看，进口牛肉主要流向人口密集、消费旺盛、本地产能不足的省市，有效平衡了全国牛肉供需错配问题。下半年各省肉牛产业趋势预判结合上半年存栏、出栏、产量、进口数据及产业周期规律，下半年全国肉牛产业将呈现“存栏持续低位、出栏稳中偏弱、产量小幅收缩、进口高位趋稳、区域分化加剧”的趋势，牛源供给偏紧的基本面将持续强化，不同省份走势差异显著。产能端预判全国肉牛存栏低位格局难以逆转，中长期供给压力持续。东北产区（吉林、辽宁、黑龙江）存栏收缩趋势延续，吉林前期基础母牛去化幅度大，后备牛梯队不足，下半年存栏或继续小幅下滑，出栏增量有限；辽宁存栏小幅修复，但出栏恢复乏力，产能调整仍需周期。西北产区分化延续，内蒙古、宁夏存栏稳步增长，繁育端产能持续释放，将成为全国少数具备增量潜力的区域；甘肃、新疆存栏偏弱，产能修复缓慢，下半年产量或延续偏弱走势。西南产区（四川）存栏稳步修复，行业补栏积极性提升，后期产能逐步回暖，但短期难以快速释放增量。华北、中原产区（河南、河北）规模化养殖优势凸显，存栏、出栏韧性较强，将持续承担全国增产主力角色。2出栏、产量预判下半年全国肉牛出栏整体稳中回落，产量小幅下行。河南、山西、甘肃、宁夏等增长省份，出栏放量势头延续，将对冲东北、西北减量省份的供给缺口，保障全国出栏总量基本稳定。新疆、陕西、辽宁等产量下滑省份，短期产能难以快速修复，下半年牛肉产量或持续偏弱。高端肉牛赛道持续景气，黑龙江、吉林高端肉牛出栏增量充足，高端牛肉供给将持续扩容，差异化竞争优势凸显。3进口端预判下半年牛肉进口量将出现大幅下跌。上半年进口大幅增长已大幅透支进口牛肉额度，澳大利亚配额耗尽、巴西配额使用率已超90%，阿根廷配额使用率也已过半，叠加国内秋季出栏高峰到来，国产牛肉供给小幅增加，进口牛肉备货需求下降，进口量相较于上半年将出现明显下降。进口格局保持稳定，沿海、内陆消费大省依旧是进口核心流向，主产区进口依赖度持续偏低，区域供需错配格局不变。4行情与实操预判整体来看，2026年下半年国内牛肉市场供需偏紧格局明确，存栏六年来最低的基本面支撑价格长期坚挺，阶段性或出现温和上涨。区域行情分化明显，东北、西北减量产区牛价韧性更强，华北、中原稳产产区价格波动相对平缓，南方消费大省依托进口补给，价格走势相对稳定。对于从业者而言，规模养殖场可适度留存后备牛、布局中长期产能；贸易商需合理把控库存节奏，规避价格短期波动风险；屠宰企业可兼顾国产鲜牛与进口冻品采购，平衡成本与供给，把握下半年结构性行情红利。报告总结：传统产区产能收缩，新兴产区稳步崛起2026年上半年肉牛产业的核心特征是周期底部调整、区域格局重构，全国存栏持续低位、出栏产量小幅回调、进口大幅补量，行业正式进入供给偏紧的新周期。传统西北主产区产能收缩，华北、中原、南方新兴产区稳步崛起，高端肉牛赛道增量显著，产业结构化升级趋势明确。下半年，随着国内牛源供给持续收紧，叠加消费旺季来临，肉牛产业基本面持续向好，区域分化、品类分化将成为行业核心主线，把握主产区产能变化、进口节奏及高端品类机遇，是行业从业者盈利的关键核心。