在连续六个月保持增长后，2026年7月巴西鲜牛肉出口首次出现下滑，释放出中国110万吨保障措施配额即将触顶的强烈信号。巴西外贸秘书处数据显示，7月前四周（共18个工作日），巴西累计出口鲜牛肉19.521万吨，日均发运1.084万吨，较2025年同期下降10%。按此节奏推算，全月（23个工作日）出口量预计为24.944万吨，将成为年内月度低点。“这一疲软表现主要源于中国保障措施配额耗尽，新增发货面临55%附加关税，显著抑制了对华出口节奏。”马托格罗索州农业经济研究所分析师补充称，上半年中国市场占巴西牛肉出口总量的50.07%。量减价升，收入逆势增长尽管出口量收缩，7月出口收入仍保持增长。前四周累计创汇12.43亿美元，日均6,907万美元，同比增长3.4%。这一反差主要受国际价格上涨驱动：当月牛肉出口均价达每吨6,368.9美元，较2025年同期的5,549.4美元上涨15%。“国际价格维持高位，部分抵消了出货量下滑的影响。”Imea指出。配额见底，巨量在途货悬顶然而，更深层次的矛盾在于：即便出口节奏放缓，7月巴西牛肉发运量仍维持在20万吨以上的历史高位，这在很大程度上仍依赖中国市场的隐性支撑。鉴于短期内无其他市场能完全承接中国需求，即便占比不及上半年的50.07%，7月前四周对华发运量保守估计也应占总量30%-40%。即使假设7月最后一周对华发货完全停滞（可能性较低），当月对华出口量仍将达5.8-7.8万吨。保税库或成唯一出路根据巴西发展工业外贸部及中国海关数据测算，扣除巴西出口商预估的约22.77万吨在途及待清关货物，截至6月底，中国分配给该国全年110.6万吨的配额上限仅剩不足5,900吨的“自由余额”。这意味着，7月装船的对华牛肉中，将有约5-7万吨抵达中国港口后面临高额关税。由于进出口商难以消化55%的附加成本，将其暂存入港口保税仓库、等待明年新配额生效后再行申报，几乎成为唯一可行的避险路径。此举也将提前挤占2027年度的部分进口配额，为明年的市场博弈埋下伏笔。

阿根廷家禽产业拿回了全球最严苛市场之一的入场券。欧盟委员会本周一通过实施条例（EU）2026/1813，正式认可阿根廷恢复“高致病性禽流感无疫国”地位，并自2026年8月17日起恢复其禽肉及禽类产品的进口授权，终结了因疫情反复而实施的限制措施。此次解禁时点颇为关键——南方共同市场与欧盟自贸协定即将以临时方式落地，阿方有望借此承接协定框架内的禽肉优惠配额。欧盟在法规中确认，阿根廷已满足世界动物卫生组织（WOAH）关于恢复无疫状态的建议。对产业端而言，欧盟“绿灯”的意义远不止贸易额。欧盟是全球卫生与食品安全门槛最高的目的地之一，其认可等同于对阿根廷监测、扑杀、清消与追溯体系的第三方背书，可辐射英国、韩日等市场。欧盟内部主要买家为荷兰、西班牙与德国。家禽加工企业中心（CEPA）执行董事指出，自2025年8月洛斯托尔多斯蛋鸡场暴发H5疫情、随后2026年2月洛沃斯商用种禽场再发疫情以来，欧盟仅放行阿根廷熟制/深加工禽品，鲜肉通道实质关闭；其间欧方曾拟于2026年3月1日重开，但因2月新疫而延期。Senasa在连续28天无新发商用场病例并完成终末消毒后，向WOAH自申无疫，再经DG SANTE技术评议，欧委会方于本周一在《官方公报》落锤。按欧盟法规“公布后20天生效”的惯例，鲜肉出口窗口锁定8月17日。CEPA提供的数据显示：2024年阿根廷对欧禽肉出口约9,500吨，2025年升至11,500吨；金额由2024年基准增长32%，2025年超1,400万美元，品类含整肉、冷冻分割与可食用内脏。解禁后，阿方可在南共市—欧盟配额（约2万吨）及关税减让下重启鲜肉发货。CEPA同时提及，英国市场已于约十天前重开，韩国预计8月5日恢复，下半年“几乎所有市场将重开”。唯一例外是中国。海关总署与农业农村部于2025年9月3日发布2025年第182号公告，因WOAH通报阿方家禽流感疫情，暂停直接或间接输入阿根廷禽及相关产品，该措施目前仍未解除。阿产业界私下判断，中国复关节奏“更多受双边政治日程而非纯技术评估驱动”——这与2025年3月中方刚以2025年第38号公告解除旧禁令、8月又因新疫叫停的来回形成对照。换言之，布宜诺斯艾利斯眼下拿回了布鲁塞尔、伦敦、首尔的通行证，却仍被北京挡在门外；而后者恰是南美禽肉出口商最看重、也最难用“无疫证书”单独撬动的市场。

巴西对华牛肉出口配额即将耗尽，为规避高额惩罚关税，巴西媒体最新报道，巴西正式推出Beef on Track（轨道牛肉）零毁林认证项目，试图开辟对华出口新通道，稳住中国核心市场。圈内人都清楚进口规则：2026年起，巴西牛肉享受每年110万吨低关税配额，超出部分将加征55%高额附加关税，大幅压缩利润空间。截至7月21日，本年度巴西对华牛肉出口量已达配额的80%，低关税余量所剩无几，行业避险需求迫切。该认证项目于2025年10月正式启动，核心思路十分清晰：跳出普通低价货源内卷，以零毁林、全链溯源、绿色环保为核心卖点，将认证牛肉定义为高附加值绿色产品，区别于普通贸易牛肉。依托国内碳中和、可持续发展政策导向，争取配额之外的特殊准入资格，规避高额关税成本。项目无需搭建全新溯源体系，直接整合巴西现有成熟资源，包含马托格罗索州绿色护照、帕拉州牛肉追溯系统以及头部屠宰企业自有供应链管控体系，落地门槛低、实用性强，避免重复建设浪费成本。认证体系分为青铜、白银、黄金、铂金四个等级，等级越高合规、环保标准越严苛。其中最高铂金级要求全程零毁林、全链条溯源，兼具高标准环保与社会责任，是麦当劳、沃尔玛等国际大牌的核心采购标准。目前项目已有实质性落地进展，已与天津肉类协会达成合作，覆盖当地近百家巴西牛肉进口企业，初步敲定5万吨认证牛肉进口计划，折合2500个20尺集装箱，市场体量可观。不过该方案尚未落地，目前处于中巴双边磋商阶段。中方对此全新准入模式态度谨慎，暂未释放明确放开信号。按照规划，2026年将完成标准制定、体系审核、机构备案等筹备工作，2027年才会启动商业化出口。巴西牛肉出口协会ABIEC也持理性态度，认可绿色认证的发展趋势，但明确要求新体系必须与现有成熟溯源、环保体系无缝衔接，杜绝重复认证、额外增加企业运营成本，避免制约正常出口贸易。简单来说，巴西此举就是为了破解配额困局：不靠低价走量，靠绿色高端差异化突围，规避55%关税壁垒，持续稳固中国市场份额。但新通道能否顺利获批、实现配额外免税出口，最终仍取决于后续双边谈判结果。大家认为这款零毁林认证牛肉，2027年能顺利进入国内市场吗？

7月28日发布的年度长期预报显示，2026年8月至12月太平洋秋刀鱼渔期形势将弱于去年。预计进入日本渔场的资源量降至2003年有调查记录以来的最低水平，2020年因疫情调查范围大幅缩减的情况不计入比较。FRA在5月28日至7月12日开展西北太平洋中西部拖网调查，93个采样点共捕获秋刀鱼41,578尾，低于去年同期的136个采样点、51,608尾。预计将西迁进入日本渔场的第1、2调查区资源量约42.9万吨，较去年的109.9万吨明显回落。资源重心继续东移。第2调查区鱼群数量大幅减少，更偏东的第3调查区渔获增加，但这一带鱼群本季预期不会进入日本渔场，对本土上岸量难有贡献。主捕规格明显走弱。一龄鱼（渔业主捕对象）在第1、2区的占比降至17.2%，去年同期为59.6%。调查期间个体体重集中在80—90克，低于去年同期的90—100克；计入季节性生长后，FRA预计本季上岸一龄鱼均重约100—110克，去年为110—160克。体型偏轻拖慢了西迁节奏。FRA迁移模型显示，本季秋刀鱼西迁较2019年之前的状态推迟约26天。8月鱼群整体滞留远海，仅有小规模群体进入北海道以东及得抚岛附近公海；即便到9月中旬，多数鱼群仍将停留在东经162度以东。海洋环境同样压制近岸作业。亲潮第一分支南缘预计持续偏北，秋刀鱼难以大规模进入北海道东部近海。10月以后到来的鱼群预计主要沿亲潮第二分支的远海水域南下，渔场持续偏东意味着日本渔船须赴更远外海方能接近鱼群，本季可作业渔区与捕捞窗口均受压缩。日本2025年上岸秋刀鱼6.5万吨，较本世纪前期的历史低位有所恢复；但本轮资源调查预示，本季产量回升的势头难以延续。部分东部调查海域的0龄鱼或将在2027年补充进入渔获。

今年前7个月柬埔寨榴莲对华出口量达5738吨，较2025年全年增长近40倍。7月25日，3个集装箱、超过50吨柬埔寨鲜榴莲，经老挝陆路运往中国。该批榴莲出口企业Pechenda Fruit Production表示，公司预计未来两周还将出口约200吨榴莲。柬埔寨与老挝于今年6月正式开通农产品过境运输新通道，为柬埔寨农产品经陆路出口中国提供更便捷的物流选择。新通道开通后，榴莲运往中国的时间缩短至约5天，而海运通常需要15至20天。尽管启用仅一个多月，经该通道出口的榴莲已占今年柬埔寨对华榴莲出口总量近10%，逐渐成为鲜榴莲出口中国的重要通道。来自铁路部门的数据显示，截至7月27日，今年以来经中老铁路入境中国的进口水果超18.4万吨，同比增长10.77%；其中榴莲累计运输超过17.23万吨，同比增长21.96%；单日入境水果最高达3941吨，年内多次刷新历史纪录。4月19日，中老泰(林查班站—万象南站—王家营西站)全程时刻表冷链班列常态化开行，东南亚水果跨境运输正式进入定时、定点、定量的标准化运营新阶段。货物抵达昆明后，通过铁路部门的生鲜绿色通道，到站后90分钟内完成车辆送卸和集装箱转运。新鲜榴莲经公铁联运，48小时内可达全国30余座城市。

2026年7月，日本大西洋鲭鱼（Scomber scombrus）终端需求延续低迷，但旧季原料价格因低价抛售结束而走强，400-600g规格涨至JPY 900-950/kg。新渔季于7月中旬开启，格陵兰开季报价预期$4.20-4.40/kg，挪威配额81,375吨。日本买家因终端疲软、库存消化缓慢而无意积极采购，新季采购量或腰斩。国产太平洋鲭鱼（Scomber japonicus）因TAC削减69%而供应紧张，6月上岸量降30%，均价飙升120%至JPY 214/kg。挪威鲱鱼等替代品正在获得更多货架空间。2026年7月，日本大西洋鲭鱼（Scomber scombrus）市场正处于一个"冰火两重天"的奇特节点：终端消费需求持续疲软，零售货架上的大西洋鲭鱼产品已被大幅压缩，但旧季原料价格却在新渔季开始前逆势走强。低价抛售潮结束后，400-600克规格的整鱼交易价格已攀升至900-950日元/公斤，较6月上涨50日元。与此同时，新渔季的大幕已在格陵兰和俄罗斯附近海域拉开，开季报价预期高达4.20-4.40美元/公斤——是上季初的近两倍。在资源持续恶化、配额削减、日元疲软和终端需求不振的多重挤压下，日本鲭鱼产业链正经历一场深刻的"压力测试"。旧季市场：需求低迷，但价格因供应收紧而走强2026年第二季度，日本市场对大西洋鲭鱼（Scomber scombrus）的需求仍然低迷，零售货架空间被大幅缩减，许多超市转而推广国产太平洋鲭鱼（Scomber japonicus）或挪威鲱鱼作为替代品。然而，随着低价抛售潮的结束，旧季鱼价格反而走强。400-600克规格的冷冻整鱼交易价格从800日元/公斤区间升至900-950日元/公斤，7月价格评估较6月上涨50日元/公斤。盐腌（"teien"）鱼片价格也同步企稳，现货低价盘消失。加工商在终端零售疲软、成品库存增加的背景下，倾向于按部就班销售成品，不急于处理剩余库存。欧洲地区仍持有约20,000吨2025渔季原料，但韩国通过政府招标以5.50-5.60美元/公斤采购2,200吨战略储备，使挪威库存收紧，进一步支撑了价格。新渔季开局：配额削减、价格高企，日本采购意愿低迷2026年东北大西洋鲭鱼渔季于7月中旬在格陵兰和俄罗斯附近国际渔场开启。挪威2026年配额为81,375吨，主渔季8月中旬开始。市场预期格陵兰产开季报价在4.20-4.40美元/公斤左右，冰岛产可能在中4美元/公斤区间，均显著高于上季初的2.80美元/公斤。然而，日本买家普遍持观望态度。在终端需求疲软、日元贬值、现有库存仍待消化的背景下，多位进口商表示没有理由在渔季开始时急于采购。日本2025渔季直接采购约24,000-25,000吨，若价格维持当前水平，2026季采购量可能腰斩。相比之下，韩国和台湾买家可能更积极地在日本之前锁定供应。国产鲭鱼：供应锐减、价格飙升，替代效应有限日本国产太平洋鲭鱼市场同样面临供应危机。受TAC削减69.1%的影响，6月上岸量仅14,994吨，同比下降30%，平均上岸价格飙升120%至214日元/公斤，创6月历史新高。1-6月累计上岸量下降2%，平均价格同比上涨76%。尽管大规格鱼比例有所增加，但整体供应量仍远低于需求。日本冷冻鲭鱼总库存（含进口和国产）4月底为73,690吨，同比略增4%，但库存结构正从进口大西洋鲭鱼向国产太平洋鲭鱼和替代品种转移。挪威鲱鱼作为替代品正在获得更多货架空间，但其供应量和价格同样面临挑战。2026年7月，日本大西洋鲭鱼（Scomber scombrus）市场正处于一个"需求萎缩而价格坚挺"的非常规均衡点：终端零售疲软与加工商亏损并存，但低价抛售结束后旧季价格反而走强；新渔季开季报价预期高达$4.20-4.40/kg，但日本买家因成本倒挂和终端不振而拒绝积极采购。这一矛盾的本质是"资源紧缩"与"需求疲软"之间的剧烈拉锯——东北大西洋鲭鱼资源持续恶化、MSC认证暂停、TAC削减的供给侧压力，与日元贬值、消费者购买力下降的需求侧压力，共同将市场推入了一个"高价格、低交易量"的僵局。对于中国海产品从业者而言，这意味着： 全球鲭鱼原料的高价环境短期内难以改变，中国加工企业应抓住日本市场收缩带来的再加工机会，同时警惕库存贬值风险；在替代品方面，挪威鲱鱼和国产太平洋鲭鱼在日本市场的崛起，为中国相关产品出口提供了窗口，但需在品质、规格和可持续认证上对标日本市场的高标准。本质上，日本鲭鱼市场的困境揭示了一个全球性趋势：在气候变化与过度捕捞的双重压力下，传统大宗捕捞鱼种的供应稳定性正在被打破，产业链的每一个环节——从捕捞配额、加工成本到终端定价——都面临着重新定价和结构调整的阵痛。

2026年7月，俄罗斯因南千岛群岛太平洋鲱鱼（Clupea pallasii）捕捞量超建议量150%（3,405吨 vs 2,260吨）而紧急叫停该区域工业捕捞。远东地区同期总捕捞量达399,100吨，同比增10万吨，VNIRO预测全年可达70万吨。2022-2024年该区域曾因资源锐减而限产，2026年各次区TAC大幅上调。国内鲱鱼价格升至110卢布/公斤。同时，因海水变暖，萨哈林海域首次设定金枪鱼（Thunnus spp.）工业捕捞配额（西次区200吨，东次区30吨），标志着俄远东渔业版图扩张。2026年7月，俄罗斯当局紧急叫停南千岛群岛海域的太平洋鲱鱼（Clupea pallasii）工业捕捞——实际捕捞量已达建议水平（2,260吨）的150%。这一禁令背后，是俄罗斯远东鲱鱼资源在经历2022-2024年减产后的复杂恢复态势：远东总捕捞量同比增加10万吨至39.91万吨，而VNIRO预测全年可达70万吨。与此同时，气候变化正推动金枪鱼（Thunnus spp.）首次进入萨哈林海域的渔业视野，200吨配额标志着俄罗斯渔业版图的悄然扩张。南千岛群岛鲱鱼捕捞暂停：超量150%触发严格禁令7月20日，Rosrybolovstvo萨哈林-库里尔分局通报，南千岛群岛（日本称北方四岛）海域的太平洋鲱鱼（Clupea pallasii）累计捕捞量已达3,405吨，超过2026年建议捕捞量2,260吨的150%以上。该局随即下令禁止该区域的工业捕捞，所有鲱鱼兼捕必须立即放回自然栖息地。这一禁令与2022年俄罗斯因日本拒付配额款项而暂停的《俄日渔业合作协定》无关，而是基于资源管理自主决策。2022年6月，俄罗斯曾因日方“冻结”协议应付款项而暂停允许日本渔民在南千岛群岛附近按俄配额捕捞的协议，但最新禁令针对的是本国及所有在俄水域作业的船只。远东鲱鱼总产量同比大增，配额体系全面上调截至7月21日，俄罗斯远东地区太平洋鲱鱼总捕捞量达399,100吨，同比增加10万吨。VNIRO太平洋分部（TINRO）预测2026年全年总捕捞量可达70万吨，其中西白令海区和东萨哈林次区贡献突出。2022-2024年，西白令海区鲱鱼捕捞量从82,700吨骤降至35,900吨，当局曾于2024年实施全年禁渔令。此后，俄罗斯未正式设定TAC，而是采用建议捕捞量制度，并多次上调——2025年8月，西白令海区建议捕捞量从30,635吨增至143,500吨。2026年，北鄂霍次克海次区TAC设定为384,000吨（2025年310,000吨），西堪察加次区为47,600吨（2025年39,400吨），卡拉金斯基次区为94,100吨（2025年50,100吨），均大幅上调。国内价格同步走强，远东地区批发价报110卢布/公斤，年初至今上涨近5%。气候变暖催生新渔场：萨哈林海域首次设定金枪鱼配额在鲱鱼管理收紧的同时，俄罗斯远东渔业迎来新动向——Rosrybolovstvo萨哈林-库里尔分局首次公布金枪鱼（Thunnus spp.）工业捕捞建议配额。近年来，因海水变暖，金枪鱼在季节性洄游中通过千岛群岛海峡进入鄂霍次克海南部，萨哈林沿海频现金枪鱼踪迹。根据TINRO评估，西萨哈林次区金枪鱼建议捕捞量为200吨，东萨哈林次区为30吨。这一配额规模虽小，但标志着俄罗斯渔业正式将金枪鱼纳入远东管理框架，也反映出气候变化对渔业资源分布的深远影响。渔易拍信息资讯深度思考2026年7月俄罗斯叫停南千岛群岛鲱鱼捕捞，因实际捕捞量超过建议量150%，这是俄罗斯在2022年因日本拒付配额款项而暂停《俄日渔业协定》后，再次以资源管理名义强化对争议海域渔业控制权的信号。与此同时，远东总捕捞量同比增加10万吨、VNIRO预测全年可达70万吨，显示出俄罗斯鲱鱼资源在经历2022-2024年减产后的强劲恢复势头。对于中国海产品进口商与从业者而言，这意味着： 短期内全球太平洋鲱鱼原料供应将趋于充裕，有利于国内加工企业降低采购成本；但需关注俄罗斯对争议海域的管控趋严可能影响出口稳定性，以及金枪鱼北移带来的新品类机遇。本质上，俄罗斯远东渔业正从“配额僵化”走向“动态调节”，而气候变化正在重塑北太平洋的渔业版图——谁能率先适应新渔场、新鱼种，谁就能在下一轮全球海产品供应链重组中占据先机。大模型分析基于已有信息不提供具体买卖指导，仅供参考越南罗非鱼出口爆发！上半年6940万美元，巴西贡献过半，十年激增289倍库存高压下价格难止跌：6月中国虾类进口逼近10万吨，厄瓜多尔占75%连锁反应！俄罗斯渔业转向鲱鱼，土耳其、印度紧盯秘鲁——鱼粉价格暴涨正在重塑全球水产贸易格局声明文章由渔易拍综合编译整理，素材部分来源于互联网 如需转载，请注明出处如有版权问题，请联系后台删除

广东、广西500-800克规格罗非鱼送到加工厂价上涨0.10元/公斤（约合0.015美元/公斤），海南维持原价。广东塘头价持续抬升，海南已连续数月未动。本轮上涨反映原料供应继续收紧。2026年上半年投苗量偏低的影响正传导至下半年，达到上市规格的鱼源减少。南方持续高温推升链球菌病爆发风险，进一步压低出鱼量。海南出口商反映，二季度以来美国订单稀少，鱼片报价维持原水平，原料虽紧但缺乏提价理由。美国买家持续压价，海南加工厂未跟进上调原料收购价。第30周美国冻罗非鱼批发价基本持稳，但支撑价格平稳的因素正在弱化。美国本土库存充裕、采购节奏放缓，限制了出口商提价空间。1至5月美国自中国进口冻罗非鱼鱼片约6610万磅，2025年同期约8450万磅，同比下降约21.7%。在截至5月的中国罗非鱼出口目的地中，美国已被墨西哥超越，非洲市场采购增长更快，科特迪瓦等国正吸纳更大份额的中国产量。行业更大的担忧来自关税前景的反复。7月24日，美国对60个经济体出台新的301条款关税，中国面临额外12.5%的加征，中方尚未正式确认该措施，两国贸易团队仍在谈判。中国罗非鱼出口美国自2018年起已适用25%的301条款关税。7月27日，中国商务部发言人表态反对新的301条款关税，称中国已建立预防和打击强迫劳动的完备法律法规体系，将美方举措定性为典型的单边主义和保护主义。发言人指出，美方在双边贸易谈判中明确承诺对华商品加征关税不超过20%，当前加征幅度为12.5%，中方针对首轮所谓芬太尼相关关税和反制关税的反制措施仍然有效，将继续密切跟进并全面评估美方后续行动，保留采取一切必要措施的权利。