冰岛白鱼拍卖市场呈现剧烈分化：大西洋鳕鱼（Atlantic cod, Gadus morhua，俗称真鳕）因沿海捕捞季收尾及下一年度配额削减1%至201,674吨的预期，价格大幅跳涨，3.5-5公斤规格同比涨幅高达47%，第15周创下的每公斤735冰岛克朗纪录有望被打破；黑线鳕（Haddock, Melanogrammus aeglefinus）在经历5-6月的历史性飙升后，两周内暴跌约260冰岛克朗/公斤，近期企稳于约500冰岛克朗/公斤，但下一年度配额将大幅削减20%至63,206吨，远期供应承压；鲑鱼、青鳕等替代品种同步逼近历史高位。全球白鱼市场的“高价短缺”格局正在向更多品种蔓延，欧洲采购商已开始加速寻找替代白鱼品种，市场结构或迎来重构。2026年第29周（7月13日-19日），冰岛拍卖市场白鱼价格呈现剧烈分化：大西洋鳕鱼（Atlantic cod, Gadus morhua，俗称真鳕）因沿海捕捞季收尾和配额削减预期，价格大幅跳涨，3.5-5公斤规格同比涨幅高达47%；而冰岛黑线鳕（Haddock, Melanogrammus aeglefinus）在经历5-6月的飙升后，两周内暴跌约260冰岛克朗/公斤，近期在更正常但仍属高位的水平企稳。与此同时，鲑鱼、青鳕等替代品种价格同步逼近历史高位，全球白鱼市场的"高价短缺"格局正在向更多品种蔓延。沿海季收尾叠加配额削减，鳕鱼价格跳涨至历史高位2026年第29周，冰岛拍卖市场上的大西洋鳕鱼（Atlantic cod, Gadus morhua，俗称真鳕）价格出现大幅跳涨，且涨势预计将持续至9月新季开始。根据冰岛拍卖网络RSF的数据，第29周带头未去脏鳕鱼成交量仅388公吨，为5月初以来最低水平。冰岛沿海鳕鱼捕捞季通常在5月下旬至7月中旬进行，占据该国大部分捕捞量。随着该季进入尾声，可用供应急剧下降，7月下旬至8月通常仅剩配额尾数。这一季节性规律导致拍卖价格在沿海季尾声大幅跳涨，并直至新季开始前一周才会回落。今年第15周（4月6日-12日）创下的每公斤735冰岛克朗的周度指数价格纪录，很可能在未来几周内被打破。价格还得到了配额削减预期的进一步支撑。冰岛海洋与淡水研究所（MFRI）建议2026/2027捕捞年度的鳕鱼配额削减1%，降至201,674公吨。在国际鳕鱼买家已面临严重供应短缺的背景下，这相当于在当前总允许捕捞量的基础上再减少约2,000吨。按重量来看，3.5公斤以上的大规格鳕鱼占据销量主导，多数重量类别价格环比上涨每公斤30-60冰岛克朗。同比来看，3.5-5公斤主要规格的价格比去年同期每公斤高出223冰岛克朗，涨幅高达47%。去脏鳕鱼所受冲击相对较小，因为其通常来自多日长途捕捞作业。第29周售出75吨去脏鳕鱼，均价略高于每公斤700冰岛克朗，当前2.7-3.5公斤规格的价格处于历史最高水平。黑线鳕经历"过山车"行情，暴跌后企稳但前景承压冰岛黑线鳕（Haddock, Melanogrammus aeglefinus）拍卖市场今年夏季经历了剧烈波动。价格在5月和6月持续飙升，带头未去脏黑线鳕在第26周（6月22日-28日）刚刚打破了历史周度纪录。然而，此后拍卖价格急剧下跌，仅两周内每公斤下跌约260冰岛克朗，回落至约每公斤500冰岛克朗的水平。第29周，拍卖价格似乎已企稳，但成交量仍异常低迷，仅售出81吨。基于MFRI的建议，下一捕捞年度的黑线鳕配额将大幅削减20%，降至仅63,206吨。这使得拍卖价格不太可能像通常的8月和9月那样因季节性因素而大幅下跌。按重量类别来看，第29周的价格回升主要由1.6-2公斤和2公斤以上规格驱动，而所有较小规格的价格仍在继续下跌。目前，大规格鱼与1.4公斤以下规格之间的价差高达每公斤约250-350冰岛克朗，分化显著。去脏黑线鳕的价格比未去脏低约每公斤50冰岛克朗，主要由于规格构成差异。替代品种同步上涨，白鱼市场供应全面趋紧在鳕鱼和黑线鳕价格剧烈变动的背后，其他白鱼品种也出现了显著的价格上涨。第29周，鲑鱼（Redfish, Sebastes spp.）、青鳕（Saithe, Pollachius virens）和魣鳕（Ling, Molva molva）等替代品种的价格均大幅上涨，其中带头未去脏鲑鱼尤其逼近历史纪录水平。相比之下，鲽鱼拍卖——如去脏鲶鱼（Catfish, Anarhichas spp.）和鲽鱼（Plaice, Pleuronectes platessa）——更为稳定，夏季供应充足，价格未出现大幅波动。综合来看，全球白鱼市场正处于"高价短缺"时代：大西洋真鳕配额降至28.5万吨的历史低位（较2025年减少16%），阿拉斯加狭鳕配额也削减了约10万吨，而中国对白鱼原料的强劲需求进一步加剧了供应紧张格局。在此背景下，欧洲采购商正加速寻找替代白鱼品种，丹麦贸易商Seafood Sales预计未来几年欧洲白鱼市场将出现产品结构重构，更多过去利用率较低的鱼种将进入商业流通体系。对于中国进口和加工企业而言，这一趋势既意味着传统白鱼原料采购成本上升的压力，也蕴含着参与新白鱼品种供应链布局的机遇。冰岛白鱼拍卖市场呈现的“鳕鱼跳涨、黑线鳕企稳、替代品齐涨”格局，是多重结构性因素共振的结果：大西洋鳕鱼（Atlantic cod, Gadus morhua）因沿海捕捞季收尾导致供应量骤降至388公吨（5月初以来最低），叠加冰岛海洋与淡水研究所（MFRI）建议2026/2027配额削减1%至201,674吨的预期，以及巴伦支海真鳕配额降至28.5万吨（1991年以来最低）的全球性供应收缩，共同推动3.5-5公斤规格价格同比涨幅高达47%；而黑线鳕（Haddock, Melanogrammus aeglefinus）在5-6月因替代效应飙升后，两周内暴跌约260冰岛克朗/公斤，近期在约500冰岛克朗/公斤水平企稳，但MFRI建议下一季度配额削减20%至63,206吨意味着远期供应将持续承压；与此同时，鲑鱼（Redfish, Sebastes spp.）、青鳕（Saithe, Pollachius virens）等替代品种价格同步逼近历史高位，反映出全球白鱼“高价短缺”格局正在向更多品种蔓延。对于中国采购方与从业者而言，建议采取“分品种、分市场”的差异化策略：在鳕鱼端，利用9月新季前价格跳涨的窗口期与冰岛供应商锁定远期合同以对冲进一步上涨风险，同时关注黑线鳕回调后的阶段性采购机会；在替代品种端，积极布局青鳕、鲑鱼等品种的加工和出口能力建设，以应对欧洲市场正在发生的白鱼产品结构重构；在中长期，应将可持续认证（如MSC）纳入核心战略，以在“认证驱动”的欧洲高端市场中保持竞争力。整体而言，全球白鱼产业正从“供应充裕但价格温和”转向“总量收缩、价格高位、品种分化”的新阶段，行业参与者的供应链弹性、替代品种布局能力和认证建设水平将成为决定未来竞争力的关键因素。

泰国虾类出口马来西亚的禁令有望在7月底解除！经过近两个月的紧张谈判，两国在SPS检测标准上达成共识，联合检查定于7月21日至23日进行。这场由海鲈鱼残留检测引发的贸易摩擦，曾让泰国虾类出口商面临每月超4亿泰铢的损失，泰国甚至一度准备上诉WTO。本文深度解读禁令始末、谈判进程与产业影响，分析泰国虾类产业面临的疾病挑战、市场竞争压力及政府应对策略，为关注国际水产贸易的从业者提供全面参考。泰国虾类出口马来西亚的禁令有望在7月底解除！经过近两个月的紧张谈判，两国终于在卫生与植物卫生（SPS）检测标准上达成共识，联合检查定于7月21日至23日进行。这场由"海鲈鱼残留检测"引发的贸易摩擦，曾一度让泰国虾类出口商面临每月超4亿泰铢的损失，甚至险些被诉至WTO。如今，双边关系正迎来转机——但跨境贸易的信任重建，仍需时间检验。马来西亚6月1日起暂停进口五种泰国虾类，涉及年出口额4亿泰铢这场贸易争端的导火索可以追溯到2026年5月。当时，泰国边境当局在进口马来西亚海鲈鱼中检测到化学和抗生素残留，随即加强检验力度，漫长的清关延误导致大量海鲈鱼变质，引发马来西亚出口商的强烈不满。作为回应，马来西亚于5月16日宣布收紧进口管制，自6月1日起暂停进口五种泰国虾类，涉及品种包括南美白对虾（whiteleg shrimp, Penaeus vannamei）、斑节对虾（giant tiger prawn, Penaeus monodon）、香蕉虾（banana prawn, Fenneropenaeus merguiensis）、棕虎虾（brown tiger prawn, Penaeus esculentus）和蓝虾（blue shrimp, Penaeus stylirostris）。马来西亚政府表示，此举旨在加强生物安全、检疫和食品安全控制，保护本土水产养殖业免受疾病和非法化学物质侵害。数据显示，马来西亚每年从泰国进口约11,000吨虾类产品，而泰国对马来西亚的虾类出口月均约300-400吨，年出口额约4亿泰铢，禁令对泰国南部虾农造成直接冲击。泰国农业部长亲赴马来西亚，两国同意加速SPS检测程序面对禁令，泰国政府迅速启动多层级应对。2026年7月1日，泰国农业与合作社部长素里亚·曾荣隆吉亲赴马来西亚，与马来西亚农业与粮食安全部长穆罕默德·萨布举行会谈，双方达成共识，将加快残留物检测和卫生检疫（SPS）程序，预计不超过30天恢复出口。马来西亚要求泰国首先完成一份全面的食品安全标准调查问卷，随后两国将进行联合实地检查。2026年7月9日，泰国总理阿努廷·参威拉恭访问马来西亚，与马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣举行双边会谈，进一步推动协议落实。安瓦尔在联合记者会上宣布，双边协议将在7天内生效。阿努廷随后表示，两国农业部长已签署谅解备忘录，预计30天内恢复出口，双方正努力寻找立即实施的方案，无需等待全部文件流程完成。根据最新安排，两国官员将于7月21日至23日对贸易边境和生产流程进行联合检查，若检查未发现缺陷，虾类及水产品贸易预计将在7月底前自由恢复，且不设配额限制。泰国曾威胁上诉WTO，政府启动13项紧急措施应对冲击此次禁令虽有望在短期内解决，但已暴露出泰国虾类产业对单一市场的过度依赖。在禁令期间，泰国政府曾表示若谈判失败，将把争端提交至世界贸易组织（WTO）和东盟平台。与此同时，泰国商业部启动了13项紧急措施，目标每月吸收约400吨受影响的虾类产品，包括扩大对中国市场的出口、通过贸易促进活动和企业对接项目开拓新渠道，以及通过"泰国帮助泰国"项目促进国内消费。政府还计划对受市场价格下跌影响的养殖户给予每公斤20泰铢的价格补贴。从更宏观的视角看，泰国虾类产业正面临深层次的结构性挑战。近年来，早期死亡综合症（EMS）等疾病持续困扰泰国养虾业，产量长期徘徊在27万吨左右，远低于政府设定的40万吨目标。与此同时，越南、印度等竞争对手凭借更低的价格和更低的疾病压力，正在蚕食泰国在全球虾类市场的份额。泰国学者建议，泰国应避免价格战，转而发展高品质、高附加值的出口策略，并建立完整的可追溯体系。当前泰国虾类出口马来西亚的贸易争端正处于短期解决与长期风险并存的关键节点：联合检查将于7月21-23日进行，若设施通过审核，虾类贸易预计在7月底前恢复且不设配额限制，月均约400吨、年额约4亿泰铢的马来西亚市场将重新开放，泰国政府同时启动的13项紧急措施（包括国内消费刺激、价格补贴和开拓中国市场）已为产业提供了缓冲；然而，这场因海鲈鱼残留检测而引发的"以牙还牙"式贸易摩擦暴露出更深层的产业脆弱性——泰国虾类产量长期徘徊在27万吨、远低于40万吨目标，抗生素残留问题甚至波及BAP认证产品，使得泰国在与厄瓜多尔、印度等低成本竞争对手的博弈中处于劣势，而马来西亚正在推行的更严格的进口监控体系意味着未来可能对更多农产品提出更高标准；对中国从业者而言，应抓住泰国拓展中国市场的窗口期优化采购结构，同时密切关注泰国虾类产业在疾病防控、可追溯体系和国际认证方面的改进进展，以在全球虾类供应链重构中占据主动，并为潜在的贸易摩擦升级做好合规预案。

据外媒Globo Rural报道，随着2026年巴西对华牛肉出口配额即将耗尽，巴西农业部向乌拉圭政府提出一项配额“交换”方案，该方案如实施，可使巴西对华牛肉出口自2027年起增加10万吨。该规模接近巴西一个月的牛肉出运量，按当前行情折算，可带来超5亿美元的出口收入。在本次谈判中，巴西提议将其2027年南方共同市场对欧盟冷鲜牛肉出口配额中享受低关税的部分转让给乌拉圭。有消息人士称，该数量仅为约7000吨。作为交换，乌拉圭需放弃其2027年对华出口配额（33.1万吨）中的10万吨。巴西肉类加工行业发声：反对配额“交换”措施消息人士称，巴西和乌拉圭两国配额“交换”措施因巴西大型肉类加工企业施压而未能推进，这些企业不愿失去欧盟市场份额。同样的立场也被带至巴西政府层面，巴西政府试图推动行业禁止使用抗菌药物以满足欧洲的卫生要求。另一方面，巴西中小型肉类加工企业则支持该交换。许多企业依赖中国市场，并因对华配额耗尽而不得不让员工停工或安排集体休假。出口中断将影响这些企业的现金流。若能与乌拉圭达成协议，至少能为对亚洲出口争取多一个月的时间，有助于缓解这些屠宰企业的财务压力。与巴西不同，乌拉圭肉类加工企业向欧盟出口不存在障碍。但巴西尚未证明其向欧盟出口的牛肉在生产过程中未使用抗菌药物。因此，消息人士指出，配额交换对两国而言都可行且有利可图。但巴西肉类加工行业表示反对，该措施最终未能在两国政府间落实。乌拉圭表态：同意该2027年生效的配额置换方案乌拉圭国家肉类协会（Inac）数据显示，该国今年上半年对欧盟出口牛肉2.3万吨，较去年同期的3.62万吨下降36%，与2024年上半年2.39万吨的出口量基本持平。乌拉圭2026年对华配额为32.4万吨，今年1月至6月对华牛肉出口合计8.27万吨，较2025年同期的9.4万吨下降12%，较2024年上半年10.2万吨下降19%。据消息人士称，谈判中乌拉圭方表示同意实施自2027年起的配额交换措施。该议题尚未提交给乌拉圭肉类加工企业和牧场主，但鉴于两国友好关系和市场互补性，该谈判被认为是合理的。她进一步表示，该措施将是积极的且“可接受的”，不仅适用于2027年，更应确定为长期安排。另一位了解情况的消息人士表示，配额交换不会遭到中国政府反对，可以通过各国间的安排予以实施。优顶特研究院认为，中国牛肉保障措施国别配额严格绑定牛肉原产国，巴西政府和企业均无法直接采购、交易乌拉圭输华牛肉配额。乌拉圭配额仅允许本国屠宰厂内部使用，不可供巴西原产牛肉报关使用。巴西虽提出政府间对等置换乌拉圭对华配额的方案，但该方案仅是巴方“一厢情愿”，中国商务部在现有规则下几无可能允许该类行为，现阶段无实操可行性。不过，如果巴西企业采购乌拉圭本土牛肉对中国出口，恐怕只有这样才能充分利用乌拉圭对华出口牛肉的配额。

在阿根廷国家机构于6月进行机构与商业访问后，中国海关总署已授权三家分别位于科尔多瓦、萨尔塔和布宜诺斯艾利斯的工厂对华出口阿根廷牛肉。阿根廷经济部农牧渔业秘书处与国家农业食品卫生质量局（Senasa）通报，基于此前审计，的积极结果，中国海关总署已公布Bustos y Beltran S.A（2090厂）、Frigorífico Bermejo S.A（2845厂）和COTO Centro Integral de Comercialización S.A（2629厂）的注册信息，批准上述工厂获得对华出口冰鲜和冷冻带骨及去骨牛肉的资格。截至目前，累计共有71厂阿根廷牛肉工厂在华注册，但其中有包括2025厂、2082厂、2550厂等在内的5家该国主力工厂被暂停进口，有效工厂实为66家（阿根廷Senasa统计为68家）。美国对巴西加征关税，牛肉豁免引发养牛组织不满7月15日，美国贸易代表办公室宣布根据《1974年贸易法》第301条，对巴西部分商品加征25%关税，自7月22日起生效，但牛肉及牛肉产品获豁免。R-CALF USA指出，牛肉在调查中被明确认定为直接关联非法毁林的巴西商品，该做法被USTR认定为可采取行动，但USTR认为对巴西牛肉加征关税会损害美国利益——或因美国牛肉短缺无法从其他来源获得、美国无法生产足够牛肉、关税将引发整体经济混乱，或关税无法消除USTR寻求改革的具体做法。USTR贸易代表表示，维护美国经济利益免受不公平贸易行为影响是“美国优先”政策的基石。“无论是惩罚拒绝审查政治言论的美国科技公司、反腐败执法倒退，还是允许巴西农民利用非法采伐土地获取对美国农民的优势，巴西的不公平贸易行为阻止了美国工人和生产商进入这个拥有2.1亿消费者的重要市场。今天的行动是解决这些不公平贸易行为的必要措施，过去一年广泛谈判未能解决这些问题，但我们仍对继续谈判持开放态度。”养牛组织对USTR豁免牛肉关税表示“失望”。美国牧牛人协会发表声明称，USTR已承认巴西做法损害美国商业，“这传递了完全错误的信息——告诉不良行为者他们可以继续其做法仍能享有全球最有价值牛肉市场的优惠准入”。USCA在书面和口头证词中敦促“对所有巴西牛产品（包括胴体、分割肉、碎肉和可食用内脏）征收强有力、全面的关税”，基于巴西畜牧供应链中非法毁林、强迫劳动和系统性腐败的广泛证据。USCA表示将继续支持加强美国贸易政策执法，并与国会合作确保美国生产者不必与无视基本环境和劳工标准的供应链竞争。R-CALF USA首席执行官回应称，USTR豁免巴西牛肉是为降低国内牛肉价格，但“该策略根本错误且危害国家安全”。“美国牛和牛肉市场并非竞争性市场，而是由垄断企业控制。过去多年过量进口严重导致美国牛群清栏至75年来最小规模，更多创纪录进口将阻碍美国牛群扩张投资，导致更多牧场主退出。USTR犯了严重错误，让两家巴西控股的牛肉加工商——JBS和Marfrig——获利。美国在牛肉等关键膳食蛋白上实现自给自足对国家安全至关重要，USTR的决定将损害牧场主和消费者利益。我们敦促USTR重新考虑，并认为国会制定强制性原产国标签势在必行。”全国牧牛人牛肉协会在提交给USTR的书面证词中要求巴西牛肉及其产品不应获关税豁免，表达了对巴西准入对消费者健康和牛群风险的担忧——“巴西在贸易伙伴透明度和问责方面记录有限，鉴于其此前因食品安全违规被暂停及口蹄疫和非典型疯牛病历史，这非常令人担忧。未能追究巴西责任破坏了美国动物健康和食品安全标准的完整性，并为许多贸易伙伴制造了双重标准。NCBA认为全面暂停牛肉准入是必要的，在巴西的食品安全和动物健康等效性声明得到确认前必须施加进一步限制。”此次行动基于为期一年的调查，USTR认定巴西在数字贸易和电子支付服务、不公平优惠关税、反腐败干预、知识产权保护、乙醇市场准入和非法毁林方面的某些措施不合理，对美国商业构成负担或限制。USTR举行了两次公开听证会，收到并审查了360多份书面意见，77位证人在听证会上作证。1974年《贸易法》第301条旨在应对影响美国商业的不公平外国做法，可用于回应不合理、不公正或歧视性的外国政府做法。301(b)调查审查相关行为、政策或做法是否不合理或歧视性，并对美国商业构成负担或限制。

据最新海关进口数据统计，2026年6月中国牛肉进口总量为24.58万吨，环比5月增长18.76%，同比2025年6月增长13.43%，结束连续两个月的环比下滑态势，单月规模重回24万吨以上区间。2026年1-6月（上半年）累计进口牛肉152.34万吨，同比2025年同期增长17.00%，进口规模仍处历史同期高位。配额执行维度，截至6月末，2026年268.8万吨牛肉进口总配额累计消耗占比56.67%，剩余配额116.46万吨。以4-6月平均月进口22.05万吨的静态节奏测算，全国总配额耗尽时间约为2026年11月底。分国别交叉验证显示，核心产区配额消耗进度显著快于全国平均水平，配额结构分化进一步加剧。巴西方面：单月进口环比大涨33.9%，配额消耗近79%2026年6月中国自巴西进口牛肉14.85万吨，环比5月增长33.88%，同比2025年6月增长34.71%，为6月进口量回升的核心驱动力，单月增量占全国总增量的83.7%。2026年1-6月累计进口巴西牛肉87.23万吨，同比增长44.20%，占全国累计进口总量的57.26%，占比较1-5月提升0.81个百分点，头部集中度进一步抬升。配额执行方面，对应巴西110.6万吨年度国别配额，截至6月末累计消耗占比78.87%，剩余配额23.37万吨。以5-6月平均月进口12.97万吨的节奏测算，巴西国别配额静态耗尽时间约为2026年8月中下旬，较全国总配额耗尽时间提前3个月以上。澳大利亚：2026年6月中国自澳大利亚进口牛肉3.05万吨，环比5月下降3.87%，同比2025年6月增长12.58%。1-6月累计进口澳大利亚牛肉20.56万吨，同比增长23.89%，占全国累计进口总量的13.50%。配额执行方面，对应澳大利亚20.5万吨年度国别配额，截至6月末累计消耗占比100.29%，配额已实质用尽，6月进口为配额内最后一批订单的集中清关。至此，澳大利亚成为首个耗尽全年国别配额的主流供应国，与此前推演的“6月下旬耗尽”节点完全吻合。阿根廷：2026年6月中国自阿根廷进口牛肉2.87万吨，环比5月下降16.13%，同比2025年6月下降21.86%。1-6月累计进口阿根廷牛肉23.96万吨，同比增长11.70%，占全国累计进口总量的15.73%，占比较1-5月回落0.72个百分点。配额执行方面，对应阿根廷51.1万吨年度国别配额，截至6月末累计消耗占比46.89%，剩余配额27.14万吨。乌拉圭方面：2026年6月中国自乌拉圭进口牛肉1.00万吨，环比5月下降16.52%，同比2025年6月下降39.24%。1-6月累计进口乌拉圭牛肉8.24万吨，同比下降21.07%，占全国累计进口总量的5.41%。配额执行方面，对应乌拉圭32.4万吨年度国别配额，截至6月末累计消耗占比25.43%，剩余配额24.16万吨，账面冗余度极高，但受产能天花板约束，进口规模持续收缩。新西兰产区：2026年6月中国自新西兰进口牛肉1.37万吨，环比5月大幅增长65.92%，同比2025年6月增长45.31%，为6月增速最高的主流产区。1-6月累计进口新西兰牛肉5.96万吨，同比下降12.48%，占全国累计进口总量的3.91%。配额执行方面，对应新西兰20.3万吨年度国别配额，截至6月末累计消耗占比29.36%，剩余配额14.34万吨。其他产区：6月加拿大、玻利维亚、白俄罗斯等其余11个来源国合计进口牛肉2.06万吨，占当月总进口量的8.38%。其中加拿大单月进口4601.47吨，环比增长103.64%，连续两个月实现翻倍式增长；玻利维亚单月进口2758.95吨，环比增长62.11%，反弹幅度显著。进口均价方面：巴西6月进口均价6757.31美元/吨，环比上涨7.70%，为当月涨幅最高的主流产区，价格上行主要受配额末期集中清关需求叠加产区活牛成本、海运费抬升共同驱动。阿根廷6月进口均价5118.93美元/吨，环比上涨3.92%。乌拉圭6月进口均价5965.29美元/吨，环比上涨1.43%。澳大利亚6月进口均价9256.01美元/吨，环比微降0.06%，价格基本持平，随着配额实质耗尽，配额内货源价格已触及阶段性顶部，上涨动能枯竭。新西兰6月进口均价5203.84美元/吨，环比下降1.07%。值得一提的加拿大方面6月进口均价11369.68美元/吨，环比5月上涨18.45%，比澳大利亚均价高出2000美金/吨以上

近日，美国政府宣布将对巴西进口商品加征25%的关税，其中牛肉在豁免清单之列。近几个月来，巴西牛肉在美国市场的份额持续增长，并在其他市场上成为澳大利亚牛肉的主要竞争对手。巴西政府与前总统雅伊尔·博索纳罗被提起诉讼后，美国总统唐纳德·特朗普曾一度对巴西牛肉进口征收50%的关税，两国政府关系一度紧张。但到去年年底，特朗普几乎取消了所有对牛肉进口的关税——这表明美国政府有意压低牛肉价格。近期的关税公告源于对美国与巴西贸易关系的一项调查，该调查认定“巴西在数字贸易和电子支付服务方面的某些措施、不公平的优惠关税、反腐败干预、知识产权保护、乙醇市场准入以及非法砍伐森林等问题不合理，且对美国农民、工人、创新者和出口商的商业活动构成负担或限制。”美国国务卿马尔科·卢比奥在X平台上发帖表示：“卢拉总统及其政府并未真诚地与美国进行谈判。他的经济政策对美国和巴西人民都不利。过去一年，卢拉将自己的个人自尊置于巴西人民福祉的协议之上，这些关税就是为此付出的代价。”美国贸易代表杰米森·格里尔在宣布关税时附和了卢比奥国务卿的表态。格里尔大使表示：“维护美国经济利益免受不公平贸易行为侵害，是特朗普总统‘美国优先’政策的基石。无论是惩罚美国科技公司拒绝审查政治言论，还是在反腐败执法上倒退，或是允许巴西农民利用非法砍伐的土地获取相对于美国农民的优势，巴西的不公平贸易行为一直阻碍美国工人和生产商进入这个拥有超过2.1亿消费者的重要市场。”“今天的行动对于解决这些不公平贸易行为、确保美国工人和公司能够在公平的竞争环境中竞争是必要的。过去一年与巴西进行的广泛谈判未能解决这些问题，但我们仍然对继续谈判持开放态度。”

冷冻罗非鱼片仍要征收301条款关税。美国贸易代表办公室将巴西冰鲜罗非鱼产品排除在《301条款》新增的25%关税之外，冷冻整条罗非鱼也被列入豁免范围，7月22日起生效。但冷冻罗非鱼片产品未被纳入豁免名单，将继续加征25%关税。2025年，美国从巴西进口10,308吨罗非鱼，同比增长9%，但由于进口单价下跌，进口额同比下降3%至5,730万美元。其中，约5,721吨（占进口总量55%）为冰鲜罗非鱼，价值4,380万美元（占进口额76%）；其余4,587吨（占44%）为冷冻产品，价值1,340万美元（占23%）。巴西水产养殖协会Peixe BR主席Francisco Medeiros表示：“这一决定是巴西罗非鱼养殖业的一项重大胜利。冰鲜鱼片被排除在新增关税之外，维护了产品的市场竞争力，也再次证明了巴西罗非鱼的品质获得认可。”近年来，凭借稳定的供应能力和高效的航空物流运输，巴西已在美国冰鲜罗非鱼市场建立了稳固地位，并在以冷冻产品为主的亚洲竞争对手中形成了明显差异化优势。Peixe BR认为，此次豁免为出口企业提供了更大的可预见性和法律确定性。此前，业界一直担心所有产品都会被统一加征关税，从而扰乱贸易流向。“如今行业拥有了更高的安全性和更有利的发展环境，有助于进一步扩大巴西罗非鱼在美国市场的份额。”Medeiros说。自去年8月以来，美国进口量呈现下行趋势。在2025年8月至2026年2月期间，美国总统特朗普根据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）对巴西进口商品累计征收最高50%的关税，随后美国最高法院裁定IEEPA关税违反法律，并要求撤销。据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）统计，在这七个月的时间里，美国累计进口巴西罗非鱼3,529吨，价值1,520万美元，但缴纳的关税高达670万美元，约占进口货值的44%。在新推行《301条款》关税的初期，美国提出的最初方案覆盖范围甚广，未明确将海产品排除在外，引起美国进口商的断供担忧。业内认为，冰鲜罗非鱼具有产品特殊性，短时间内难以被替代。在行业游说下，美国最终决定豁免大部分具有商业意义的巴西海产品关税，进口成本大幅上涨以及供应链的冲击问题得到了一定程度的缓解。不过，市场的未来仍然存在不确定性。美国仍在就巴西劳工问题开展另一项独立调查，不排除采取进一步限制措施的可能性。2026年6-7月期间，巴西罗非鱼主产区价格持续下行，交易量明显放缓。据巴西应用经济高级研究中心（CEPEA）统计，在罗非鱼原料供应总体平稳的情况下，国内市场走弱对价格形成较大压力。比如，Grandes Lagos地区6月份塘头价格将至BRL 9.98/kg（约合$1.96/kg），低于5月份的BRL 10.09/kg。

据外媒最新报道，美国已对部分巴西商品加征25%关税，同时美国贸易代表办公室正推进新一轮301调查，拟对巴西牛肉等农产品再加征12.5%额外关税。若两项关税叠加落地，相关巴西产品赴美综合税率将达37.5%，美方预计未来几天公布最终裁决，巴西已紧急通过外交渠道磋商，争取避免关税叠加征收。本次调查依据《美国贸易法》第301条展开，美方认定包含巴西在内的54个国家，防范强迫劳动产品流通的监管措施不完善，建议统一加征12.5%附加关税，并将巴西牛肉畜牧产业链列为核心调查依据。美方以巴西十年间对华牛肉出口翻倍、部分农村生产环节存在强迫劳动为由发起调查。针对美方指控，巴西政府正式予以驳斥。巴西外长表示，美方结论脱离实际，巴西具备完善的反强迫劳动法律体系，其“奴工黑名单”制度获国际认可，同时指责美国单边贸易制裁违背WTO规则。关税叠加将大幅加重巴西出口压力。此前25%的关税已波及巴西18%的对美出口商品，2025年涉事出口规模约74亿美元，且受影响范围或持续扩大。值得注意的是，两轮关税调查依据完全不同，此前25%关税涉及数字贸易、知识产权、森林砍伐等议题，本次新增关税聚焦所谓强迫劳动问题。目前巴西牛肉产业已被纳入美方调查论证范畴，虽最终征税清单尚未出炉，但叠加关税落地将显著抬高巴西企业出口成本、激化美巴贸易矛盾，巴西牛肉行业后续承压风险较高，相关动向值得持续关注。免责声明：任何在本平台出现的信息均只作为参考，不构成任何投资建议。对于任何因使用或信赖从本平台或资源上获取的内容、服务或其他材料而造成（或声称造成）的任何直接或间接损失，本平台均不承担任何责任。本期编辑：冻小姐未经授权不得转载公众号商务、新闻爆料合作 电话/微信：15865155789