韩国国会通过《水产品流通管理及支援法》修正案，将禁止销售尺寸不足或雌性种类的进口蟹类，新规旨在消除市场发现的尺寸违规问题并防止非法捕捞蟹类冒充进口。中国作为韩国最大冷冻蟹供应国（2025年出口11,752吨），相关出口企业将面临更高的合规门槛。韩国国会于2026年8月26日正式通过《水产品流通管理及支援法》修正案，将全面禁止销售不符合国内最小尺寸或重量标准的进口蟹类。这项新规的出台，直接回应了市场上发现来自日本和中国的蟹类产品尺寸不足的公众关切，同时也强化了对非法捕捞的打击力度。1 尺寸不足引发关注，新规填补进口监管漏洞根据立法提案，此次修法的主要动因是此前在市场流通环节中发现，来自日本的雪蟹（snow crab, Chionoecetes opilio） 和来自中国的梭子蟹（swimming crab, Portunus trituberculatus） 存在尺寸小于韩国国内法定捕捞标准的情况。这类产品的销售不仅违反了资源保护原则，还可能让消费者产生混淆。新规的实施将确保所有在韩国市场上销售的蟹类产品——无论是国产还是进口——都必须遵守统一的尺寸和重量底限。2 雌性蟹类全面禁售，遏制非法捕捞与冒充进口风险修正案还进一步明确了对雌性蟹类的销售禁令。韩国此前已禁止捕捞雌性雪蟹（snow crab, Chionoecetes opilio） 、红雪蟹（red snow crab, Chionoecetes japonicus） 以及带卵的雌性梭子蟹（swimming crab, Portunus trituberculatus） 和日本梭子蟹。新规将这一禁令适用范围扩展至进口产品，旨在填补潜在的执法漏洞。提案指出，此举的一个重要背景是，由于进口雌性雪蟹（snow crab, Chionoecetes opilio） 与非法捕捞的国内产品外观相似，存在通过冒充进口产品进行销售的风险。3 中国为韩最大冷冻蟹供应源，新规影响广泛从进口贸易格局来看，中国是韩国冷冻蟹类市场的主要供应国。2025年，韩国自中国进口的冷冻蟹（不含帝王蟹类）总量达到11,752公吨，而同期来自日本的进口量仅为15吨。尽管这些数据涵盖的是所有冷冻蟹类别，但新规无疑将对主要供应国的出口产品提出更高的合规要求，相关出口企业需密切关注尺寸标准和雌蟹禁售等具体条款的执行细则。韩国此次通过的《水产品流通管理及支援法》修正案，从根本上将国内渔业资源保护的尺寸与性别限制延伸至进口产品，是一次市场准入与资源保护的深度对接。其产生的连锁影响远超单纯的贸易壁垒：在供应端，中国作为韩国最大的冷冻蟹供应国（2025年出口11,752吨）需要迅速调整产品规格管理体系；在执法端，日本雪蟹（Chionoecetes opilio） 与红雪蟹（Chionoecetes japonicus） 的物种鉴别难题可能催生新的检测技术与流通追溯体系需求；在市场竞争端，非法捕捞的国内蟹类冒充进口的通道被有效遏制，有助于维护合法市场的价格秩序。对于中国海鲜从业者而言，核心决策考量在于：第一， 立即对出口至韩国的梭子蟹（swimming crab, Portunus trituberculatus） 产品线进行尺寸合规审查，并建立分雌雄、分级别的品控流程；第二， 关注新规的具体执行日期和过渡期安排，避免因政策窗口期缩短导致在途货物被拒；第三， 鉴于韩国正在强化进口水产品流通履历追踪范围，提前完善自身溯源系统将有助于降低通关风险，并增强韩国进口商的合作信心。

第37周中国鱼粉（fishmeal）库存连增六周、价格趋稳，同比仍涨64%。秘鲁厄尔尼诺持续加剧，塔拉拉海温异常达10.1°C，极端厄尔尼诺概率升至44%，第二渔季前景堪忧。秘鲁于9月15日启动资源考察。印度鱼粉出口收入上半年飙升145%，正快速填补秘鲁在中国等亚洲市场的供应缺口。2026年第37周，中国鱼粉（fishmeal）市场延续“库存修复、价格企稳”的格局：港口库存连续第六周攀升，首次报价连续第二周持稳，价格较7月历史高位回落约6%，但同比仍涨超64%。然而，远在太平洋彼岸的秘鲁正面临日益严峻的厄尔尼诺挑战——海表温度异常突破10°C，极端厄尔尼诺概率升至44%，第二渔季前景蒙上浓重阴影。全球鱼粉市场的供需天平，正经历着前所未有的结构性压力。1 中国鱼粉（fishmeal）库存连增六周，价格趋稳但仍处历史高位区间第37周，中国主要港口鱼粉（fishmeal）库存连续第六周增加，周环比增长3.75%，但总量仍比去年同期水平低近50%。随着库存持续累积，中国市场首次报价连续第二周保持稳定，结束了此前四周的连续下跌。当前价格较7月底创下的历史高点低近6%，但同比涨幅仍超过64%，反映供需基本面依然偏紧。据行业协会刊物Feed Trade报道，进口和国产鱼粉（fishmeal）价格均与前一周持平，市场交易整体清淡。值得注意的是，自季节性休渔期结束以来，国产鱼粉原料供应低于预期，市场对后续价格走势存在分歧——部分认为供应缺口仍限制下行空间，另一部分则认为库存累积与需求疲软可能使价格承压。2 秘鲁厄尔尼诺形势严峻：塔拉拉海温异常达10.1°C，第二渔季面临推迟风险秘鲁沿海的厄尔尼诺条件正持续恶化。据利马经纪商MSI Ceres报告，塔拉拉海表温度异常达到10.1°C的创纪录水平，秘鲁渔业已连续两周录得零捕捞。秘鲁多机构厄尔尼诺委员会ENFEN将12月至3月期间发生“极端”厄尔尼诺事件的概率上调至43-44%，沿海警报预计将持续至2027年夏季。秘鲁生产部（Produce）将于9月15日启动为期一个月的资源评估考察，以决定中北部第二渔季的命运。经纪商警告，影响第一渔季的鱼类稀缺和幼鱼比例偏高问题可能在第二渔季重演，存在推迟甚至取消的风险。采购合同层面，生产商和买家已同意将合同推迟至第二渔季，若进一步延至2027年第一渔季，买家将获得逐案接受的权利。秘鲁生产部长Juan Carlos Requejo已向国会提交紧急措施，包括约1840万美元专项拨款，并明确表示“厄尔尼诺是新常态”，需要长期规划。3 秘鲁供应缺口扩大，印度加速填补中国市场份额秘鲁鱼粉（fishmeal）出口今年大幅下滑，在中国市场的降幅最为突出。供应危机之下，印度正迅速填补秘鲁留下的空白——2026年上半年印度鱼粉出口收入飙升145%。除中国外，印度还在越南、台湾、土耳其、日本等传统秘鲁鱼粉核心市场积极扩张。经纪商指出，印度本土虾饲料行业优先消耗其增产份额后，剩余盈余正越来越多地流向此前由秘鲁主导的亚洲买家。全球鱼粉贸易版图正经历深刻的格局重塑。价格方面，IFFO最新数据显示，秘鲁和智利超级蒸汽鱼粉（super prime fishmeal）7月底价格同比高出98%以上，实现连续第六个月环比上涨，而鱼油（fish oil）价格环比保持稳定。2026年第37周的中国鱼粉（fishmeal）市场呈现出“短期库存修复”与“长期结构性危机”并存的复杂格局：国内库存虽连增六周，但同比仍低近50%，绝对水平处于历史低位，而499吨的周增量仅是国产鱼粉季节性补充的体现，远不足以改变供需紧张的基本面。真正的风险焦点远在秘鲁——塔拉拉海表温度异常达10.1°C创历史纪录，“极端”厄尔尼诺概率已升至44%，第二渔季面临延期甚至取消的实质性风险。秘鲁生产部长宣布渔业紧急状态并拨款1840万美元应对，同时承认厄尔尼诺为“新常态”，这一表态意味着全球鱼粉供应的“秘鲁支柱”在2027年夏季前难以恢复正常。在此背景下，印度鱼粉出口收入飙升145%正加速重塑贸易格局，但替代来源的产能增量尚无法完全弥补秘鲁缺口——中国上半年进口总量同比减少23%即是最直接的证据。IFFO数据显示7月全球鱼粉价格同比飙涨98%，且已连续六个月环比上涨，价格超级周期远未结束。对于采购方和从业者而言，核心应对逻辑应围绕三条主线展开：一是充分利用9月15日秘鲁资源考察这一关键决策节点，前瞻性地调整采购节奏与库存策略；二是加速推进多元化采购布局，将印度、越南、俄罗斯等替代来源的供应链关系从“应急补充”升级为“常态配置”；三是在配方创新与替代原料研发上加大投入，以应对可能持续至2028年的鱼粉高价环境。当前市场的最大风险并非价格高低，而是秘鲁供应中断可能长达18个月的“时间错配”——等待价格回落或许并不是最有效的策略，主动调整供应链结构才能赢得主动。

中国物流与采购联合会9月10日发布《中国供应链发展报告（2025-2026）》。根据报告，2025年我国供应链领域的人工智能应用开始加速落地，以生成式大模型为引领，机器视觉、智能体、具身智能等多项技术协同演进，已在采购管理、需求预测、库存优化、智能调度、风险管理等供应链管理的核心环节实现深度赋能，显著提升了供应链的响应速度、决策精度与运营韧性。据统计，在采购领域，用智能采购供应链的企业，相较传统模式，采购效率可提升30%以上，采购周期可缩短50%以上。在物流供应链领域，人工智能应用渗透率超过37%，其中运输环节以78%的渗透率居于首位；安全合规和智能仓储的渗透率分别为52.73%和47.27%。另外，报告指出，全球产业体系正经历多元化、区域化、绿色化与数智化的深刻变革，我国供应链出海已从早期的“产品输出”和“产能合作”迈入“产业链供应链系统性出海”的新阶段。中欧班列+海运+海外仓共同构建的立体化体系为出海企业提供了兼具效率与韧性的全球供应链服务网络。我国正从“世界工厂”向整合研发、生产、物流、服务于一体的“全球供应链枢纽”加速演进。

冰岛政府计划在2026年秋季向议会提交离岸水产养殖法案，旨在为海洋三文鱼（Salmo salar）养殖的商业化开发建立法律框架。法案基于波士顿咨询集团2023年报告，强调需先开展基础研究和环境影响评估。由于此前传统水产养殖法案未能如期通过，业界对离岸立法的前景持观望态度。冰岛政府日前公布新一届议会立法议程，计划在2026年秋季正式启动离岸水产养殖的立法工作，旨在为未来海洋三文鱼（Atlantic salmon，Salmo salar）养殖的商业化开发建立法律框架。此举被视为冰岛水产养殖业从传统开放式网箱向深远海拓展的关键一步。离岸水产养殖立法提上日程，基础研究先行根据冰岛政府发布的2026-2027年第158届立法会议议程，工业和渔业部明确表示，需要为“海洋水产养殖”（区别于传统开放式海上围栏养殖）量身定制法律框架。政府指出，海洋水产养殖蕴含着巨大机遇，需要先建立清晰的监管框架，以便开展基础研究，这些研究未来可能成为商业许可的依据。若该法案获得通过，将为利益相关者和政府部门开展具备法律授权的基础研究迈出重要一步。波士顿咨询报告为政策提供依据，环境评估是关键此次立法议程引用了波士顿咨询集团2023年发布的报告。该报告认为，在政府承诺、研究投入、技术进步和投资者兴趣的共同推动下，海洋养殖（主要针对大西洋鲑，Salmo salar）有望成为冰岛水产养殖业的重要增长极。报告同时强调，冰岛周边已发现多个可能适合海洋养殖的区域，但需要进行更详细和全面的分析来验证，特别是要重点评估潜在的环境影响。传统水产养殖法案延迟，离岸立法前景待观察业界对此番离岸水产养殖立法的前景持谨慎态度。冰岛政府此前曾计划在2026年夏季议会休会前通过一项关于传统水产养殖（开放式网箱养殖）的新法案，但未能如期完成目标。此次离岸水产养殖立法能否顺利推进，以及最终是否会包含更严格的环保和技术要求，仍有待议会审议和公众讨论。冰岛政府将离岸水产养殖立法纳入2026年秋季议会议程，旨在为海洋三文鱼（Salmo salar）养殖的商业化开发铺路，其依据是波士顿咨询集团2023年报告所揭示的资源潜力。但鉴于传统水产养殖法案未能按时完成，且面临环保组织和公众的强烈反对（64%民众反对开放式网箱），离岸法案的推进仍存在不确定性。若该法案最终通过，将为冰岛三文鱼产业的可持续发展打开新空间，同时对全球三文鱼供应格局产生长期影响。中国采购方应密切关注立法进展，将其视为未来可能的新兴三文鱼来源，并审慎评估技术成熟度和环境成本。

9月10日，商务部召开例行新闻发布会，对外释放中美经贸磋商最新进展。商务部新闻发言人黄玲在记者提问时表示，中美双方经贸团队正在认真落实两国元首北京会晤达成的共识，围绕300亿美元对等降税框架安排开展磋商，争取相关方案早日落地实施。本次磋商是落实此前两国元首会晤共识的务实推进动作。对等降税框架落地后，将惠及双方约定范围内进出口商品，有助于降低企业进出口关税成本，稳定双边贸易往来，为外贸供应链、跨境贸易企业带来积极影响。目前双方团队仍在推进细节谈判，后续框架落地时间、覆盖产品清单等具体细则尚未对外公布。

位于罗萨里奥的乌拉圭22厂（Rondatel S.A.）运营恢复取得进展。该厂已开始生产首批对华出口牛肉，并计划在未来数周逐步提高产量。目前该厂约有100名工人，每周加工约300头牛。Rondatel机构经理贡萨洛·卡尔维尼奥向本国专业媒体表示，待必要手续和文件完成后，预计本月底将完成首批发货。首份合同包括两集装箱带骨牛肉。“我们已开始为中国生产。尚未装船，但正在生产相应货物。希望本月底能完成首批发货。”他说。卡尔维尼奥强调，已收到与中方股东商定的资金预付款，这是工厂商业正常化进程中的积极信号。产量逐步增长在拓展出口业务的同时，Rondatel继续逐步提高屠宰量。过去数周，该厂每周屠宰约300头牛，分两天进行，每天约150头。此外，工厂已开始将部分羊纳入生产。下月目标是将每周屠宰提升至两班、每班200头，但公司预计暂时不会有更大幅度的增长。“我们专注于精细、高质量的生产。目前人员和运营架构尚未齐全，因此继续逐步增长。”他解释道。工厂复产始于数月前，当时每周仅屠宰约60头，此后产量稳步增长。目前约有100名员工，不足此前阶段员工总数的一半。“以现有人员，我们支付了相当多的工资。我们几乎一直在连续工作。本周从周一到周五每天都有生产活动。”卡尔维尼奥说。

2026年第37周，俄罗斯去头去脏狭鳕（H&G pollock，Gadus chalcogrammus）CFR中国价格小幅回落15美元/吨，主因Gidrostroy等企业产量激增。但鄂霍次克海剩余配额高达243,000吨，年底前或大量未捕。同时，俄罗斯公布2027年狭鳕TAC下调2.7%至235.6万吨，实际捕捞量预计降3-5%，区域配额分化明显。2026年第37周，运往中国的俄罗斯去头去脏狭鳕（H&G pollock，headed-and-gutted pollock，Gadus chalcogrammus）价格在经历了第36周的大幅下跌后进一步小幅回落，主要受最大配额持有者Gidrostroy产量激增的推动。与此同时，俄罗斯公布了2027年狭鳕总允许捕捞量（TAC）下调2.7%的决定，但鄂霍次克海仍有大量未完成配额，为短期供应与长期预期增添了更多不确定性。狭鳕（pollock，Gadus chalcogrammus）价格小幅回落，最大生产商产量激增成主因第37周，25厘米以上俄罗斯冷冻去头去脏狭鳕（H&G pollock，Gadus chalcogrammus）的CFR中国价格评估中值下调15美元/吨，市场供应量有所增加，部分俄罗斯供应商将销售重心暂时转向国内市场。价格回落主要得益于俄罗斯最大的狭鳕配额持有者Gidrostroy的强劲捕捞表现。截至8月，Gidrostroy狭鳕捕捞量同比猛增26.5%至419,953吨，其海上冷冻H&G产量更是增长22.6%至111,663吨，成为俄罗斯H&G产量增长的最大引擎。尽管如此，当前价格仍处于历史高位，且部分卖家计划下周将CFR报价推高约100美元/吨。鄂霍次克海剩余配额创新高，年底前或大量未捕尽管整体捕捞量有所增长，但鄂霍次克海的狭鳕（pollock，Gadus chalcogrammus）配额执行进度明显滞后。截至8月底，该海域三个主要渔区剩余约243,000吨未捕捞，同比大幅增加68%。业内人士指出，由于许多渔船需在年底前进坞维修，剩余配额量过大，预计将有大量配额无法在2026年结束前完成捕捞。这一情况意味着，尽管配额总量看似充裕，但实际可供应市场的原料可能低于预期，为后续价格走势提供支撑。2027年TAC下调2.7%，区域分化格局延续俄罗斯农业部于9月7日批准2027年远东狭鳕（pollock，Gadus chalcogrammus）TAC为235.6万吨，较2026年减少6.62万吨，降幅2.7%，预计实际捕捞量将下降3-5%。此次调整延续了区域分化的思路：因资源承压，北鄂霍次克海、西堪察加和堪察加-千岛三大主产区配额合计削减13%至88.1万吨，西白令海削减7.6%至579,200吨；而资源恢复良好的东萨哈林配额大增30.3%至213,500吨，卡拉金斯基和彼得罗巴甫洛夫斯克-科曼多尔也分别增长27.7%和15.3%。这一调整反映出俄罗斯在资源保护与可持续开发之间的平衡策略。当前俄罗斯狭鳕市场正处于“短期供应增加”与“长期供应趋紧”的博弈阶段。第37周H&G价格小幅回落更多是Gidrostroy等头部企业产量激增带来的短期调整，而非趋势性反转——鄂霍次克海大量未捕配额可能无法在年底前完成，实际可供应量可能低于预期，叠加2027年TAC下调2.7%且实际捕捞量预计降3-5%，市场基本面依然偏紧。中国加工企业需关注短期价格回调窗口以优化采购节奏，同时为2027年供应收紧做好成本对冲准备。建议采购方利用第37-39周的价格回调窗口锁定部分近月原料需求，同时密切关注鄂霍次克海剩余配额的捕捞进度及船坞维修周期，以判断年底前的供应走势。区域配额分化也意味着东萨哈林等增配区域的原料或成为新的供应来源，值得采购方提前评估与对接。

越南水产品出口2026年前八个月达80亿美元，同比增长11.8%，但增速放缓。中国及亚洲市场强劲需求是主要驱动力，弥补了欧美市场因关税和贸易壁垒导致的下滑。虾类和巴沙鱼在白虾出口承压，金枪鱼停滞，而鱿鱼、章鱼、蟹类等品类成为亮点。VASEP表示，若中国需求持续，全年120亿美元目标仍有望实现，但第四季度增长或进一步放缓。越南水产品出口在2026年前八个月继续保持增长，累计出口额达80亿美元，同比上升11.8%。然而，尽管亚洲市场需求旺盛，欧美市场日益严格的贸易壁垒正对出口增速构成挑战。越南海鲜加工与出口协会（VASEP）指出，行业正面临增长放缓与合规成本上升的双重压力，2026年出口目标能否实现，将取决于市场多元化与政策应对能力。亚洲市场驱动增长，中国需求贡献超六成增量2026年1-8月，越南水产品出口总额达80亿美元，同比增长11.8%。其中8月单月出口11.4亿美元，同比增长6%，增速较前七个月的12.8%明显放缓。VASEP副秘书长黎恒表示：“增长步伐正在减慢。” 中国和中国香港是增长的核心引擎，前八个月累计进口额超过20亿美元，同比增长33.4%，占越南水产品出口总额的25.4%。中国对虾（Shrimp）和巴沙鱼（Pangasius，学名 Pangasius bocourti / Pangasius hypophthalmus）的强劲需求贡献了超过60%的增量，弥补了欧美市场的下滑。东盟市场同样表现强劲，前八个月出口额达5.45亿美元，同比增长20%。欧美市场承压，贸易壁垒与合规成本持续上升与亚洲市场的繁荣形成对比，越南水产品对美国和欧盟的出口持续面临挑战。美国市场方面，8月出口额同比下降11.4%至1.68亿美元，前八个月累计出口12亿美元，同比基本持平。虾类出口在美国受301条款12.5%关税及反倾销税压制，8月对美虾类出口下降22%；巴沙鱼对美出口更因反倾销行政复审税率提升，8月骤降54.8%。欧盟市场前八个月出口额下降1.6%至7.5亿美元，主要受虾类和金枪鱼（Tuna，学名 Thunnini）出口下滑拖累。合规成本方面，欧盟的IUU“黄牌”警告、CATCH认证系统，以及美国的《海洋哺乳动物保护法》（MMPA）和SIMP（海鲜进口监控计划），正持续增加企业出口负担。部分品类逆势增长，全年120亿美元目标仍有可能尽管整体增速放缓，部分水产品品类仍呈现增长亮点。鱿鱼（Squid）和章鱼（Octopus）前八个月出口额达5.24亿美元，同比增长14.4%，主要受韩国和日本需求拉动。蟹（Crab）及其他甲壳类出口额达3.05亿美元，同比大增34%。双壳类软体动物（Bivalves）也以33.1%的增速成为增长最快的品类之一。巴沙鱼整体出口前八个月增长9%至15亿美元，得益于中国和欧盟市场增长，部分抵消了美国市场的萎缩。展望2026年全年，VASEP副秘书长黎恒表示，若中国和中国香港需求持续，全年出口突破120亿美元大关仍有可能，但第四季度增长预计将因贸易成本上升而进一步放缓。本次越南水产品出口数据深刻揭示了其“亚洲驱动、欧美承压”的结构性分化格局。短期来看，中国市场的强劲需求是越南水产出口实现120亿美元目标的“压舱石”，但过度依赖单一市场也构成显著风险；而欧美市场的贸易壁垒与合规成本上升，正倒逼越南水产行业加速向深加工、高附加值及市场多元化转型。对于中国从业者而言，越南巴沙鱼和虾类供应将保持稳定且价格具有竞争力，但需关注其原料短缺和认证升级带来的成本传导；同时，越南在鱿鱼、蟹类等品类上的增长，以及其对CPTPP、EVFTA市场的拓展，为中国进口商提供了新的采购和合作方向。长期来看，水产品贸易的“合规化”与“品牌化”趋势不可逆转，越南水产行业的转型进程，将直接影响全球白鱼及虾类市场的竞争格局，中国业者应提前布局，通过锁定认证供应商、深化FTA市场合作、参与绿色供应链建设，在这场结构性调整中把握主动权。